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刀粉们晚上好啊，我是快刀。
久违了！一场酣畅淋漓的大涨！
发生了什么？
简单来说就是，特普那边释放了停战，以及达成协议的信号，更为关键的，这次获得了伊这边的积极回应。而不仅仅是TACO那么简单。
和平似乎已不再是愿景，而是正在推动中。为此我们看到，原油价格大幅下跌，以及全球资本市场的回暖。
冲突就此结束了吗？
可能还没有。4月6日（下周一）将是决定局势的真正拐点。明面上，和谈在推进，但暗地里，双方均为停手，同时美还在为地面行动做准备，海峡也未完全恢复通航。
因此，从博弈的角度来看，当前市场从之前的，过分担忧冲突升级，到现在开始交易和平，有点过分乐观了。这里需要特别防范，清明假期间，局势骤然升级。
结合日K线图来看，尽管没有放量，但沪指还是顽强回补了3月23日的下跌跳空缺口，非常不易。短期如进一步反弹，将面临更大的套牢盘压力。
综合考虑之下，快刀认为，节前市场越是逼近4000点，越是要降低仓位，尤其是近期反弹幅度较大的品种，重点关注那些没怎么涨的板块。
……
这里，快刀重点要分享的是——能源替代。新能源及煤化工的调整，主要因油价大跌。在快刀看来，和平是最终目标，但可能不会立即到来。
短期重点关注，特朗普讲话是否实锤停火，以及伊朗会不会开放霍尔木兹海峡。
如果海峡很快开放，油价会接着跌，布伦特原油期货可能到85-90美元，对应目前起码还有10%的下跌空间；反之，如果一直封锁，油价大概率还会涨回去，甚至破前高。
当前市场过度押注了“和平”，这里或许存在一定预期差。短期可考虑关注能源替代方向中的煤化工，重点看好宝丰NY，作为全球煤制烯烃标杆企业，公司烯烃总产能达520万吨/年，煤炭自给率约45%，通过煤-电-化一体化布局，实现原料成本的稳定可控，毛利率长期维持在35%以上，盈利稳定性远超行业平均水平。
技术面，宝丰这一轮调整，也非常充分了，目前股价跌至下方30日均线重要支撑位置附近，可考虑加入自选股。
……
接下来，再聊聊算力和存储。从收盘的情况来看，海外方面，英伟达+5.6%，SK海力士10.7%，三星13.4%。A股这边，天孚+10.5%，咱们重点跟踪的兆易+7.1%，华懋+8.0%。
就连此前跌跌不休的富联，2个交易日也反弹了8.2%，先于市场见底。
再回到昨天的文章，观点是不是又都应验了呢？
（昨日文章截图）
在文章评论区，一些刀粉迟疑之际，快刀专门抽时间回复，给他吃了一颗定心丸。
另外，还有刀粉问到一个很好的问题，说明他在认真思考。长鑫是暂停上市，主要是与市场节奏有关，而非终止上市，所以影响基本可忽略。
快刀继续看好算力+存储，在一季报到来之际，自我正名。节前针对涨幅较大的标的，可考虑高抛做T。
……
写在最后，跌起来，都是利空，涨起来，都是利好。当市场出现非理性下跌的时候，往往噪音就特别多，你越是去找，就越容易被一些莫须有的利空，裹挟你的判断，从而越容易恐慌，丢掉血淋淋的筹码。这种利用资金和信息双重优势，收割散户的操盘手法，对于主力来说，屡试不爽。
希望历经此役，刀粉们能够，吃一堑长一智！更重要的是：要每天坚持看文，不说一定能够大赚特赚，但至少，可以少走很多弯路！
快刀的用苦良心，你可懂？
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