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过去一周，沪指接近收复4000点，然而，很多人却表示：
指数回来了，钱却没了！
这其中，我认为很重要的一个原因是，未能把握住高景气板块的机会。那么，今天快刀就来为大伙儿梳理，当下我最看好的一个赛道——半导体设备。
众所周知，半导体设备处于整个半导体产业链的上游。这其中，代表人类智慧结晶，同时被誉为整个行业皇冠明珠的极紫外光刻机，就是设备端。
半导体设备的看好逻辑主要是以下三方面：
一是是全球AI资本开支扩张驱动需求；
2026年的大型科技企业人工智能资本开支预期从4200亿美元上调至4900亿美元（2024、2025年分别为2310亿、3930亿），全球人工智能资本开支预期上调至5980亿美元（2024、2025年分别为2320、3970亿美元）。此前26年的CAPEX增速预期为20%，修正后为24%以上。
二是国产替代加速推进；
在上月的APEC会晤中，双边达成了休战一年的协议，但一些深层次的矛盾并未解决，尤其是高科技产品对华出口这一块。这不，英伟达最新的降规版芯片也被禁止对华出售。
就在几天前，就有媒体报道，为促进国产AI芯片发展，中国向科技巨头提供廉价电力，最高可达50%的电费减免。
因此，我们要看到，高层在推进半导体国产替代这一块的决心与信心。
三是一些关键技术实现突破。
今年以来，我国在半导体设备领域实现了多项技术突破，如：
国产光刻机在28纳米节点实现技术突破，标志着芯片制造核心瓶颈环节开始松动。技术上的突破，将有助于提升板块的整体估值水平。
这里，快刀结合三季报，精选了3家业绩高增长标的：
①华FC控：2025年前三季度净利润3.87亿元，同比增长81.57%；
在AI及HBM等拉动下，封测行业景气度持续提升。公司凭借其在传统模拟测试领域的稳固地位，以及向高端SoC测试领域的战略性开拓，展现出良好的成长潜力。
技术面来看，该股跌至下方60日均线重要支撑位附近，出现缩量企稳迹象。
②拓JK技：2025年前三季归母净利润5.57亿元，同比增长105.14%；
伴随长鑫启动IPO进程，长存传上市预期，2026年两存扩产预期逐步强化，有望积极扩产带动上游先进设备需求。
拓JK技多款先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段。随着存储端、先进制程端扩产，公司凭借先进产品的性能优势及深厚的技术积累，预计会获得较好的订单份额。
技术面来看，该股本周反击至前高压力位附近，此处可能存在反复，可考虑等回调至20日均线附近，适当参与。
③北FH创：2025年前三季度归母净利润51.30亿元 同比增长14.83%。
北FH创是国内最为先进的半导体设备企业之一，亦是A股当之无愧的半导体龙头企业。其广泛应用于半导体、光伏、电力、消费电子等多个新兴行业，技术在国内同行业中处于领先地位。
技术面来看，该股整体呈现震荡上行态势，但短期上攻略显乏力，可等待股价回踩60日均线，适当关注。
以上就是今天文章的全部内容，大伙儿可以在留言区积极提问，我会一一回复！
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