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刀粉们晚上好，我是快刀。
反弹来得太快，就像龙卷风！功夫不负有心人，半月的坚守，终于迎来收获，存储龙头兆易今天放量涨停！！
点赞告诉我，猛不猛？？再来一个还要不要！！！
关于存储，两家巨头给出了最新的判断：
三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着需要根据需求预测来调整产能计划，“避免过度扩张”；
SK海力士此前也表示，他们在扩大产能方面将“保持谨慎”。
现在产能如此紧张，他们为何如此紧张，放着大把钞票不赚？
此言差矣！这两家巨头，在上一波存储周期中吃了亏。简单来说就是，看到市场需求上来了，大把扩产。结果，没过几年，产品供过于求，最后连亏好几年。这次他们吸取了教训，不再盲目扩产。
这也意味着，本轮存储涨价周期，可能会比我们想象中的还要长。
……
回归市场，不得不说，大盘今天的深V反弹，真的是相当漂亮！好久都没见到了！
于快刀而言，既在意料之外，又在意料之中。
意料之外，早盘的深跌，我并没有预料到，尤其是科创50指数，一度创下了新低。
意料之中，反弹终于还是来了，尽管过程略显波折。深层次原因，我在周日的文章有谈到，一句话总结就是，咱们有着全球资本所热衷的确定性。
（昨日文章截图）
在早盘沪指大跌，不少人已经看至4000点之际，快刀第一时间在圈里提示，再咬牙坚持一下。除了上面谈到的“确定性”，还有3个关键信号：
第一，市场对原油价格上涨反应钝化；
今天盘中，国内原油期货最多涨逾6%，逼近上周新高，但化工、煤炭、有色、钢铁等周期类板块却全线大跌。
第二，科技成长，拒绝更进一步下探；
在市场调整之际，科技集中的科创50指数虽跌跌不休，但一批高景气的存储、光模块等龙头，已率先止跌，如兆易、中际等，盘中异动频频，出现了非常明显的抵抗。
说到这儿，这是不是又与快刀上周五文章谈到的观点，又呼应上了呢？
（上周五文章截图）
第三，数据回暖，消费地产出现脉冲。
今天上午最新公布的数据显示，2月经济回暖明显。固定资产投资增速转正，房地产开发投资降幅缩窄，工业增加值增速超预期，出口增速达20%，大超预期。消费、互联网等表现突出，茅台涨逾3%，恒科大涨2.7%。
总的来看，无论是盘面传递出的积极信号，还是宏观层面的利好，都预示着A股本轮调整基本结束。后续咱们还可以期待的是：
①域外局势出现实质性缓和，如停火谈判，海峡结束封锁；
②特来华被正式宣布，法国那边的谈判达成共识。
如上述两则预期能够兑现，那么沪指将有望突破4200点。
……
热点方面，咱们还是牢牢抓住半导体和算力，这两个大机会：
半导体方面，今天是迎来了三则利好，快刀的总结是：技术突破➕景气升温➕产品涨价。
此外，7nm制程，咱们也迎来了技术上的突破。真的是好消息不断。这一块，咱们继续重点看好功率半导体新洁N与捷捷WD。
算力方面，GTC大会将于即将召开，全新的芯片➕新的技术，大概率不会让市场失望，咱们继续关注算力龙头公司新易S、富联以及华懋。
……
文章的最后，快刀还是想把那句废话再说一次：
当所有人都看好，市场情绪极度亢奋时，尝试着退一步；当所有人都看衰，市场人气极度悲观时，要勇敢地前进一步。在最困难的时候，不敢抄底没关系，但对于质地优良的公司，要咬牙坚持一会儿。
对持股质地没把握的，评论区找快刀聊聊！
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