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刀粉们晚上好！我是快刀。
沪指创纪录的17连阳，今天正式画上一个句号。下一次，可能不知道啥时候了？也许有生之年还能再见到？
两市下跌个股数量也来到了3700家，科技成长赛道普遍下跌。这其中，此前大热的商业航天板块，出现了罕见的跌停潮。
背后的原因并不复杂！
一是快刀在昨天的文章中，第一时间提示了商业航天板块的风险；
二是上面有意给商业航天板块降温。昨天盘后，一批个股遭遇重点监控，多家公司辟谣“商业航天”相关业务情况。
下一步怎么看？
从筹码结构的角度来看，今天的大跌，使得不少资金被套牢，且板块人气并未完全褪去。
因此，短期在回踩5日均线之后，可能还会有一次，“分歧转一致”的反弹行情。但这一次，可能是真正意义上的逃顶机会。
对于绝大部分散户来说，这种情绪博弈，波动极大，对操作能力的要求极高，其实不太适合参与。
相较而言，我们更应该关注的是，从商业航天分流的资金，可能会选择哪些方向？
从今天的盘面，我们能够发现一些端倪。
在商业航天板块午后跳水之际，电力设备突然大涨。
从消息面来看，主要有3点：
①国网年度会议预计本周中召开，有望敲定26年电网投资额；
②近五天，美国接连出现两大变压器爆炸&火灾事故；
③老特要求科技公司支付数据中心电费，未来几周将就数据中心问题宣布多项消息。
今天板块的上涨，主要受到后两条消息催化，尤其是第三条。举个生动形象的例子。目前美国部分地区的电网，就好比一条老旧的高速公路，原本车流量平稳，大家相安无事。但现在，突然涌进来一大批超级油老虎（AI数据中心），直接把这条路给堵死了，还可能导致全线瘫痪。
这个问题也凸显了AI发展的一个关键问题：能源。没有足够、稳定、廉价的电力，再强大的AI算法也无法落地。
对于A股来说，北美AI发展引发的电力短缺，是长期结构性机会，为咱们电力装备产业链（燃机及配套、核聚变、HRSG、光储）切入全球供应链打开了窗口。
这一块，咱们关注：
杰瑞：已经拿到了美国AI巨头的发电机组订单，是国内首家做这种集成出口的公司；
阳光：A股储能及逆变器龙头，大储集成商。
……
接下来，再对此前谈到的方向，做一个梳理：
1.大金融；
“指南”及“东财”今天表现略显乏力，但5日均线这一反弹结构并未破坏，继续保持跟踪。
2.AI硬件；
硬件今天整体表现低于预期，“长芯”的大跌主要因减持扰动，但这并非基本面矛盾，且今天的走势较好消化了这一点，重点保持关注。“富联”跌至下方支撑位，继续关注。“腾景”暂时观望。
3.新能源。
“湖南”目前已经跌至前低重要支撑位附近，此处不悲观，继续保持跟踪。
写在最后，节后A股这波反弹，可谓是波澜壮阔。但很多人的目光，似乎永远都停留在过去，要是没有卖，或者买了**，现在早就发达了！这是典型的以后视镜看问题，强烈建议大伙儿回顾一下《@所有刀粉！这一招必学！》这篇文章！相信你会受益终生！
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