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大家晚上好！我是快刀。
昨天点赞和留言数量，都创了新高！再次感谢大伙儿的支持！
今天这篇文章，打算再跟大伙儿聊聊存储。下图是存储的分类，可以简单了解一下。
等等，存储你前段时间不是聊过了吗？可能有一批关注较早的粉丝会有类似疑问。
确确实实，存储我更新得比较频繁。除了每个交易日对存储龙头“创新”的分析跟踪之外，不到半个月，还写了两篇专题分析（可点击下方蓝字回顾）：
大跌的存储还能玩儿吗？！
事关存储，重要更新！
之所以这么做，答案很简单！存储的机会非常突出。
就拿存储龙头“创新”的走势来说，在整个市场反弹偏弱的背景之下，该股本周却大涨超11%，接近反包此前一周的大阴线。
说到这里，有刀粉会问了，存储涨了这么多，还能做吗？
在回答这个问题之前，我想再跟大伙儿分享一下存储行业的逻辑。
1.本轮存储上涨的导火索；
OpenAI以“星际之门”为名，包下了三星和SK海力士全球40%的DRAM内存芯片产量，导致市场供需失衡。这直接引发了存储现货价格的大幅上涨。
我们日常用到的内存和硬盘价格，也出现了暴涨。比如，64GB的内存条从190美元涨到了700美元，固态硬盘也贵了不少，就连本该便宜的老款DDR4内存价格都翻倍了。
2.深层矛盾是什么？
第一，产能转移了！
存储厂为了追逐更高的利润，将产线转向用于AI加速器芯片的专用高带宽内存（HBM），因为这部分内存需求“价高量大”。比如美光，2026年全部的HBM产能已被预订一空。
消费电子制造商就只能望洋兴叹了！尤其是那些没有提前签订协议的，明年很可能“有钱也买不到”！
第二，存储厂不愿扩产。
上一轮存储上行周期发生在2016年末至2017年初，三大存储厂盲目扩产。到了2018年，需求趋于平稳，新产能上线了。结果最后产能过剩，价格暴跌，亏麻了。
对于这些存储巨头来说，既然短缺，那就提高售价好了，而一旦扩产，重蹈覆辙，那就要命了！
经过上面的分析不难发现，存储供不应求的局面，短时间几乎无解，至少会持续到2026年。
再回到咱们此前谈到的存储龙头“创新”，它的存储业务主要分为三块：
第一大业务NOR Flash：已经在涨价，而且行业里还缺货，预计明年价格还能涨10%以上，加上卖得更多，利润会很有弹性。
潜力业务利基型DRAM：现在市场上的现货价已经比合同价高出一大截，明年的合同价肯定会跟着涨。同时公司能拿到的产能也增加了，这块收入会高速增长，很快会成为公司的第二大收入来源。
另一种存储芯片SLC NAND：和NOR情况类似，也在涨价和缺货，预计明年价格涨幅可能超过20%，而且销量也会明显增长。
所以说，“创新”未来一年的业绩能见度是非常高的，值得我们作为中长线去重点配置。
可以预见的是，未来一段时间，关于存储观点的更新，依然会非常频繁。到时候，你们可别嫌我啰嗦
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