由于推送机制变化，请大家关注后务必点击公众号右上角三个点... ，设为星标，这样才能最快速度收到文章推送哦，如下图~
刀粉们晚上好啊！我是快刀。
大盘节后的表现真的是太强了！沪指走出罕见的13连阳，创下了10年新高。
与此前不同的是，今天的上涨主要由大金融推动，金融科技和券商领涨，板块涨幅约4%。
这一点，快刀在昨天的文章就已经预告了，突破需要依靠大金融发力。就问这句话的含金量，高不高？
（昨日文章截图）
这其中，我们谈到的两家公司，也有不错的表现：
东方CF：今天放量大涨5.7%，突破多根中长期均线，继续保持跟踪；
长城ZQ：表现相形见绌，但也出现了放量突破，继续跟踪。
就目前来看，沪指节后这两个交易日的连续上涨，K线已经严重偏离5日均线，短期波动可能加剧。
不过，考虑到当前市场成交额明显放大，市场的整体“水位“明显升高，大大小小的“池塘“也会被浸润到。只不过距离水源地较近的“池塘“会率先被填满，享受持续的溢价，而较远的，则随后被填满，会受到市场总体水位的影响，出现“水位“轮动上涨的局面。
从这个角度来看，即便指数放慢上涨步伐，市场的机会依然不会少，尤其是一批相对滞涨的方向，将有望迎来轮动补涨。
……
今天要跟大伙儿介绍的滞涨方向是光模块。在节后大盘持续上涨的情况下，光模块不涨反跌，很大程度上是受到一些小道消息以及北美光模块下跌拖累。从实际情况来看：
①业绩还没出，别信小道消息；
龙头公司Q4和全年数据还没汇总完，泰国子公司的数据要下周才出来，现在各种传言都不靠谱，等官方数据就行。
②产能很足，不用担心；
旭创泰国产能占公司总产能八成，年底已经做到40万只/周，还在继续扩，光模块的季度成长性没问题。
③海外需求很猛，大厂还在加单。
Q4海外光模块行业环比增长15–20%，Cohr、Lumentum这些海外公司光模块业务增长都很可观。Meta Q4采购量比Q3翻倍，Oracle也还在持续加单，没有放缓迹象，头部公司份额还会继续提升。
从快刀的观察来看，光模块的调整，更多还是消息面和资金面扰动，基本面并未变化，行业依然维持着极高景气度。因此，短期可以借着这些扰动，适当配置。重点关注两家：
长芯BC：谷歌MPO核心供应商，独拥30%+采购份额；
腾景KJ：谷歌OCS光交换方案核心供应商。
……
接下来，对此前谈到的方向做一个梳理：
1.AI眼镜；
立讯JM：总体走势略弱于预期，如无法进一步放量，考虑“取关”；
歌尔GF：短期压力参照上方60日均线，如本周无法突破，考虑“取关”。
2.AI方向；
工业FL：公司是AI服务器龙头，有着谷歌、英伟达双重合作伙伴的优势。本轮调整非常充分，可积极保持关注。
3.新能源；
湖南YN：两家磷酸铁锂上市公司确认已成功提价。前期谈到的提价逻辑开始兑现，今天午后股价也有明显反应，短期探底可能暂告一段落，继续跟踪。
赣锋LY：继昨天大涨7.7%之后，碳酸锂期货今天涨停。赣锋今天跳空上涨，压力参考上月26日高点。
盛新LN：强势回补缺口，阶段性目标已经达到，考虑“取关”。
4.存储方向。
兆易CX：今天继续大涨6.4%，自周日提示以来，已累计上涨17%。考虑“取关”。
江波L：阶段性反弹目标已经达到，考虑“取关”。
精智D：依托下方20日均线，保持关注；
兴福DZ：参照下方10日均线，保持关注。
文章的最后，跟大伙儿分享一个故事。大草原上，狮子正追击着一群羚羊。羚羊们为了生存下去，其实无需跑赢狮子，只需要跑赢同类中最慢的那只即可。
这个残酷而有效的自然法则，在人类社会同样适用，在资本市场，更是如此。兜兜转转，打卡活动已进行1个月有余，但有些刀粉，明显掉队了。而持之以恒，坚持下去的，我要恭喜你们，战胜了同类！
多说一句，平台推送规则多变，为防失联，请大家都关.注一下我的小号「快刀寻牛说」。那里是我另一个和大家交流的阵地↓↓↓
顶点财经投资顾问：杨景奇：A0380625110002
杭州顶点财经网络传媒有限公司，业务资格许可证号：913301087996770893
免责声明：以上内容仅供您参考与学习，所有内容不构成对任何金融产品的购买、抛售或持有的建议，不作为您做出任何投资的依据，您应自主投资决策，自行承担投资风险与损失。投资有风险，入市需谨慎。