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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
在昨天的文章中，快刀明确谈到，商业航天板块分化之后，从中出逃的资金，疑似介入了电力设备板块，并给出了驱动消息，以及两家值得关注的龙头公司。
（昨日文章截图）
这其中，杰瑞今天直接放量涨停。消息面上，杰瑞子公司与美国某客户签署1.06亿美元燃气轮机发电机组销售合同。再次印证了公司在北美电力设备市场强大的竞争力。
因事发突然，杰瑞今天早上直接大幅高开4.6%，直接介入有压力。但该股开盘小幅脉冲之后，出现一波急跌，涨幅一度收窄至1.5%以内，这里其实是一个非常不错的买点。
无奈因公众号限制，一天只能发一篇文章。快刀没有办法第一时间通知大家，深感抱歉！
另一只标的“阳光”，今天也有不俗表现，盘中最多涨4.6%，继续保持跟踪。
没有跟上节奏的也不要着急，快刀这里打算再分享一家——天孚TX。看好公司在AI算力浪潮中的核心受益地位：
①拳头产品已量产：最关键的1.6T光引擎已经投产，需求旺盛，产能和出货量未来几年会快速翻倍增长；
②正卡位下一代技术：更高端、更值钱的CPO（共封装光学）技术也开始上量，这能让公司赚更多利润；
③未来还有大故事：为了满足顶级AI大模型的算力需求，未来服务器内部也可能采用CPO技术，这打开了新的想象空间。
公司的优势在于能提供从光引擎、光纤阵列到封装的一站式解决方案，技术扎实。因此，随着AI发展，公司业绩和估值都会跟着起飞。
技术面来看，该股目前也跌至下方60日均线重要支撑位置附近，可积极保持关注。
……
今天中午，两大交易所突然宣布上调融资保证金比例提高至100%。实发突然，快刀中午吃完饭，就第一时间做了解读，但没法在公众号发出，否则影响晚间发文。
此事儿怎么看？直接说结论：
①实质影响有限；
年初以来主力不是融资盘，融资流入斜率显著低于去年7～8月，实际资金面影响有限。
②传递的信号要重视；
第一，涨可以，但不能疯涨，必须坚持“慢牛”基调，以防2015年悲剧重演；
第二，第二打击市场过分投机的行为，一批靠讲故事、蹭热点、高杠杆的板块，将面临“抽血”压力，如商业航天、AI应用等；
第三，业绩扎实、分红稳定的核心资产，反而可能成为资金避险的港湾。尤其是进入到1月下旬传统财报季，这一点会体现得更为明显。
③短期扰动，不改大势。
短期反弹节奏，可能因此事冲击而放缓，但难以撼动最终趋势。以史为鉴，A股历史上的顶部和底部，向来是市场自发走出来的，而非依靠某种举措。
综上分析快刀认为，这里不太可能是A股本轮牛市的终点。对于市场因此事而出现的宣泄性调整，可积极把握机会。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.大金融；
“指南”及“东财”冲高回落，如本周无法反包上引线，考虑取关。
2.AI硬件；
硬件今天整体表现不错，“长芯”完成反包，短期关注上方缺口能否回补。“富联”调整趋于尾声，初现企稳信号，继续保持跟踪。“腾景”今天放量大涨8.8%，反弹目标已达到，考虑取关。
3.新能源。
据统计部门发布的数据：1月上旬磷酸铁锂（普通动力型）价格环比涨11.3%。“湖南”作为磷酸铁锂龙头，直接受益于本轮产品涨价周期。目前已经跌至前低重要支撑位附近，且今天盘中抵抗明显，继续保持关注。
写在最后，近期市场波动非常剧烈。前一秒还在涨，后一秒似乎就风云突变。对于绝大部分散户来说，没有提前获知消息的能力，我们能够做到的就是，控制住自己的欲望，不要盘中临时起意追涨，以宠辱不惊的心态，应对波云诡谲的资本市场。
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