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刀粉们，晚上好啊！我是快刀。
关于存储，今天又有好消息，要跟大伙儿分享。
全球存储巨头美光，发布了最新的财报，业绩简直炸裂，真的是赚麻了！其盘后股价更是大幅拉升了8%。
据这份财报，美光第一财季调整后营收为136.4亿美元（预期129.5亿美元），以及经调整净利润为54.82亿美元。公司对第二财季营收展望183亿至191亿美元（预期143亿美元）。Q1业绩和Q2指引，双双超预期！！！
此外，公司毛利率达到了创纪录的68%，现金流极佳。
①业绩为啥这么好？
AI带来的高端内存需求爆发，产品供不应求，且短期内难以改变。
②未来怎么看？
大概率继续向好。
一是价格还会涨；未来一段时间，价格仍是收入增长的主要驱动力，但涨幅可能不会像之前那么猛。
二是赚钱能力强；由于供需关系紧张和技术领先，他们相信高毛利水平是可持续的。
③对A股存储影响如何？
最直接的影响是情绪面提振。打消了市场对“超级存储周期”的质疑，提升了市场对存储板块的关注度和风险偏好。这点今天的盘面已经得到体现。
长期逻辑就更清晰了！美光的业绩证明，AI数据中心正带来新的需求，存储行业景气度极高。这意味着，A股存储公司同样受益于此轮AI浪潮，而不再依赖消费电子的周期性复苏。
此外，产业层面，还有两条好消息，这更进一步印证了“超级存储周期”的到来。
存储巨头金士顿表示，未来30天NAND闪存短缺将明显加剧，SSD价格将在当前基础上进一步上涨。
长存发出涨价通知。据透露，wafer价格上涨40%，模组价格上涨100%。
④下一步该如何配置？
首先要关注的当然是最正统的A股存储公司，第一家还是咱们老生常谈的“创新”，今天放量大涨，领涨整个板块，股价也刷新自上月24日以来新高，继续保持跟踪。
今天再分享一家：江波L，代号“龙哥”。
公司主要以存储颗粒为原材料进行存储模组产品的开发，产品包括嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、内存条及移动存储(U盘、存储卡)，有望直接受益于本轮超级存储周期带来的盈利增长和估值提升。
此外，还有一批受益于存储厂商扩产的设备类公司，如：
北方HC：平台型设备龙头，刻蚀、薄膜沉积设备全面布局；
拓荆KJ：薄膜沉积设备国内市占第一，PECVD/ALD设备在长江存储供应链占比超40%；
中微GS：刻蚀设备龙头，3D NAND领域市占率持续提升；
长川KJ：长鑫高速DRAM测试机已送样，三季度业绩增长强劲。
……
接下来，再对另外两只标的做一个跟踪：
一是AI服务器龙头“工业”，本周总体以震荡横盘筑底为主，预计短期将面临一次变盘。极端情形下（小概率），可能向下寻求缺口位置支撑。如海外科技股企稳，那么此处将直接反弹。
二是储能标的“湖南”：整体还是围绕60日均线震荡筑底为主。按照九转指标来看，本轮调整趋于尾声。
写在最后，近期A股市场表现萎靡，赚钱的难度较大。但快刀认为，这个时候，正好是咱们选股和学习的好时机。切勿将过多的心思，放在个股的分时波动上，那样既浪费了时间，也得不到太多回报。
以上就是今天文章的全部内容，欢迎大伙儿提出好的问题，我会一一回复。
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