今天写文章前，刀哥先啰嗦两句～
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刀粉们晚上好，我是快刀。
就在昨晚，我看完美股，准备关电脑睡觉时，突然弹出一个消息：
知名做空机构香橼称正在做空闪迪，指当前存储芯片市场繁荣为“供应幻象”。
闪迪股价应声跳水，盘中最多跌近7.9%。
A股主流存储标的，今天开盘也出现了较大幅度调整。
香橼的这份报告内容很长，核心观点就一条，闪迪的产品本质是大宗商品，缺乏技术护城河，不应对标英伟达。
在快刀看来，香橼似乎还在用老黄历看新问题。
第一，本轮存储的需求，主要由AI数据中心建设拉动，这与以往截然不同；
第二，现在市场缺的是高端的、适合 AI 用的存储，三星产能恢复，将化解总产能不足的问题，但高端产能可能依然紧张；
第三，拿“马车时代”的经验，去预测“高铁时代”，是不合时宜的。现在的存储行业，正在从“大宗商品”变成“AI基础设施”，估值逻辑自然也要跟着变。
综上分析，快刀继续看好存储板块的机会，这里继续重点关注咱们此前谈到的龙头公司——兆易CX，今天强势完成调整，短期反弹结构向好，本周或有望再度挑战新高。
……
接下来，咱们再重点更新一下算力的观点。今天市场流传着一个说法：花旗下调CPO出货量。这一度引发了CPO板块的剧烈调整。
实际上，此次花旗下调的是2027年scale-out（横向互联） CPO交换机需求，而将2027年可插拔光模块的出货量预测从1.03亿上调至1.15亿，增幅约12%。
涉及到专业术语，大伙儿理解起来可能有难度。
快刀这里打个比方：光模块就好比是米饭，而CPO则相当于压缩食品，单位能量更足，能让大家吃得更多更好，但现在成本高昂，且还有一些技术问题没有得到解决。不过，未来大概率会是主流。但这道“硬菜”上桌之前，还是“米饭”最顶饱。
可以预见的是，随着800G和1.6T产品需求的持续释放，光模块产业链的景气度有望维持在高位。新易S作为龙头，将直接受益于这一“红利期”的延长，咱们继续重点保持关注。
此外，另外一只AI服务器龙头工业FL，今天放量上涨，已摆脱此前下跌走势，短期关注能否有效突破上方整数关口。
……
再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.财报；
睿创WN：2025年净利润预增93%。近期商业航天相关消息较为密集，本周是关键窗口期，不成功便成仁，留给多头的时间所剩无几。
2.新能源；
湖南YN：今天放量上方整数关口，短期盯紧12月26日高点一带压力。
写在最后，很多人炒股，喜欢打听所谓小道消息，这其实没有任何意义。
第一，真正核心的所谓内幕消息，根本不会触及普通散户；
第二，当你看到消息时，股价大概率已经反应完毕。
这种消息，除了让你盲目追涨亏钱，后知后觉发出一声“哦”的感慨，还能带来什么？
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