继两个月前发行2亿美元债后，6月12日，平度市国有资产经营管理有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）成功簿记发行，发行金额20亿元，全场1.21倍，发行票面利率4.70%。
市国资公司稳健的发展和可靠信用保障，是此次发债成功的基础。早在2018年发行18亿企业债券，国际信用评级机构肯定了主体信用评级，评级展望为“稳定”。在本期债券发行过程中，市国资公司通过对瞬息万变的债券市场融资形式准确研判，联合主承销商中泰证券面向市场多方沟通推介，克服疫情影响，充分发挥“互联网+金融”优势，为综合分析利率走势、资金面和投资者需求并最终确定发行窗口提供了精准的预判。虽然债券市场大幅波动，但通过多年的沉淀和积累，凭借良好的市场口碑吸引了一大批投资者踊跃认购，订购场面异常火爆，开簿1小时就已实现订单目标规模全覆盖，最终全场倍数达到1.21倍。
●创2017年至今山东省AA主体单笔最大发行规模！
●创2017年至今全国AA主体20亿规模及以上私募公司债发行利率最低！
近年来，市国资公司着眼国内外资本市场，积极创新融资方式，探讨灵活运用美元债、企业私募债券、债权融资等多种融资工具，开拓资本市场融资新渠道。本期债券的低利率成功发行，助推融资结构更加合理、抗风险能力进一步增强，也彰显了资本市场对公司增信能力、综合实力、发展前景的高度认可。在当前一手抓疫情防控一手抓经济发展形势下，对提振市场信心具有重要意义，为我市高质量发展提供更加强有力的支持。
编辑 | 李晶
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