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大家晚上好！我是快刀。
这油价又又又涨了！今天盘中再度突破了100美元。再涨下去，快刀这月奶茶钱，都得怼进去加油了啊！
赶紧的，刀粉们把赞点一波！！！文章热度上去了，就能委婉而不是礼貌地，让刀嫂看到，也许下月快刀的生活费，就可以多几百。全靠你们了！
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话说回来，有刀粉可能奇怪了，局势不是缓和了吗？怎么油价还在涨？
从双方发射导弹的数量来看，确实可以印证快刀“局势降温”的判断，但这并不代表战争结束，海峡完全放开了。甚至于，双方的博弈还在升级，尤其是能源这一块。
当前，要想顺利将石油运出霍尔木兹海峡，依然充满着挑战。
出于对这一不确定性时间的担忧，石油需求方，会加大储备力度，减少成品油出口，而石油生产方，因为油运不出去，为防油罐满溢，被迫削减产能。供需错配之下，能源价格的中枢必然上移。
咱们中国向来是“富煤、贫油、少气”，随着油价的攀升，发展煤化工迫在眉睫。这里，可以重点关注煤制烯烃龙头宝丰NY：
公司成本控制行业领先，单吨利润超3000元，显著优于神华、中煤；内蒙古二期及新疆项目获批概率加大。大致测算下来，油价110美元/桶时，年化盈利可达230-240亿元；油价每上涨5美元/桶，盈利提升10-20亿元。
技术面看，该股走势强劲，股价突破重要压力位，可考虑加入自选股。
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回归市场，最近交易的逻辑是：
战争→ 海峡封锁 → 油价上涨 → 再通胀预期升温 → 美联储降息预期收缩 → 股债双杀、美元走强、贵金属承压。
这点我们可以从盘面明显感受到，油价涨，煤炭、化工等走强，科技成长随之大幅回落，而一旦油价走弱，科技成长又开始反弹，跷跷板效应非常明显。
就比如今天下午13:30分，油价见顶回落，正好对应着科技股的日内低点。
这并非是什么巧合！
往后看，能源价格中枢上移，对科技成长板块的压制，还会存在。不过，就短期而言，冲击最大的节点已经过去，且一旦海峡那边传来好消息，油价出现回落，那么科技成长，将有望再上一个台阶。
下周就是备受关注的英伟达GTC大会了，各方现在都摩拳擦掌，希望展示新的技术，吸引市场目光。同时，大会也已结束，基于历史数据，会后市场反弹的概率极大，且科技成长往往占优。因此，快刀继续坚定看好AI硬件（新易S、工业FL、华懋KJ），应用（彩讯GF）的反弹。
存储方面，因AI数据数据中心的大规模建设，当前市场对服务器DRAM和高带宽内存(HBM)的需求，已经超过了整个市场的需求。
所以，即便内存价格飙涨，需求也难以下降，供应短缺问题至少要到2027年下半年才能得到实质性解决。继续看好存储（兆易CX）的中线机会。
写在最后，最近我发现，评论区，已经有些刀粉掉队了哟！有时候，坚持
一两天看不出差距，但十天半个月，一年，差距就开始显现了！
资本市场是残酷的，从来只筛选，而不培养。而我，快刀，无论市场高峰或者低谷，始终会坚守在大家身边！每天进步一点点，那便是我的价值所在。
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