重要事项公布
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长护险：承保条件更宽松
告知简化
无达标体检规则
核保尺度较重疾宽松
优势明显，正是促成良机
详情咨询：机构消保部核保老师
2
预核咨询：助力高效转化
匿名预核不留痕迹
预核结论清晰简洁
认可结论一键转投
高效转化快人一步
个险：神行太保-预核保
银保：智慧银保-预核宝+-预核咨询
3
投保易点通：告别“转问等”
报错原因即时查
解决方案一眼懂
投保难题即时解
路径：智慧银保-营运专区-投保易点通
4
客户俱乐部：高端服务助加保
4大王牌&7大招牌服务
健康养老生活全覆盖
提升粘性撬动加保
仍有125万客户未领取
权益查询及使用路径
官微：享服务-我的-客户俱乐部
科技个险：我的客户-客户旅程看板
智慧银保：我的客户-更多-健享家
重要案例回顾
一次给付，撬动30万鑫禧年年加保
案例概述：以专业服务回应客户认可，用精准方案赢得转介绍，让满意化为托付，成功促成30万鑫禧年年加保。
案例详情：
客户J女士早年投保我司老来福产品，2025年9月，亲临柜面办理养老金领取手续时感慨道：“这个产品真是贴心又实惠”！柜员敏锐捕捉到这份认可，主动交流并转介值班服务大使跟进。大使为J女士详细介绍多款优质产品与服务，J女士对公司的专业与诚意印象深刻，随后主动推荐前同事H女士前来咨询。
H女士临近退休，希望为晚年生活提前做好安心储备，大使精准把握客户需求，重点介绍鑫禧年年年金保险及配套健康服务，为其量身定制了专属保障方案。最终，H女士选择以30万元、3年交的方式投保鑫禧年年，为自己的晚年生活筑牢了稳稳的底气。
重要信息公布
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三月个银大单服务前五
2
三月赔付前十
3
三月个银团保费前五
END