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编者按
赛迪先进制造研究中心为强化地方决策服务，开展月刊编制，跟踪长三角先进制造业发展动态。首台（套）重大技术装备是指实现重大技术突破、尚未取得市场业绩的装备，需要经过不断应用验证实现迭代创新。本期选取《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》和机器人作为政策专题和产业专栏进行分析，以期为有关部门提供决策参考。
金壮龙：加快发展新质生产力，深入推进新型工业化
6月1日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力 深入推进新型工业化》。文章指出，加快发展新质生产力是实现制造大国向制造强国转变的必由之路、是抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇的必然选择。文章强调，要全面提升产业科技创新能力，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，深入推进工业绿色低碳发展。
工业和信息化部召开第九次制造业企业座谈会
6月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第九次制造业企业座谈会。金壮龙强调，要聚焦前沿领域和原创性、颠覆性技术，苦练内功，努力在新领域新赛道脱颖而出。要注重融通发展，深化产业链上下游企业协作，助力构建现代化产业体系。要加强国际合作，吸引全球优质要素资源，推动产业链供应链互联对接，积极拓展海外市场。
2024年全国原材料工业座谈会在重庆召开
6月16日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在重庆市主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全面落实新型工业化战略部署，系统推进原材料工业高质量发展重点任务。要大力推进传统产业转型升级，提升重点行业数字化绿色化水平。要加快培育壮大新材料产业，加快补短板、拉长板、锻新板。要持续提升行业管理水平，营造公平有序的市场环境。
工业和信息化部等三部门关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见
为深入贯彻党中央、国务院关于推进制造强国建设的战略决策，落实中央金融工作会议和全国新型工业化推进大会精神，加快推动重大技术装备和新材料产业高质量发展，工业和信息化部等三部门印发《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》（以下简称《意见》）。
【总体要求】以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，聚焦国家重点支持领域，坚持问题导向、结果导向、目标导向，推动首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展和推广应用。
【具体意见】《意见》围绕明确政策支持范围、优化政策制度设计、强化政策监督管理等3方面提出9条具体意见，分别为：一是加快首台（套）推广应用，二是加快首批次推广应用，三是重点支持国家战略领域，四是明确资格审定机制，五是调整资金申请机制，六是提升保险保障支持，七是依法依规投保承保，八是切实加强规范指导，九是强化政策执纪问责。
机器人是具有一定程度的自主能力的可编程执行机构，能进行运动、操纵或定位，具有深度感知、智能决策、泛化交互、灵巧执行四大特点。根据国家标准《机器人分类》，机器人可分为工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人、其他应用领域机器人五大类。随着经济社会的进一步发展，我国机器人产业快速发展，正逐渐成为推动经济增长的强引擎。
本期专栏主要从政策环境、市场空间、产业链条、发展前景四方面对机器人产业发展现状与未来趋势进行概述。
工业和信息化部等五部门关于印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知
6月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。文件提出，2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万。围绕目标制定实施7条重要任务，分别为：完善产能调控和产量管理、提升新建项目节能降碳水平、加快节能降碳改造和用能设备更新、推动全流程余能利用、提升短流程电炉炼钢比重、加快发展低碳冶炼新模式、提升数字化管理水平。
工业和信息化部等五部门关于印发《合成氨行业节能降碳专项行动计划》的通知
6月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《合成氨行业节能降碳专项行动计划》。文件提出，2024—2025年，通过实施合成氨行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万。围绕目标制定实施5条重要任务，分别为：优化调整产能布局、加快节能降碳改造和设备更新升级、推进余热余压高效利用、实施低碳原料燃料替代、加快推进数字化赋能。
工业和信息化部办公厅关于组织开展2024年度大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作的通知
6月20日，工业和信息化部组织开展2024年度大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作。首先，征集大企业需求，有“发榜”意愿的大企业在大中小企业融通创新平台填写《大企业技术创新需求表》，组织有意愿的中小企业围绕大企业技术创新需求目录“揭榜”，在全国大中小企业融通创新服务平台填写《中小企业“揭榜”申请书》，“发榜”大企业根据“揭榜”中小企业的团队水平、研发能力、攻关方案、与需求匹配度等组织遴选，确定“揭榜”企业名单。
上海：上海市经信工作党委与安徽省工业和信息化厅党组理论学习中心组开展联组学习（原文链接）
上海：2024中国人形机器人开发者大会召开（原文链接）
浙江：全省大力培育专精特新企业暨推进历史经典产业高质量发展大会在杭召开（原文链接）
浙江：省产业集群建设办公室召开第四次工作例会（原文链接）
安徽：安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》（征求意见稿）（原文链接）
安徽：安徽省光储办组织召开加快新型储能产业发展及推广应用工作研讨会（原文链接）
江苏：池宇副厅长出席人工智能产业链供需对接会南京站活动（原文链接）
江苏：池宇副厅长陪同樊金龙常务副主任在南京调研智改数转网联工作（原文链接）
行研咨询
2024中国人形机器人产业生态发展研究
人形机器人是当前世界机器人领域最活跃的焦点，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，已成为全球主要国家和地区科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。
（一）定义与价值
人形机器人是一种模仿人类的外观和行为的仿生通用机器人，具有擅长处理复杂多样任务、易于融入人类日常活动等特点，其设计功能目标是在工厂和商业活动中替代人进行工作，或在日常生活中帮助和服务人类。
人形机器人的发展有利于引导产业上下游企业加强资源互通共享，带动机器人全产业链发展；有利于逐步发展为驱动经济增长的重要引擎；有利于将人类从低价值和重体力的工作中解放出来，推动人类生活方式变革和社会发展。
（二）产业链全景图
从产业链视角看，人形机器人产业链可分为上游基础部组件及软件、中游整机制造和下游系统集成与应用三大环节。其中，上游基础部组件及软件环节包括结构组件、执行器、传感器、控制器、动力能源和软件等。中游整机制造环节包括基础版整机和功能型整机。下游系统集成与应用环节包括特种领域、工业领域、民生领域、其他领域等。
（三）产业现状
市场规模。2024和2025年人形机器人产业将持续高速增长，一批领先产品将开始小规模量产，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。
科技创新。中国人形机器人发明专利授权占比持续提升，2014-2023年，中国人形机器人发明专利授权量复合年均增长率为31.6%。
投融资。2023年人形机器人领域迎来强劲的投融资热潮，共计发生投融资案例22个。投融资事件多集中于早期，北京、广东、上海为重点投融资地区。
企业主体。主要聚集在北京、上海、广东等区域。2023年，广东、北京、上海人形机器人重点及相关企业数量分别为104家、57家、46家。
（四）产业趋势
趋势一：产品开发提速，以产业化思维整合现有资源快速推出样机。2022年左右，由产业界带来的产业化思维开始主导人形机器人产品开发，其特征为在设计之初就将控制成本作为优先目标之一，并优先在短时间内打造出一款“基本及格”的初代样机再逐步迭代优化。
趋势二：技术融合发展，积极融合前沿先进技术打开想象空间。2023年，人形机器人领域积极探索与人工智能、新材料、元宇宙、脑机接口等前沿技术融合发展，大大提速了人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术创新进程。
趋势三：商业探索拓展，主动出击力争尽快打通商业逻辑。一些企业联合家电巨头打造智慧家庭应用场景，一些企业则基于当前民众对人形机器人的好奇和希望近距离了解的需求开发人形机器人展览展示综合服务。
（五）存在问题
一是多项基础部件亟待优化，产品成熟度较低。包括基础部组件性能不足、感知系统和控制算法深度开发不足、整机性能和稳定性问题突出。
二是生产制造与维护成本高，距离产业化较远。包括制造投入成本高、维修保养难度大、使用过程安全水平不高。
三是高价值应用场景有局限，商业化落地较难。包括在多数工业场景中，人形机器人效率不高；在多数特种场景中，人形机器人适应能力不足等。
（六）对策建议
一是加快完善顶层设计、构建产业生态。着力营造产业生态，统筹建设公共服务台平台，大力培育企业主体，制定产业专项规划和政策措施。
二是积极开展示范应用、助力商业进程。包括分级建设测试场景，适时开展一批实际环境试点应用等。
三是持续增强创新能力、突破关键瓶颈。包括持续加大自身创新投入力度，重视布局上游基础部组件及软件环节等。
四是聚焦攻关优势应用、跑通商业逻辑。包括加强技术开发与场景应用的融合，促进自身人形机器人产品规划化应用。
五是关注高精度型人形机器人和基础版全尺寸人形机器人。两者有望在未来不久产生市场应用需求。
六是关注旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节和空心杯电驱动关节。在传统机器人中应用较少的直线型直线型电驱动关节和空心杯电驱动关节更将享有一段时间“红利期”，投资价值较高。
赛迪智库：人形机器人发展动向、趋势研判及有关建议
一、人形机器人发展历程
早期发展阶段（1970s-2000）：人形机器人初具人类躯干与肢体形态，侧重实现行走功能和手部简单运动，尚未具备交互能力且智能化水平较低。
高度集成发展阶段（2001-2011）：随着感知系统及交互系统等技术进步，人形机器人在该阶段可实现与外界环境有限的互动，并且运动自由度提升，能实现行走以外的其他简单行动操作。
高动态运动与交互能力提升阶段（2012-2020）：参与者快速增多，技术研发侧重于运动能力或交互能力。强化学习让人形机器人在与环境的交互中不断优化动作和行为，情感识别和语言交互技术得到了显著提升。
高度智能化发展阶段（2020至今）：一方面，人工智能、机器学习和计算机视觉系统等先进技术的进步提升了人形机器人的认知及感知能力。另一方面，市场基于实用性探索产品开始出现通用人形机器人。
二、人形机器人发展现状
在AI赋能、智能绿色健康等消费新趋势下，汽车、消费电子、家电家居等消费有望迎来较好发展态势，加速释放消费潜力。
市场规模。人形机器人有望成为千亿美元级别的蓝海市场。据GGII预测，2030年全球市场规模将突破200亿美元，中国市场规模将达到50亿美元左右。
产业政策。各国提供厚实资金支持机器人研发和应用推广，如美国国家机器人计划、日本新机器人战略等。近几年国家层面陆续出台了一系列政策鼓励机器人产业发展。
行业竞争格局。国内形成了以长三角、珠三角、京津冀为主的智能机器人发展产业集群。人形机器人市场竞争日趋激烈，龙头企业竞相发力。
专利布局。我国已经成为人形机器人专利第一大国，截至2022年底，我国人形机器人相关专利申请量达6596件，跃居全球第一。
人才情况。国防科大、哈工大、清华等高校在机器人领域有较好学科积累，中国科学院、工信部电子五所等科研院所成为重要力量。
投融资状况。华为、腾讯、三星、英伟达、特斯拉等国内外科技巨头纷纷入局，IDG、红杉、真格、五源等国内外知名机构持续加大投入力度。
三、人形机器人趋势研判
趋势一：大模型赋能人形机器人使之成为具身智能关键载体
具身智能意味着智能系统或机器具备与环境（物理世界）实时互动的能力，通过感知和交互实现。大模型赋能人形机器人正是“具身智能”当前的落点，以ChatGPT为代表的语言大模型能够模拟近似人类的自然语言交流，而多模态大模型则能让人形机器人通过“视觉”与环境进行交互。
趋势二：人形机器人产业化加速，2024年或将迎接量产元年
在政策大力扶持、龙头企业积极扩产的情况下，人形机器人迈入量产元年。预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1600亿元左右，2023-2030年CAGR达25%。
趋势三：人形机器人有望在制造业场景率先实现商业化探索
未来人形机器人应用场景将由ToB走向ToC，第一步先面向环境相对单纯、风险可控，并且成本和收益容易衡量和对比的工业制造场景，人形机器人将取代工人从事重复性工作。
四、举措建议
一是加强战略引领，制定产业发展规划。进一步细化发展路线图，明确人形机器人产业发展的阶段性目标和重点任务。在区域布局上，发挥各地比较优势，分工协作，错位发展。在开放合作上，加强国际产业链协同，提升全球资源配置能力。
二是聚焦关键技术，突破创新发展瓶颈。以相关重大项目等为抓手，针对性地加强关键核心技术攻关，加快实现基础前沿理论、共性关键技术、工程化应用的全链条突破。
三是优化创新生态，打造产业发展高地。从供给端和需求端共同发力，在基础研究、技术开发、产品创制、融合应用等全流程培育创新主体，壮大产业发展力量。
四是加强标准法规，促进行业健康发展。标准规范方面，加快完善人形机器人通用技术标准体系，明确分类规则、功能规范、接口协议、测试规程等，引导产品有序研发。法律监管方面，明晰人形机器人研发应用的行为规范，界定人形机器人的法律地位与权利义务边界，厘清不同主体的安全责任。
月刊具体内容请参见下方详细内容。
先进制造研究中心是苏州赛迪公司立足苏州、面向长三角、辐射全国的先进制造业研究单元，也是中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）进一步提升强化服务地方政府决策支撑能力的业务承接和实施部门，研究中心在业务上与赛迪智库产业政策研究所联动。
研究中心围绕新能源汽车、工业母机、机器人、生物医药、高端纺织等领域，面向政府及企业提供全价值链服务。面向政府，充分发挥赛迪上接天线、下接地气优势，构建包括顶层设计、载体规划、资源导入等核心服务能力，助力地方产业换挡升级。面向企业，依托赛迪深厚的行业资源，积极开展联合研究、生态搭建、资源对接等业务合作，积极构筑先进制造合作生态圈，提供符合长三角地区经济高质量发展需求的研究咨询服务。
研究中心谨面向有关政府单位递送纸质版完整月刊。如您所在部门希望定期获取《长三角先进制造高质量发展产业观察》，敬请垂询：
宋丛丹 songcongdan@ccidgroup.com
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供稿：焦利欣