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大家晚上好！我是快刀。
资本市场近期最热的是什么？
当属科技巨头谷歌了。在美股陷入调整之际，谷歌却持续走强，股价刷新历史新高，距离成为第4家全球破4万亿美元市值的公司，咫尺之遥。
那么，谷歌为何那么牛？
一是旗下Gemini大模型强势升级，比肩GPT-4；
Gemini能更准确地理解你的真实意图（比如你说话的话外音），也能更好地处理图文、视频等多内容混合的任务。其能力甚至已经超过了之前的王者GPT-4，短短一个季度就吸引了2亿新用户，人气爆棚。
二是自研TPU与OCS光交换技术颠覆算力格局。
TPU芯片相当于更强的“心脏”，而OCS光交换技术则是更高效的“血管。这种软硬件的深度结合，让谷歌能用更低的成本、更高的效率来训练更强大的AI模型，形成了巨大的竞争优势。
总结起来，谷歌现在现在不仅拥有超强大脑（Gemini模型），又拥有“最强体格”（TPU+OCS硬件），形成一种”左打OpenAI，右踢英伟达“的竞争格局，让其在AI领域的综合实力变得非常恐怖。
这也能够解释，为何昨天美股反弹之际，而AI巨头英伟达却逆势下跌，创了新低。
不过，在快刀看来，市场高估了谷歌和英伟达的对立关系。对于很多A股供应链公司来说，这不是“二选一”的站队问题，而是“两者通吃”的机会。
首先，谷歌凭借着建立起的优势，确实从自家云服务和一些大客户，如Meta那里，抢了英伟达的生意。
不过，英伟达依然保持着极强的竞争力。比如，亚马逊、微软这些谷歌的直接竞争对手，他们不太可能去用谷歌的TPU，依然是英伟达最忠实的客户。
说到底，AI行业其实是一个非常广阔的市场，目前依然在快速增长。谷歌吃下一块蛋糕，并不意味着，英伟达的蛋糕会变小，而是整个蛋糕还在变得更大。
A股正好有这样一批公司，比如负责代工的工业FL，提供光模块的中际XC，提供PCB电路板的胜宏KJ，他们不仅是英伟达的供应商，亦是谷歌的合作伙伴。因此，这类公司，可以说是双重受益。
这一逻辑，也直接反应在今天的盘面中。光模块龙头中际XC今天放量大涨13%，股价刷新历史新高。
基于以上思路，快刀精选了一家AI服务器龙头公司。咱先说逻辑：
①业绩层面，公司三季度实现归母净利润104亿元，同比增长62%。连续两个季度业绩超预期，净利率同比提升，持续验证AI服务器业务盈利性；
②消息面，”下调第四季度业绩目标“的传闻被证伪，公司经营一切正常。但股价尚未收复因此而大跌的失地。
③技术面，该股跌至下方缺口位置附近，出现一定企稳迹象。
这家公司就是——GY富联，代称“工业”。预计随着大盘跌势放缓，以及AI行业的快速发展，GY富联凭借着谷歌、英伟达双重合作伙伴的优势，有望重回原有的反弹结构之中。
接下来聊聊此前配置的两家公司：
①存储龙头”创新“：股价成功回补上方缺口，整体走势强于预期。今天是下跌9转节点，本轮调整大概率暂告一段落，坚定信心。
②AI标的”数码“：连续两根”长上引线阴线“报收，整体走势差强人意，短期适当降低预期，暂不考虑增配，先观望为宜。
文章的最后，要特别感谢大伙儿的点赞支持！如有任何疑问，也欢迎在评论区留言，快刀会亲自一一答复。
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