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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
还记得昨天文章中的判断吗？今天几乎全部兑现！
（昨日文章截图）
首先是大盘，上涨节奏很明显慢了下来，具体表现为：
一是成交额大幅萎缩26%；
二是前期热门板块集体重挫，下跌个股数量超3100家，跌停个股增加至71家。
三是市场情绪骤降，讨论牛市的声音，褪去了不少。
从跌幅榜来看，商业航天、AI应用跌幅居前，90家跌幅达10%以上的个股中，上述两大方向占据一大半。
而从中出逃的资金，无一例外，都选择了景气度持续向好的一些方向，如存储、半导体设备以及AI硬件，今天午后纷纷放量上涨，主导了市场情绪的回暖。
每年1月下旬，向来是年报密集披露的节点。因此，市场风格也必然会朝着价值方向靠拢，先前猛炒，缺乏业绩支撑的题材，自然也容易遭遇抛售。
这里，快刀建议继续重点关注AI硬件。同时，对于今天午后的逆势反弹，做一个解读。
从消息面上，有两点值得关注：
一是龙头公司乐观的展望；
在最新的策略会中，旭创对2026年的展望非常乐观，上修了800G光模块的出货量；
二是台积电最新的财报又超预期了。
核心原因是全球对人工智能（AI）芯片的需求极其旺盛。同时，台积电还表示，未来三年资本支出将更高，预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元。
此外，根据最新披露的两家公司财报来看：
*族SK：2025年净利润预计增长160.64%—193.84%；
佰*CC：2025年归母净利润增长427.19%至520.22%。
两家AI硬件领域公司的财报大超预期，再次印证了，AI极高的景气度尤其是光模块、PCB等方向。这里重点关注的，依然是此前谈到的3家：
天孚TX：光模块龙头之一。该股目前跌至下方重要支撑位置附近，值得一博；
长芯BC：谷歌MPO核心供应商，减持的利空基本消化，短期看反击上方缺口位置；
工业FL：AI服务器龙头，背靠谷歌、英伟达两大人工智能巨头的供应商，维持短期调整趋于尾声的判断不变。
……
今天盘后，央行宣布定向降息。
对股市来说，利好无疑了！一是直接降低了市场的融资成本；二是利好那些政策直接支持的方向，如科技创新、先进制造等。
对于大势，快刀维持之前的判断，短期扰动，不会改变最终的反弹趋势，本轮调整，可积极把握机会。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
①电力设备；
杰瑞GF：昨天封板之后，今天高开低走，承接力度较差，走势略低于预期。从结构来看，目前仍处于反弹通道中，以5日均线为支撑，继续保持跟踪。
②新能源。
湖南YN：近期抵抗明显，继续保持关注。本轮调整基本结束，静待风口到来。
阳光DY：技术面的下跌9转到今天正式结束，短期看好出现一波修复性反弹。
文章的最后，特别提醒大伙儿，评论区也有黄金。比如近期很多人问到的立讯，今天大涨逾7%。
我每晚都会抽时间看刀粉们的留言，也期待着，有好的问题提出来，我们共同探讨！
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