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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
刚去了趟洗手间，听到两位保洁阿姨，正讨论伊朗局势。看来，这事儿不简单！
海外那边，尽管言辞激烈，但行动明显降温，局势趋向缓和。国际油价从最高近120美元回落至90美元以下。
与之相关的能源股，也出现了较大幅度调整，石油ETF最大回撤超18%。
然而，大伙儿可能忽略了一点：剧烈波动之后，能源价格的中枢正在上移。
一个现实的问题是，冲突降温，但和平不会立即到来，海峡恢复正常通行，可能还得很长一段时间。
不稳定的能源运输通道，直接会带来两个问题：
一是油运不出去，产油方为防油罐满溢，被迫削减产能，而需求方往往会借机加大储备，从而产生一种错配，推动原油价格继续上涨；
二是倒逼原油需求方，多元化能源供应，大力发展光伏、风电等清洁能源，以摆脱对化石能源的过分依赖。
就好比，最近油价上涨，很多燃油车主一边排队加油，一边后悔，我咋没买一辆电车？
欧美的一些政客，也在纳闷儿呢！咋没大力发展新能源？
以上谈到的两点逻辑，在今天盘面中，体现得淋漓尽致。一边是煤炭、化工等传统能源大幅走强；另一边则是风光储，推动新能源ETF创了新高。
关于新能源，快刀再补充3点逻辑：
第一，行业淡季不淡，1-2月排产比预期要好，已经到来的3月又是行业旺季，一季度业绩有望环比增长；
第二，因制造业回流，以及数据中心的建设，北美缺电继续，户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期的增长。
第三，估值及业绩层面，一些龙头公司股价，在经历几个月调整之后，目前估值也就在20倍左右。
从宁德最新的财报来看，2025年净利润同比增长42.28%，大超预期！其目标价也被上调！！！
考虑到部分龙头公司，今天已有较大涨幅，这里咱们重点关注锂电设备一家小巨人——先惠JS：据其最新发布的财报，预计2025年归母净利润3.5亿元，同比增长56.93%。当前股价对应的估值在30倍，低于先导等行业龙头公司。
这只标的，大伙儿应该不陌生，2月上旬，咱们曾小幅获利。此次，该股回踩60日均线支撑之后，出现企稳迹象，咱们可以再度保持关注。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.功率半导体。
捷捷WD/新洁N：继续看好功率半导体涨价对公司业绩的提振。本轮探底基本结束，耐心等待一波补涨。
2.存储；
兆易CX：美股存储巨头美光即将发布财报，超预期的概率很大，这可能是短期一个重要催化，继续重点跟踪。
3.算力；
工业FL/新易S/华懋KJ：GTC大会召开在即，看好新技术发布对板块形成的催化。短期看，华懋的表现更胜一筹，重点关注前高能否有效突破，否则考虑取关。
4.AI应用。
彩讯GF：小艺Claw发布，这对公司是一个催化，短期关注周二的上引线能否反包。
文章最后，照例还是挑10个问题，重点回复，先到先得！！！
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