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刀粉们晚上好！我是快刀。
大盘最近真的是跌麻了！
不过，横向对比日韩，咱们今天的走势，算是比较坚挺的了。
（韩国股市2个交易日暴跌18.4%）
这心理啊，稍微平衡了些！
事已至此，咱们到底还要不要撤？
一个字：坚决不退！！！
从盘面来看，我们能找到一些积极的信号：
①成交额大幅萎缩24.4%至2.37万亿，表明杀跌动能有所减弱；
②无论是地缘，还是韩国股市暴跌，市场对海外事件的负反应出现钝化；
③跌停以及大跌的个股大幅减少，流动性压力明显减弱。
此外，宏观层面，现已进入到会议周期，护盘力量不容忽视，政策层面或许存在预期差。外部局势也有缓和迹象，加之特不靠谱月底可能来华。这里无需太过悲观。
在上周快刀提议将仓位减至7成之后，当下我认为可以逐步加至9成。而对于情绪恐慌的刀粉来说，此处可能不太敢抄底，但继续割肉意义不大，尤其是当你拿着一些景气度向好的核心赛道时。
……
如果抄底，选哪些方向？
第一，仍然是算力；
算力是目前市场上，为数不多，景气度维持在高位，业绩确定性强，且估值水平并不算高的赛道之一。龙头公司新易S、工业FL，今天出现了缩量补跌，但并未破位。另一只标的华懋KJ，表现坚挺，股价整体处于强势区间运行，咱们继续重点跟踪。
英伟达即将在3月16日召开2026 GTC大会。此前老黄已放话，将在3月发布"世界前所未见"的全新芯片，这对算力板块或将是一个重大催化。
第二，业绩增长强劲的存储。
昨天盘后，存储细分龙头佰维CC自愿发布了最新的经营业绩：预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340%至395%；归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。
一般来说，1-2月这种日常经营数据，是不强制披露的。但公司提前发出来说明一点：太优秀了！内心藏不住喜悦，迫切与市场分享。
该股今天也是20%涨停，牛气冲天！！！
考虑到1-2月是行业传统淡季，同时叠加了小长假，因此佰维CC一季报业绩只会好上加好！按照最新的数据线性测算，佰维目前股价所对应的估值仅为8.3倍。
佰维出色的业绩，再次印证了存储板块极高的景气度。包括快刀此前谈到的行业龙头兆易CX，今天早盘也被带动，涨逾6%接近失地。
快刀相信，随着市场逐步企稳，存储板块将有望成为反弹的急先锋。咱们一定要引起足够重视。
说到这里，可能有细心的刀粉质疑，隔壁韩国存储巨头SK海力士和三星，不是也暴跌了吗？这存储还有持续性么？
需要特别强调的是，这两家公司股价暴跌，本质上与韩国股市流动性紧张有关，而非基本面引发。一旦流动性危机解除，SK海力士和三星大概率可以收复失地，并再创新高。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.功率半导体。
捷捷WD/新洁N：两只标的成交额大幅萎缩，且盘中有明显抵抗，杀跌动能减弱，可积极保持关注。
写在最后，最近市场波动非常之大。但越是这个时候，越需要冷静。在市场情绪一致看涨亢奋时，学会退一步，而现在，市场一致看衰悲观时，我们应当进一步。
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