太保寿广分营运12月信息公布

顺德客户冯女士为其5岁儿子投保我司太保蛮好人生（传世2025）终身寿险（分红型），年交保费200万元，搭配万能账户400万元。

业务伙伴确定客户投保方案后第一时间与机构核保老师联系。由于投保人冯女士为自由职业人士，主要从事物业收租、股权投资及基金投资，年收入约230万。根据反洗钱规则，自由职业者收入来源需进行额外情况说明，以证明收入来源正当合法，因此机构核保老师指导业务员提前准备好《财务情况说明书》，以便在投保录单时让客户一并填写，避免来回打扰客户。

业务伙伴于11月6日11:30约见客户录单，机构核保老师通过微信指导填写《财务情况说明书》，于12:15完成录单并转人工核保，系统接收到任务后，分公司立刻启动核保绿通，最终在12:29顺利核保通过，从面见客户到核保完成，仅耗时59分钟。