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端着一杯热茶，静下心来，跟大伙儿聊聊下周的行情。
半个月前，快刀曾谈到，市场将面临“两个会议➕三国利率调整”。截至目前，会议已开，美联储降息，日本加息也已兑现。咱们央行这边，将于周一盘前公布 1年期和5年期以上LPR最新值，预计此次可能不会降息，考虑到市场已经提前定价，故整体影响有限。
总体来看，市场在过去这一段时间，经受住了一系列重大事件的考验，守住了底线。短期暂时也没有其他重要的宏观事件了。接下来，是时候重点围绕个股做文章了。
1.创新药；
创新药板块自今年9月中旬进入到调整周期。截至目前，调整幅度并不算大，最多跌去11%，但调整的时间，算比较久了。
为何选择这个时间节点？
一是美联储降息了。众所周知，创新药研发周期长，融资需求大。降息能够直接缓解药企的现金流压力，促进跨境BD交易放量，加速中国创新药出海。
二是政策支持力度持续加大。
新版国家医保目录新增111种近五年上市新药，其中50种为1类新药，新增数量及比例均创历史新高。这其实与我们上周日文章对会议的解读一脉相承。
未来对于医药行业，不再是一味地“最低价中标”，而是转为“知识产权优先”，即鼓励创新。
相关受益公司：
药明KD：创新药行业当之无愧的龙头企业，公司前三季度扣非归母净利润95.22亿元，同比增长42.51%；
凯莱Y：海外业务占比较高的头部CXO，公司前三季度扣非净利润7.28亿元，同比增长9.74%。
2.储能。
过去一周，光伏储能板块持续阴跌。除了市场层面影响，主要是因为市场对明年需求有点担心，还有光伏收储规模有分歧。实际上，这些都是短期情绪波动，行业基本面并未变化。
具体来看，海外方面，主要需求来自于AI数据中心的建设，25年美国储能装机超50GWh，预计美国2026年装机破70GWh，2027年数据中心配储上量会进一步增长。
国内方面，全国用电高峰时负荷1500GW，按成熟市场经验需要配30%储能，就是450GW。但截至2026年10月，国内实际装机才108GW/261GWh，缺口超过八成，需求强烈。
阳光DY：储能行业龙头，积极对接海外云厂，数据中心配储需求有望陆续落地；
上能DQ：定增有望落地，国内储能PCS出货领先，欧美中东市场卡位优势明显。
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