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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
大盘真的是强得没朋友，沪指走出罕见17连阳，继续刷新历史纪录！商业航天更是一骑绝尘！短短两个月暴涨超50%。
不过，快刀这里可能泼泼冷水了！
第一，从技术形态来看，商业航天板块，已经出现了连续两个跳空缺口，K线也严重偏离于5日均线，情绪相当极致；
第二，从成交占比来看，商业航天最近两周持续放量，成交额已经占市场24%，可谓是相当拥挤了。
从估值角度来看，一批与商业航天相关的主题ETF，估值超过一百多倍，卫星ETF估值甚至达到惊人的283倍，为历史最高水平。
说到这里，有些刀粉可能会有疑问，高估也不是现在才有的事情，似乎并不妨碍板块短期继续上涨。
这话也没错。快刀之所以提示商业航天板块的风险，倒不是说短期一定会跌，而是让大家清楚，目前整个板块所处的位置。尤其是当你选择短线介入时，一旦股价由盛转衰，你是否能够及时纠错止损？
否则，一旦短线做成中长线，以目前商业航天板块的估值水平，被套周期很可能以“年”为单位了！
这也能间接回答，昨天一位刀粉问到的问题，为啥20万颗卫星的消息不提一下？
答案很简单。商业航天板块当前的上涨，早就脱离了消息面的催化，全靠资金以及情绪催化。这种消息，除了后知后觉“哦”一声之外，没有任何帮助。即便次日开盘最低点介入，不排除你短线能够获利10-20%，但这是以承受至少20%向下调整为代价的。
当然，如果你能提前想清楚，并且严格执行，那未尝不可。但对于绝大部分散户而言，做到这一点很难。
基于当前视角，如若商业航天板块分化，出逃的资金可能会选择哪些方向？
在昨天文章《下周，这两大方向！盯紧了！！！》，快刀谈到了两个，分别是：
1.以券商为首的大金融；
今天盘中已有非常积极的表现，东财+3.5%，指南最多+8.5%。
当前两市成交额，已从节前的2万亿水平，增长至目前超3万亿大关，两融余额也大幅增长，券商直接受益。而证券板块今年以来，上涨不足5%，严重跑输。前面谈到的“东财”和“指南”，继续保持跟踪。
2.以光模块为核心的算力。
算力板块节后走势颇为曲折，涨幅同样落后，但也借机洗掉了一批不坚定分子。今天盘中已有非常积极的反应，部分个股，已经刷新了历史新高。
快刀重点谈到的“富联”、“长芯”以及“腾景”，本轮调整非常充分，外部扰动也基本消化，反弹一触即发！
在此基础之上，今天继续补充一个——新能源。
两部门1月9日发布公告称，4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。
政策意图是减少低价补贴，推动市场定价。具备成本和技术优势的龙头企业将受益，中小企业可能加速出清。
锂电：海外储能需求旺盛，产能供不应求，涨价动力强，重点关注“湖南”。
光伏：退税取消将增加9%成本，无溢价的中小企业可能亏损退出，推动价格向理性回归。重点关注“阳光DY”。
写在最后，节后这波A股的走势，简直逆天，仿佛丑小鸭边白天鹅。快刀身边，找我咨询行情的人，也多了起来。但越是这个时候，越需要冷静。
吃肉的时候没赶上，万一行情极速降温，下跌的时候，你却全程都在。那我还能不能做你的朋友了？
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