从贸易大局到合作细节，完整的墨西哥市场开发攻略！

墨西哥，紧邻经济巨头美国，稳坐北美洲第三大经济体和拉美地区第二大经济体的宝座。然而，尽管其经济地位显著，墨西哥留给我们的却只是一个遥远而模糊的国度印象。

墨西哥，这片古老而神秘的土地，是印第安古文明的摇篮。自公元前1200年起，玛雅、阿兹台克、托尔特克、奥尔梅加和特奥蒂华坎等古印第安文化在这片土地上相继繁荣，铸就了辉煌灿烂的文明，并建立了强大的阿兹特克帝国（1372-1520年）。

然而，1519年，西班牙远征军的战船打破了这片宁静的土地，仅用两年时间便征服了阿兹特克帝国。随后，墨西哥遭受了长达300多年的西班牙殖民统治，直到1821年才终于赢得独立，建立了共和国。

然而，独立后的墨西哥并未迎来和平与稳定。建国后的27年间，墨西哥经历了250多次军事政变，政权更迭频繁。其中，仅在1841-1848年的7年时间，墨西哥就更换了21位总统，每位任期仅有4个月，政治动荡可见一斑。

更为不幸的是，1846-1848年的美墨战争给墨西哥带来了深重的灾难。战败后的墨西哥被迫割让230万平方公里的国土给美国（约占当时国土总面积的54%），并支付巨额赔款。这场战争不仅让墨西哥元气大伤，也使其政局进一步动荡，更为严重的是，它奠定了墨西哥屈服于美国的心理基础。

美墨战争之后，墨西哥又遭受了法国的侵略。这段历史充满了屈辱与痛苦，使得墨西哥在内政和外交方面长期受到美国的干涉和挟持，国家尊严受到严重损害。尽管时至今日，墨西哥仍在努力寻求独立和发展。

作为曾经备受上帝眷顾的国家，墨西哥的自然资源极其丰富，被称为“坐在聚宝盆上的国家”。

在矿业领域，墨西哥是世界重要的矿业生产国，其金属和非金属矿产储量位居世界前列。墨西哥的银、铋、砷、镉、铅、锌等矿产资源尤为丰富，被誉为“白银王国”，是全球最大的白银生产国和铜生产国之一。此外，墨西哥的石油资源也极其丰富，被称为“浮在油海上的国家”。

在农业方面，墨西哥作为传统农业大国，拥有肥沃的土壤、便利的灌溉条件和充足的热量，适宜大规模种植玉米、番茄、甘薯、烟草、水果、咖啡等作物。同时，墨西哥还是畜牧业大国，牧场面积广阔，主要饲养牛、猪、羊、马、鸡、蜜蜂等，是拉美乃至全球重要的畜产品出口国。此外，墨西哥的森林、渔业和旅游资源也相当丰富。

尽管墨西哥的矿业历史悠久，自被欧洲殖民者发现以来已有500年的开采史，并且至今仍是全球矿业外国直接投资（FDI）的第四大国和拉美地区的第一大国，但墨西哥的矿业发展并不完全独立。在其504家外国矿业企业中，超过半数来自美国和加拿大，墨西哥的矿产资源在很大程度上被这两个邻国所掌控。

自上世纪90年代起，随着国有企业私有化的加快和历届政府推行的积极改革措施，墨西哥经济逐渐走出低谷，保持了上升的势头。如今，墨西哥已成为拉美第二大经济体，仅次于巴西。

然而，墨西哥的发展并不平衡，贫富差距巨大，许多资源掌握在少数白人和非法帮派手中，导致穷人的生活困苦。高昂的物价、社会治安问题使得民生状况堪忧，贫困率、失业率、文盲率、凶杀率、新生儿死亡率和国民营养不良率都居高不下。

2023年，墨西哥出口额达5930.12亿美元，年增长率为2.6%，全球排名较2022年上升4位，超越俄罗斯、加拿大等国成为世界第九大产品出口国。

很多人可能没有注意到，2023年，墨西哥超越中国成为对美国第一大出口国，这是墨西哥时隔20多年再一次成为美国第一大进口来源国。

根据美国商务部发布的数据，2023年美国从墨西哥进口货物总额高达4756亿美元，同比增长5%，这使得墨西哥成为美国进口货物的最大来源国。

2020年7月份，《美墨加协定》取代原《北美自由贸易协定》并正式生效，许多产品从墨西哥出口美国、加拿大可享受极低关税甚至零关税。

墨西哥还与52个国家和地区签订了14项自由贸易协定、32项互相促进和保护投资协定、9项经济互补自贸协定，这些协定都极大降低了墨西哥企业的贸易成本。

墨西哥的主要贸易伙伴国有美国、中国、加拿大，德国等。美国是墨西哥的最大贸易伙伴，双方贸易联系尤为紧密。

中国虽然是墨西哥第二大的贸易合作伙伴，但2023年中墨贸易规模占墨西哥对外贸易总规模的8%。其中，2023年中国向墨西哥出口815亿美元，自墨西哥进口187亿美元。

墨西哥的主要出口目的地为美国、加拿大、日本、西班牙和中国等。美国是墨西哥的第一大出口目的地，在2023年，墨西哥对美国的出口4756亿美元，占其总出口的比重高达80%。这一数据表明墨西哥的经济在很大程度上依赖于对美国的出口。

墨西哥的主要进口来源地为美国、中国、德国、日本等。美国是墨西哥的第一大进口来源地。

中国自2008年，超越加拿大成为美国第一大进口国，一直持续到2023年。随着美国对中国制造高筑关税壁垒，中国直接出口美国的商品急转直下，最终被墨西哥和加拿大分别超过。

由于关税的影响，直接从中国抵达的货物目前占美国进口的比例不到13%，低于2017年特朗普发动贸易战前的20%以上。

而且墨西哥并不是中国出口商品的唯一受益者。中国与越南、新加坡和菲律宾等国也存在贸易顺差，而这些国家对美国的顺差也在不断扩大，这表明中国制造商为了规避高额关税而借道各国出口美国。

墨西哥是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴，同时中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥在我国的对外贸易中占据重要地位。

对墨西哥出口方面，在过去的五年间，中国是对墨西哥出口份额增长最多的国家。墨西哥直接从中国的进口比例从1994的1%增长到2020的15%，再到2022年的22%。

中国主要向墨西哥出口第16大类（机械、电子等产品）、第17大类（车辆、航空等运输设备）以及第15大类（贱金属及其制品）。其中，第16大类出口额为514.7亿美元。

中国对墨西哥出口产品分布

中国主要自墨西哥进口第16大类（机械、电子等产品）、第5大类（矿产品）以及第17大类（车辆、航空等运输设备）。

中国自墨西哥进口产品分布

第16大类是墨西哥与中国规模最大的贸易行业，2021年贸易额为545.52亿美元，占双方贸易总额的54%。同时，第16大类也是墨西哥与美国贸易规模最大的行业，2021年墨西哥与美国第16大类的贸易额为2026.8亿美元，约是墨中第16大类贸易规模的4倍。

汽车业是墨西哥最大的制造业部门，也是墨西哥的支柱产业，出口规模最大的产业。据墨西哥汽车工业协会（AMIA）统计，汽车业产值占墨西哥国内生产总值（GDP）的 3.8% 和制造业产值的 20.5%。

墨西哥生产的汽车大部分用于出口，主要流向国家为北美地区。墨西哥是全球第四大轻型汽车出口国，其产量主要受到北美汽车市场影响。2022 年，墨西哥 330.8 万的汽车产量中有 286.6 万辆用于出口，占比高达 86.6%，主要运往北美、南美以及欧洲等地。

2023 年中国出口到墨西哥的汽车为41.5万辆，而中国车企在墨西哥销量13.2万辆，差额为28.3 万辆，也就是说，这28.3万辆汽车是借道墨西哥，再次出口至北美其他国家。

墨西哥已成为中国汽车出口第二大增量国家。墨西哥作为中国汽车出口占比第二，墨西哥出口对中国后续可持续表现起到较为显著的作用。

此外，墨西哥对美国的出口商品中，有25%为汽车产品及其零部件。

“中国的‘失’就是墨西哥的‘得’”。美国《财富》杂志曾直白表述“近岸外包”。

近年来，美国为了打造“更具韧性和更加安全的供应链”，不断加快全球产业链重构的步伐。特别是在2021年初，通过颁布《美国供应链行政令》等政策措施，美国积极推动了“近岸外包”这一策略。所谓“近岸外包”，是指企业将业务外包给邻国或邻近地区的企业，以优化供应链布局，降低风险和成本。

美国作为“近岸外包”的提出者和倡导者，其地理优势使得拉美国家成为其供应链近岸转移的天然目的地。特别是与美国陆路相连的墨西哥，在“近岸外包”中的重要性不言而喻。

墨西哥各州“近岸外包”份额

自2018年中美贸易摩擦以来，全球产业链重构速度加快，而疫情的爆发更是加剧了这一趋势。墨西哥作为美国的邻国，迅速成为了“近岸外包”的主要受益者。

墨西哥在制造业方面拥有天然的优势，自上世纪50年代起，便成为美国工业的重要合作伙伴。近年来，墨西哥的“近岸外包”或“友岸外包”业务蓬勃发展，特别是在covid疫情之后，更是呈现出旺盛的增长态势。

这种趋势使得墨西哥在美国进口市场中的份额不断增加。据数据显示，2023年墨西哥在美国进口份额中占比达到约15%，已经超越了中国和其他主要贸易伙伴。而同期中国进口商品占美国总进口的约13%，相较于2017年的20%以上占比，已有所下降。

墨西哥制造业的竞争力主要来自于其较低的劳动力成本、丰富的劳动力资源以及与美国紧密的经贸关系。此外，墨西哥政府也积极采取措施吸引外资和促进制造业发展，进一步巩固了其在“近岸外包”领域中的优势地位。

值得一提的是，“墨西哥制造”将难以取代“美国制造”，“美国优先”也不可能让步“墨西哥优先”。墨西哥背靠这棵大树，也将受制于这棵大树。现阶段墨西哥“近岸外包”所呈现出的“繁荣”景象，不排除是美为应对国内供应链危机而使出的缓兵之计。也即是，先吸引美国的海外供应链落户墨西哥，待产业培育成熟之际再一举迁回美国本土。

近日，墨西哥总统洛佩斯签署了一项重要法令，针对包括钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等在内的544项商品，征收5%至50%的临时进口关税。这一措施自4月23日起生效，有效期为两年。

根据法令内容，纺织品、服装和鞋类等日常生活用品的进口关税将高达35%，而直径小于14毫米的圆钢则将面临50%的关税。这一系列的关税调整不仅体现了墨西哥政府对于保护国内产业的决心，同时也反映出了墨西哥在全球贸易环境中的战略考量。

此次关税调整也是继2023年8月上调392个关税项目进口关税之后的又一重要举措。这些措施主要针对与墨西哥没有签订自由贸易协定的国家，旨在为国内工业部门提供更为确定和公平的市场条件。

一、产品设计原则：

• 在墨西哥，产品设计应追求简单、直观。拉美用户更倾向于简洁的设计，例如一个页面只包含一个主要按钮。

二、生活习俗与商机

• 墨西哥人喜爱帽子，街头帽子店铺繁多，款式多样，从小巧玲珑到巨大壮观，应有尽有。

• 墨西哥人普遍偏胖，当地还推出了“做10个深蹲免费乘地铁”的减肥活动，健身、减肥等行业有巨大商机。

• 每年的11月1日至2日，墨西哥庆祝“亡灵节”，人们会携带鲜花、食物和乐器去墓地祭拜亲人，并进行盛大的游行活动。

三、社交礼仪

• 墨西哥人非常重视个人隐私，不喜欢别人打听薪水、体重、年龄等敏感信息。

• 墨西哥人常用微笑和握手作为问候方式，但在不熟悉的情况下，男子应避免亲吻或拥抱女士。

• 白色是墨西哥人最喜欢的颜色，而紫色则是最不喜欢的颜色，最讨厌的数字为13。此外，应避免送黄色和红色的花作为礼物。

四、商务交易细节

• 在商务交往中，墨西哥客户大多讲西班牙语，所以和他们打交道，最好用西班牙语。如果接到对方用西班牙文写来的询价函，应该也用西班牙文回盘，否则会被视为失礼。

• 墨西哥人热情浪漫，注重信任。与他们建立业务关系时，应先建立友谊，并适当了解他们的节日、风俗习惯和家庭成员的喜好。

• 墨西哥人对于分期付款有很强的接受度，对中国供应商提供的账期诉求也很强烈，包括OA60天、90天、120天等多种方式，较少采用L/C付款。

• 出口到墨西哥的产品除了需要安全认证外，还需进行NOM认证。该认证需在墨西哥本地进行，由供应商提供样品，客户负责测试并取得证书。

• 发货后需提供与实际相符的流水号清单，以避免墨西哥海关扣押货物。

• 墨西哥的清关流程较为复杂，建议寻求专业清关公司的帮助，确保货物顺利通关。

Alibaba：作为全球知名的B2B电子商务平台，Alibaba也在墨西哥运营，为墨西哥企业提供了一个连接全球供应商和买家的平台。

Tradekey：Tradekey是一个全球B2B平台，也在墨西哥拥有用户和供应商，为墨西哥企业提供了一个连接全球贸易伙伴的平台。

Mexico Industry：这是一家墨西哥工业品B2B平台，在美国休斯顿、墨西哥蒙特雷、墨西哥城及其他主要城市均设有办公地点。该平台拥有37000+工业品会员，在墨西哥工业品采购领域具有重要地位。

Miferia：这是一家总部位于墨西哥的B2B批发平台，专注于将墨西哥的独立零售商与各大化妆品、食品饮料和家居装饰品牌方联系起来。该平台覆盖500多个品牌的5000多个SKU，提供免费送货服务，并为品牌方处理收款。

这些都是墨西哥比较知名的B2B，可以注册发布产品，根据自己的行业择优选择一个平台进行付费入驻，也能收获到一些询盘。发布产品一定要用西班牙语发布，多提升自己的语言水平吧，好处多多。

墨西哥热销产品中时装、电子产品和家具位居前列，分别是时装51%、电子产品50%、家具39%。

MercadoLibre（美客多）：这是拉丁美洲最大的电子商务平台之一，总部位于阿根廷，但在墨西哥市场占据重要地位。MercadoLibre支持多种商品类别的销售，包括汽车、家居、时尚、美容等，为买家和卖家提供了一个广泛的交易平台。

Amazon Mexico（亚马逊墨西哥站）：亚马逊作为全球电商巨头，在墨西哥设有站点。亚马逊墨西哥站提供广泛的商品选择，包括电子产品、图书、家居用品等，同时也为卖家提供了一个进入墨西哥市场的机会。

Walmart Mexico（沃尔玛墨西哥站）：沃尔玛是全球最大的零售组织之一，在墨西哥也有广泛的实体店布局。沃尔玛墨西哥站不仅提供实体店商品，还通过电商平台提供便捷的在线购物体验。

Coppel（科佩尔）：这是墨西哥的一家全国性百货连锁公司，拥有超过80年的经营历史。科佩尔不仅拥有实体店，还有高效的在线业务，提供包括电子产品、家居用品、时尚商品等在内的多种商品。

Linio：Linio是墨西哥的知名跨境电商平台，成立于2012年，覆盖5个拉美国家，拥有约3亿客户。该平台提供广泛的商品选择，并为卖家和买家提供便捷的交易体验。

Liverpool：这是一家在墨西哥拥有连锁百货商店的零售公司，也提供在线购物平台。Liverpool主要经营电子产品、家具、玩具和食品等商品，通过线上线下融合的模式为消费者提供便利的购物体验。

Facebook：墨西哥的Facebook用户数量庞大，是全球Facebook用户排名前五的国家之一。墨西哥人经常使用Facebook与朋友和家人保持联系，分享生活和工作的点滴。

WhatsApp：WhatsApp是墨西哥最受欢迎的即时通讯应用之一，几乎每个人都会使用它来与他人保持联系。墨西哥人新认识的每一个朋友第一件事情通常都是互加WhatsApp联系人。

Instagram：Instagram在墨西哥拥有大量的年轻用户，主要集中在14岁到21岁之间。它是一个流行的社交媒体平台，用于分享照片和视频。

TikTok：TikTok在墨西哥也拥有相当数量的用户，尤其是年轻人。他们喜欢在这个平台上观看和创作短视频，分享自己的才艺和日常生活。

Twitter：Twitter在墨西哥也有一定数量的活跃用户，尤其是那些对新闻、政治和社会议题感兴趣的人。

墨西哥搜索引擎：

将产品关键词翻译成的西班牙语，去搜索，逐步筛选、分析，能找到很多潜在采购商。一定要有耐心、有计划的找、并做好记录，很多外贸业务员都输在了不坚持上，找着找着就半途而废了。如果你能坚持下去，一定会有很多收获。

搜索关键词可以用这些：产品关键词（+公司名称后缀/邮箱后缀/importers/buyer/company/wholesaler/retailer/supplier/vendor/...，多变换关键词，并对查询结果做好统计。

墨西哥主要黄页：

在黄页平台上输入关键词（如行业、产品、服务等），搜索潜在客户。浏览搜索结果，筛选出符合你目标市场的潜在客户。

贸易数据查询网站：

通过墨西哥的进口海关数据、能快速得到目标采购商，是找客户比较快捷的一个方法。在海关数据网站搜索框中输入“产品关键词”、点查询，可看到“对该产品有采购需求”的全部国外采购商；国家选择“墨西哥”，可看到“对产品有采购需求”的墨西哥采购商。

如果主打墨西哥市场的话，建议去墨西哥当地去参加展会。墨西哥的五金展和建材展人流量很大。

墨西哥建材展（CIHAC）：这是拉丁美洲地区的重要建材展会之一，展出面积大，参展企业众多，涵盖了卫浴、石材、五金制品、五金工具、建筑材料等多个行业。

墨西哥灯光舞台及音响展览会（Sound:Check Expo）：这是拉丁美洲地区最大的专业灯光、舞台和音响展览会之一，汇集了来自全球的灯光、舞台和音响行业专业人士，展示了最新的产品、技术和服务。

墨西哥家具及木工机械展览会（Magna ExpoMueblera）：这是墨西哥最大的家具及木工机械行业展览会之一，吸引了来自全球的制造商、供应商、批发商、零售商、进出口商等专业人士，为参展商提供了一个展示其最新家具及木工机械产品和技术的机会。

墨西哥瓜达拉哈拉国际门窗及玻璃展览会（Glasstechmexico）：这是墨西哥最大、最专业的玻璃、门窗行业展览会之一，吸引了众多行业内的领军企业参展，是了解墨西哥门窗及玻璃行业最新趋势和技术的重要平台。

墨西哥五金展览会（Expo Nacional Ferretera）：这是拉丁美洲地区最大的五金展览会之一，汇集了来自全球的五金行业专业人士，包括五金制造商、五金工具制造商、建筑材料制造商、建筑装饰公司等。