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8月股债市场持续回暖 公募业绩全线上扬

8月股债市场持续回暖  公募业绩全线上扬 中金财富市场活动
2017-09-06
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导读:​8月份A股市场受供给侧改革推动、流动性有所改善等因素影响总体延续回暖格局,上证50指数单月上涨2.9%,创业板则指大幅反弹6.5%...

8月份A股市场受供给侧改革推动、流动性有所改善等因素影响总体延续回暖格局,上证50指数单月上涨2.9%,创业板则指大幅反弹6.5%;债券市场延续窄幅震荡,中债总财富指数全月微跌0.2%。受股市回暖推动,公募基金总体延续涨势。Wind公募基金指数显示,8月份权益类基金平均上涨2.1%(其中股票型基金平均上涨2.7%、混合型基金平均上涨1.5%)、债券型基金平均上涨0.1%。从板块上看,8月份业绩突出的基金包括信息技术类股基和非银金融类股基等类别。


绩优股基平均涨幅约8%,以中小创风格和非银金融板块涨幅居前


8月份创业板指大幅反弹6.5%,许多重仓中小创的基金受益于此,业绩不俗。此外,证券行业因业绩改善预期增强,加上估值偏低,在8月份走出补涨行情,带动非银金融板块整体上涨。8月份排名前十的股票型基金以中小创风格和非银金融板块为主,其中华安智能装备主题(001072)和汇添富移动互联(000697)具备一定体量,8月份单月涨幅均在8%以上。


排名靠前的混合型基金疑似遭遇大额赎回,部分中小创基金表现不俗


8月份部分排名靠前的混合型基金涨幅高达13%以上,包括华安新丰利A(003803)、招商丰享A(001841)、银华万物互联(002161)等,其业绩飙涨主要来自某一天或某几天的净值异动,疑似受到资金大额赎回导致净值大幅波动。扣除这类基金后业绩靠前的混合型基金以中小创主题基金为主,其中金鹰核心资源(210009)专注次新股投资,受益于次新股反弹,其8月份单月涨幅达10%。


表1:股票型基金2017年8月业绩前十排行        

数据来源:Wind


表2:混合型基金2017年8月业绩前十排行

数据来源:Wind


优质债基平均涨幅近3%,转债基金业绩亮眼


受益于正股行情推动下的转债市场反弹,8月排名靠前的债券型基金以转债类二级债基为主。其中,规模在1亿元以上的绩优转债基金包括博时转债A(050019)和富国可转债(100051),其二季报显示转债仓位均在80%以上,8月单月涨幅接近或超过3%。


表3:债券型基金2017年8月业绩前十排行


数据来源:Wind


QDII基金排名前十平均上涨约4%,港股基金涨幅居前


8月份海外市场表现分化,美股窄幅震荡,标普500单月微涨0.1%;港股则持续受益于业绩向好、国内资金南下及海外资金流入等因素,恒生指数单月上涨2.4%。8月份QDII基金业绩前十平均涨幅约4%,其中华宝兴业中国成长(241001)主要投资港股市场,8月份单月涨幅超过5%、年初至今累计涨幅约46%。


表4:QDII基金2017年8月业绩前十排行


数据来源:Wind

 

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