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刀粉们，晚上好啊！
大伙儿的留言，我都看到了，真的是非常感动！
最近账号出了点小问题，导致部分刀粉，无法及时获取文章。对此，我也是相当郁闷。不过，看到这么多刀粉，留言支持，快刀的心感觉暖暖的，这写文的劲儿，立马就上来了！
账号昨天刚刚经历一场磨难，有些小黑子，就是见不得刀哥好！决不能让那些小人的龌龊手段得逞！
所以谨慎为妙，强烈建议大家，去添加我的小号，确保跟刀哥永不失联！
如果你认可刀哥的复盘，认可刀哥对市场的判断，认可刀哥的文章，那么就不要吝惜你们的点赞和推荐！
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铁粉们，现在刀哥需要你们，和我一起努力，共同打造我们的家园！
……
回到市场，今天盘面出现了剧烈分化，仿佛上演一场“冰与火”之歌：
“火”的一面：指数全线上涨，板块及个股也是大面积红盘，涨停个股数量也达到了罕见的82家。
“冰”的一面：前期热门赛道，如CPO、存储、半导体等，全面退潮，部分热门科技股跌幅超过5%以上。
很多人今天所面临的一个现实窘境是：在市场的一片红火中，把钱亏了！
怎么看待这一现象？
我们先梳理一下，今天涨停的分布，82家涨停中，低价股（不超过10元）达到了42家，占据了一半以上。流通市值小于50亿的，也是42家，100亿以下的高达69家。
显然，市场一批活跃资金，主要集中到一批三低（低价、低位、低流通市值）老妖股或者次新股的炒作中。
如何理解？
这就好比，吃酒席的时候，一群人在那儿嗑瓜子、吃水果，而一大桌满汉全席，却无人敢动筷。
可以想想，这背后的原因到底是什么？无外乎两点：
①担心菜有问题；
这种情况本质上是，对市场缺乏足够信心，担心买入之后亏钱。宁愿坐着等，也不愿意第一个动筷子。最近成交额延续萎缩状态，能够印证这一点。
②一个关键信号；
比如餐前仪式结束了，可以就餐了，那么我会毫不犹豫动筷。
那么，资本市场在等什么？
一是新一轮刺激政策；面对疲软的数据，有无新的举措出台对冲？
二是关于AI新的叙事；现有的叙事，市场已经脱敏，需要新的利好，来推动估值的提升。
③等待重磅嘉宾列席。
这里的“嘉宾”往往可以理解为大资金，等大资金行动了，市场放量了，温度上来了，那么大部分散户也会纷纷“动筷”。
对于散户来说，在这种指数平稳，市场风险偏好下行的情况下，能做的其实非常有限。最理想的操作是：
拿出一部分小仓位（不超过30%），跟着活跃资金的方向，去玩一把“三低”品种；其余仓位，采取分批建仓的原则，逢低配置CPO、存储等高景气赛道。
……
接下来，对前期提到的标的做一个跟踪：
①存储方向，在海外存储巨头美光业绩大超预期，股价暴涨10%的背景下，A股存储今天却普遍高开低走，呈现利好兑现的走势。这说明，一些内资还是比较短视。
短期来看，存储行业延续高景气的逻辑并未变化。
存储龙头“创新”，今天反击上方压力位遇阻回落，但短期反弹结构并未破坏。“创新”3DDRAM进展顺利，预计26年利润在 35+e，当前市值对应不到40xPE。继续重点跟踪。
另一种存储标的“龙哥”，今天借着消息洗盘不是坏事，短期支撑参照下方60日均线。
②AI服务器龙头“工业”：本周总体以横盘为主，下周做好回踩前低的心理准备。
③储能标的“湖南”：维持本轮调整趋于尾声的判断不变，继续保持足够战略定力。
写在最后，相识是一场缘分。有时候，这个世界就是这么神奇，你我相隔千里，却能够通过简单的文字连接。我写长文，固然消耗精力，但刀粉们在评论区的回应，让我倍感鼓舞。
期待这份美好，我们能共同坚守住！
多说一句，平台推送规则多变，为防失联，请大家都关.注一下我的小号「快刀寻牛说」。那里是我另一个和大家交流的阵地↓↓↓
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