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刀粉们晚上好，我是快刀。
自3月4日起，两个会议接连召开，市场也将进入到会议的周期中。
咱们还是用数据说话，节后过去15年的数据来看，会议召开期间（3月4日至10日），观望情绪升温，市场整体表现偏弱，指数在开会当天上涨的概率低于45%，部分板块出现下跌，尤其是会前表现提出的板块。
从这个角度来看，在历经节后的开门红之后，下周咱们不宜太“浪”，持仓的风偏要适当降低。
……
聊回算力。尽管财报无比惊艳，但全球AI巨头英伟达股价却在昨天大跌5.5%。
事后有媒体将原因归结为，英伟达有约一半销售额来自最大超大规模客户，这引发需求集中和循环交易担忧。问题是，昨天盘前怎么无人提及这一点？跌了之后，各种声音都出来了。
深层次原因，快刀在昨天文章谈到了，市场提前兑现了极高的乐观预期。
（昨日文章截图）
此外还有一个原因，大量投资者在财报前持有看涨期权，而股价未能突破 200 美元关口，经纪商正通过卖出股票来回补已售出的看涨期权。
显然，上述扰动与基本面无关，纯粹是情绪和资金面影响。
对应到A股算力板块的调整，也并非是景气度发生了变化。在海外的扰动消化之后，算力板块有望重拾升势。
而从盘面的表现来看，除新易S因机构较多，表现相对较弱之外，工业FL、华懋KJ今天盘中都出现了非常明显抵抗，资金抄底意愿还是很强的。尤其是华懋，一度接近翻红，K线已经走出了5连阳，势如破竹。
还是那句话，越是困难的时候，越是要相信“光（光模块）”！
……
存储方面，香橼做空闪迪的利空，得到了较好消化。目前存储行业依然维持着极高的景气度，哪怕是价格上涨100%，也被苹果这样的巨头所接受。
这一方面反映了暴涨的存储价格正在被市场广泛接受，另一方面也表明，存储厂商强大的定价权。
对于国内存储厂来说，此番价格暴涨，也提供了国产替代机会。你涨 100%，我涨 80%，在成本压力难以向下传导的背景下，越来越多的国产手机厂商将选择国产存储芯片。此外，长鑫最快也有望在今年上半年登陆 A 股。在基本面提振，以及一系列消息面的催化之下，快刀继续看好以兆易 CX 为核心的头部存储龙头。
……
再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.财报；
睿创WN：2025年净利润预增93%。本周总体表现平稳，留给多头的时间不多了，下周必须放量上涨打破僵局。
写在最后，昨天快刀做了个调查，询问大伙儿对恒生科技的看法，很多人一看走势，普遍的看法都是，长期看好，但短期又不太敢去抄底，担心进一步下探。
的确，这样的走势，极容易引发还会跌的联想。真正的底部，可能事后走出来了才知道。所以，到时候我们不要站在事后的角度再去后悔，当时怎么没抄底？
答案很简单，当时的你，根本不是这么想的。
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