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资讯 || 2014年全球最佳与最差投资

资讯 || 2014年全球最佳与最差投资 鹏华资产
2014-12-24
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导读:如果您喜欢这篇文章,可以点击右上角按钮,分享到朋友圈,感谢支持转眼圣诞降至,又到年度盘点时。继去年上涨30%

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转眼圣诞降至,又到年度盘点时。继去年上涨30%后,今年标普500股指再接再厉,又涨了12%,美国大盘股出现了涨156%的“冠军”,但这样的佳绩和香港上市的汉能薄膜发电相比还是小巫见大巫。而就整体表现而言,面对今年印度股市也胜出美股一筹,印度股指基金涨幅接近60%。


今年投资损失惨重的一些输家都和能源难脱干系,布伦特原油跌45%,在大宗商品之中排名垫底,连能源服务类基金Fidelity Select Energy Service Porfolio也跌去22%。严重依赖石油收入的俄罗斯本币卢布也在主要货币中表现最差。以下为彭博整理的年度表现最佳与最差资产,回报统计截止日期为本月21日。


美国大盘股

最佳投资:Skyworks Solutions(SWKS) 涨156%
最差投资:Sprint(S) 跌61%
评选范围:市值至少100亿美元的493只美国市场交易个股

半导体制造商Skyworks Solutions的产品用于手机和其他无线联网的设备。今年第三季度,该司销售同比增长51%。如果今年1月1日花1万美元购买该司股票,截至本月21日,这些持股市值已增至2.563万美元。

而如果今年1月1日买了1万美元美国通信运营商Sprint的股票,到本月21日市值只有3870美元。Sprint过去四个季度仅一个季度有盈利,其余三个季度都是亏损。


国际股市

最佳投资:汉能薄膜发电 (0566:HK) 涨249%
最差投资:Arrium Limited (ARI AU) 跌89%
评选范围:追踪3017只个股的发达与新兴市场指数FTSE All World Index,不含今年上市交易未满一年的个股和那些多数股份由一家控股公司所有的个股。

在薄膜太阳能电池市场,汉能薄膜发电是全球首屈一指的制造商,已收购四家欧美太阳能企业,其中三家在美国,一家在德国。如果今年1月1日买入1万美元汉能薄膜发电的股票,到本月21日市值已达3.4892万美元。

澳大利亚矿业今年备受大宗商品下跌的打击,今年澳大利亚矿业企业Arrium的股票暴跌89%,去年该司股票还猛涨了92%。如果今年1月1日买入1万美元Arrium的股票,到本月21日只值1110美元。


股票共同基金

最佳投资:印度基金Matthews India Fund (MINDX) 涨59%
最差投资:能源服务类股基金Fidelity Select Energy Service Porfolio (FSESX) 跌22%
评选范围:管理资产至少5亿美元的1441只美国股票共同基金,不计封闭式基金和杠杆基金

今年5月,印度选出新的总理。投资者视为印度的大利好。印度主要股指今年以来上涨30%,MINDX的主要持仓是印度美容与保健产品制造商Emami,该司股价今年大涨57%。如果今年1月1日买入1万美元MINDX基金,到本月21日市值已达1.592万美元。

今年国际油价六个月内从每桶110美元跌至约每桶60美元,能源类基金都表现不佳。如果今年1月1日购买1万美元FSESX,本月21日只值7810美元。


小盘股基金

最佳投资:新兴市场小盘成长股基金William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (WESNX) 涨12.6%
最差投资:小盘价值股基金Pacific Advisors Small Cap Value Fund (PASMX) 跌23%
评选范围:336只管理资产至少1亿美元、市值中值至少30亿美元的美国小盘股基金,不计封闭式基金和杠杆基金

今年小盘股还在重演前两年的优异表现,每三只小盘股基金之中约有两只今年都有正回报。如果今年1月1日购买1万美元WESNX,到本月21日可收获1.126万美元,而同样金额年初对PASMX的投资到21日只能得到7663美元。


债券基金

最佳投资:长期美国国债基金Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) 涨45%
最差投资:AllianceBernstein All Market Real Return Portfolio(ACMTX) 跌11%
评选范围:776只管理资产至少5亿美元的美国开放式固定收益共同基金

Vanguard的VEDTX基金持有美国国债在20-30年内都不会到期。今年该基金表现出众体现出,市场预期美国通胀仍会在一段时间持续低位。如果今年1月1日购买1万美元VEDTX,到本月21日市值达到1.4506万美元。

投资ACMTX的主要目标是提供通胀上升的保障。该基金的主要持仓是通胀保值债券TIPS和能源类股,如果今年1月1日购买1万美元ACMTX,到本月21日市值降至8852美元。


大宗商品

最佳投资:咖啡 涨58%
最差投资:布伦特原油 跌45%
评选范围:彭博追踪的18种全球大宗商品

今年全球最大咖啡豆生产国和出口国巴西遭遇干旱,咖啡价格因此高涨,成为大宗商品之中少有的高回报投资。今年全球需求增长疲弱的同时,以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)上月又决定不减产,供过于求形势未能缓解。国际油价今年下半年跌幅已超过40%。


ETF

最佳投资:纽交所生物科技指数基金First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) 涨52%
最差投资:俄罗斯小盘股基金Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ)
评选范围:1269只美国ETF,不计运用杠杆的ETF和公开交易的票据。

生物科技类股今年受到投资者追捧。FBT的最大持仓是肿瘤药物制药商Incyte,该司股价今年大涨52%。如果今年1月1日购买1万美元Incyte股票,到本月21日市值已涨到1.5221万美元。

因西方制裁和国际油价暴跌,今年俄罗斯股票大多表现不佳。如果今年1月1日购买1万美元RSXJ,到本月21日市值仅剩4793美元。


货币

最佳投资:美元
最差投资:俄罗斯卢布或比特币

今年美元对其他主要货币普遍走高,欧元、日元、英镑今年分别约下挫11%、12%和5.6%。即使是非美货币之中表现最佳的印度卢比,其对美元的汇率也跌了2.4%。

俄罗斯卢布对美元汇率今年跌逾40%。如果今年1月1日用1万美元兑换卢布,到本月21日只能用那笔卢布换回5513美元。

华尔街见闻



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