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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
万万没想到，这老黄开个会，比美伊打仗还惨！
大盘今天真的是跌麻了啊！到底有多惨？直接上图！
指数层面，沪指时隔1年多以来，首次4连阴，双创重挫逾2.2%；
个股层面，两市超4500家下跌，多达435家跌幅超过5%。
为啥这么惨？市场有声音将原因归结为2点“利空”：
第一，特来华被推迟1个月；
虽说推迟的具体原因，与咱们无关，但往后推了，未来变数就多了，这让部分资金感到担忧。
第二，GTC大会再度引发“光”与“铜”的争议。
在这次大会上，黄仁勋预告了下一代Feynman系统。该系统支持铜缆和CPO扩展，被市场解读为，对“光铜并举”技术路线的确认。这引发了算力板块的暴跌。
说说快刀的看法！
首先，从法国传出的经贸会谈消息，非常积极。特来华依然是大概率事件，好饭不怕晚！
其次，关于“光”与“铜”的争议，快刀今天专门抽时间，看了老黄的表态，原话如下：
老黄的意思非常直白了！
铜缆和光模块/CPO，全都要，不存在谁替代谁！系统会根据不同距离和场景，同时使用这两种技术来扩展规模。
算力今天的大跌，归根结底是在修正预期：
一是部分短线潜伏资金，没有看到超预期的内容，选择了集中兑现；
二是此前市场普遍预期“光进铜退”，现在至少短期来看，“光铜并举”。
不过，上述事件对算力板块，更多还是短期情绪面影响，并不会改变算力长期向好发展的趋势，相信4月即将披露的一季报，一批龙头公司将自我正名。
快刀继续看好新易S、富联以及华懋，这其中，部分个股，再度跌至下方支撑位置附近，值得重视。可以不敢抄底，但此处卖出意义不大。
……
另外，再重点更新一下存储。相较于算力，存储今天表现还算比较抗跌。SK Hynix董事长崔泰源在GTC接受记者采访时表示，存储芯片的短缺可能会持续到2030年。
这个说法比上周华硕预估的2027年，又推迟了3年。
此外，另一家存储巨头三星也出了点事儿，工会以停工威胁，要求涨薪，如若不成，将于5月中断芯片生产，而这将进一步加剧存储芯片的供应紧张。
咱们这边，国产存储厂也借着这波涨价潮，加速完成替代。
NAND Flash领域，长江存储正在全力推进下一代闪存芯片的研发设计，武汉三期产能预计今年建成投产；
DRAM领域，长鑫存储的DDR5和LPDDR5X产品也已经亮相，性能逼近国际主流水平。
对于存储龙头兆易CX，也将直接受益于本轮存储涨价周期，快刀会继续保持跟踪。
此外，功率半导体捷捷和新洁，目前再度跌至可关注区间，继续看好功率半导体涨价，对公司业绩的拉动作用。
……
写在最后，今天大盘表现非常极端。但越是大跌，越是调仓换股的时候。此时此刻，不妨多审视一下自己的持仓，哪些是基本面坚挺被错杀的？哪些是纯概念，跌起来深不见底的？
当你把一些有问题的个股，调整到逻辑可靠，大趋势向好的标的上，在市场回暖时，定能快速回血！
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