俄乌冲突仍在持续，其给经济生活领域带来的负面影响依旧在发酵中，全球粮食安全问题越发突出。作为“粮食的粮食”，化肥也成为了“牺牲品”。
近日，印度发布小麦出口临时禁令、泰国也有意联合越南提高大米价格，这充分显示出当前粮食安全问题愈发严重。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在5月18日于纽约举行的“全球粮食安全路线图——行动呼吁”部长级会议上表示，如果没有俄罗斯产品、白俄罗斯化肥和乌克兰粮食，就不可能解决粮食危机。
期货日报记者注意到，自俄乌冲突以来，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施了史无前例的经济制裁。作为全球重要的肥料出口国，俄罗斯为应对西方国家对于其其他行业的制裁，发布化肥出口禁令，直接导致了全球尿素和钾肥的供应紧张，全球化肥贸易运输受阻。
俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾25日说，联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘将于近日赴莫斯科商讨恢复肥料出口事宜。涅边贾指出，西方国家对俄制裁虽然在明面上没有针对肥料和谷物，却在物流、交通、保险、银行转账等方面制造麻烦，“妨碍俄方自由出口”。
5月26日，俄罗斯总统普京在与意大利总理德拉吉通话中明确提到俄方愿意为克服粮食危机作出贡献，前提是解除西方出于政治目的实施的限制措施。这些消息对于国际化肥市场释放出了怎样的信号？国际化肥供应“吃紧”格局能否有所改善？我们通过对俄乌冲突升级以来，国际化肥市场的“变局”的详细梳理，进一步来看国际化肥市场未来的演变。
在详说国际化肥市场之前，我们先看看过去的一天，国际市场又有哪些新消息？
1.乌总统网站说泽连斯基视察哈尔科夫州前线
据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基29日视察哈尔科夫州乌军前沿阵地。
泽连斯基还视察了被炸毁的哈尔科夫市行政大楼、被炸居民楼等地，并且听取哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫、哈尔科夫市长捷列霍夫等官员汇报。
西涅古博夫说，目前哈尔科夫州有31%被“临时占领”。泽连斯基建议哈尔科夫州政府分析修复被毁建筑的可行性。
据芬兰广播公司当地时间5月29日消息，来自美国、德国和法国的四艘军舰已抵达芬兰赫尔辛基码头，其中美国和德国军舰参加了在波罗的海的演习。
芬兰海军军官向媒体表示，芬兰已申请加入北约，三国军舰的这次访问是对芬兰表示支持。此外，芬兰国防部28日表示，芬兰计划增加国际军事演习的次数。
3.热带风暴“阿加莎”在墨西哥附近海域形成，将加强为飓风
当地时间5月28日，美国国家飓风中心发布预报称，2022年太平洋地区第一个热带风暴“阿加莎”于28日当天在墨西哥南部海岸附近形成，预计将于29日加强为飓风，并影响中美洲地区。
美国国家飓风中心表示：“预计未来12至24小时阿加莎将进一步加强，预计周一抵达墨西哥南部海岸时将成为一股强飓风。“墨西哥瓦哈卡海岸部分地区已经发布了飓风警报，当地民防部门称，在沿海地区建立了200个避难所，可容纳2.6万人。预计约有5000名游客在波及地区。
美国国家飓风中心表示，预计飓风将给墨西哥南部的瓦哈卡州、恰帕斯州和格雷罗州带来强降雨，可能引发暴洪和泥石流。
两国掐架，“粮食的粮食”遭殃
期货日报记者了解到，俄罗斯、乌克兰是全球市场上主要的化肥出口国，尤其是俄罗斯，在尿素和钾肥方面均在世界贸易中占据重要位置。
当前，全球尿素产能在2.27亿吨左右，其中俄罗斯尿素产能1139万吨，占比5.03%，乌克兰尿素产能416.6万吨，占比1.83%。作为尿素主要出口国，俄罗斯2020年和2021年出口尿素量分别为729.2万吨和697万吨，2021年出口化肥总量4243万吨，尿素出口量占化肥出口总量的17%。乌克兰同样作为尿素的重要出口国之一，占据重要地位。就钾肥而言，全球钾肥产能、产量集中在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。
从历史数据看，2020年，俄罗斯和白俄罗斯钾肥产量分别为760万吨和730万吨，占全球产量的18%和17%。在全球钾肥行业集中度较高的情况下，俄罗斯作为主要产地之一，在全球化肥贸易中占据重要地位。
据中国化信统计，2021年，全球化肥主要出口国有俄罗斯、中国、加拿大、美国、摩洛哥；全球化肥产品主要进口国有巴西、美国、印度、中国、法国、印尼等。全球化肥进口量在2020年和2021年各季度均维持在5700万吨左右，与2019年季度平均进口量5500万吨相比，同比增长3.6%。新冠疫情使各国更加注重粮食安全问题，进口量不降反升。而2022年一季度全球化肥进口量同比降低28% ，主要原因在于作为化肥第一出口大国的俄罗斯和化肥出口前十的白俄罗斯化肥出口受限。
可以看到，俄乌冲突以来，俄罗斯为应对西方国家对于其其他行业的制裁，发布化肥出口禁令，直接导致了全球尿素和钾肥的供应紧张。
受出口配额政策、海运限制影响，俄罗斯化肥出口量下降，同时俄罗斯天然气出口受到限制也会对欧洲合成氨、尿素、磷铵等产能的开工率造成影响。
从新增产能来看，2022年钾肥新增产能主要来自俄罗斯、白俄罗斯与老挝。俄罗斯230万吨与白俄罗斯150万吨新增产能受俄乌冲突影响可能存在较大的不确定性。磷肥新增产能主要为摩洛哥OCP产能扩张计划，OCP计划2020—2027年平均每年增加100万吨颗粒磷肥产能。据IFA预测，2022年尿素新增产能为400万吨，主要来自尼日利亚、文莱、印度等地。
“就供应端来讲，全球化肥产量暂时并未有太大的变化，但是后期值得关注的是，欧洲地区产能的开工情况。”业内人士表示，欧洲地区尿素产能超过1000万吨，俄乌冲突下俄罗斯对欧洲天然气的断供，在冬季或将造成欧洲天然气的供应紧张，从而造成欧洲地区尿素装置停产或减产，进而使得国际尿素供应再次出现紧张情况。
从需求端来看，受新冠疫情和俄乌冲突影响，全球粮食安全问题越发突出，各国愈发重视对本国粮食安全的保障。随着全球粮食价格上涨，农业景气度提升，农民种植积极性也在提高，全球肥料需求稳中有升。据IFA预测，2022年全球肥料需求增速有望达到2.9%。
乌克兰和俄罗斯一直以来都是欧洲乃至全球重要的粮食出口国。据统计，俄罗斯和乌克兰两国小麦和玉米出口量分别占全球出口贸易量的25%和13%，是全球重要的“粮仓”。
今年3月10日，俄罗斯工业部表示将禁止向“不友好”国家出口化肥。白俄罗斯表示欧盟和加拿大要求限制其钾含量（折合K2O）低于40%或高于62%的部分出口。
“封港”禁运，俄化肥出口受限
目前，黑海地区是俄乌冲突焦点之一，区域内港口贸易和船只航行受到影响，运输受阻，俄罗斯化肥出口也受到很大影响。
据了解，俄罗斯的化肥主要通过波罗的海运输，俄乌冲突开始后多国下令禁止与俄相关的船舶和货物进港。因物流链中断，多家头部海运公司已暂停对俄业务。全球前两大集装箱航运公司马士基和地中海航运在2022年3月1日宣布，除食品、医疗和人道主义用品外，暂停其他所有进出俄罗斯的货物预订。俄罗斯可以通过中欧班列向中国运输钾肥，但在运输成本和运输能力上，相比海运都有劣势。
白俄罗斯是全球第三大钾肥生产国，每年出口1250万吨钾肥。自2021年2月1日起，欧盟制裁导致对其铁路运输禁运，通过俄罗斯港口转口将需要几个月的时间才能恢复正常水平，而其他航运路线则会增加到亚洲需求国的运输成本。
欧盟对俄罗斯化肥产品（包括氯化钾）实施禁止购买、进口或转让等禁令，自今年7月10日起，从俄罗斯进口肥料需通过年度配额的审核，欧盟每年购买俄罗斯氯化钾的配额为837570吨，这意味着欧盟将减少1/3的俄罗斯化肥产品进口。
关于出口配额，事实上，2021年11月初俄政府已以配额形式对化肥出口实施为期半年的限制，即2021年12月1日到2022年5月底。
2022年4月17日，俄罗斯放宽了对矿物肥料的出口限制，截至5月底，俄罗斯矿物肥料生产商的出口配额临时将增加近70万吨。
俄罗斯目前氮肥的出口配额约570万吨（增加23.1万吨），磷（复合）肥的出口配额约为560万吨（增加46.6万吨）。
2022年4月27日，俄罗斯将化肥出口的配额机制延长至8月31日，并提出每季度延长限制的可能性。
从贸易流向看，巴西、印度和美国是全球主要的化肥进口国，而白俄罗斯、加拿大、中国和俄罗斯是主要的化肥出口国，物流运输对于将化肥运送到全球各地至关重要。
俄罗斯占全球钾肥出口量17%，而白俄罗斯(占出口的23%)已经面临制裁，由于过境封锁无法出口化肥产品，全球40%的钾肥贸易可能会面临中断风险。
中国、印度作为主要化肥需求地，每年都会跟俄罗斯进行钾肥大合同谈判。
解决之道：俄乌化肥重返市场？
近日，世界最大的钾肥生产商、加拿大化肥巨头Nutrien警告称，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会持续到2022年以后。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨。
另一家化肥巨头美盛（Mosaic）预计，在可预见的未来，钾肥市场供应将持续吃紧。Mosaic首席执行官约克•奥鲁克（Joc O’Rourke）5月3日表示：“也许这将是一个两年的问题，即使到那时，缺口也需要两年到四年才能赶上。”
对于全球主要的化肥需求国来说，当下保证化肥供应稳定尤其重要，关系到粮食安全问题。
截至2022年1月，印度所有化肥库存同比下降了45%—78%。印度存在巨大的补库需求，为了保障本国化肥的供应，印度积极通过招标补库。
据统计，今年以来印度一共发布尿素进口招标5次，一共投标906.2万吨。另外，印度正在与俄罗斯谈判一项多年化肥供应协议，购买100万吨钾肥和磷肥以及800万吨氮肥，该国还在与白俄罗斯进行谈判购买。
目前决定国际化肥市场变化的核心，一方面在于俄乌冲突何时结束、针对俄罗斯的经济制裁何时结束，从而使得能源价格出现回落；另一方面在于俄罗斯化肥何时能够重返国际市场。
就当前联合国介入看，粮食安全已经成为全球性问题。全球化肥离不开俄罗斯，尤其是在钾肥方面。
来源：中国化信、期货日报等
