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刀粉们晚上好啊！我是快刀！
不得不服！马斯克的带货能力还是强啊！亏得找不着北的光伏板块，今天硬是被他吹起来了！光伏ETF大涨逾9%，刷新本轮反弹以来新高。
马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。
此番马斯克表态超预期的点主要是3方面：
一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；
二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求，预计其在7月上市将加速该目标实现；
三是产能落地时间点明确，而且3年时间比市场预期更快。
说说快刀的看法！
①随着“反内卷”的持续推进，光伏各产业链环节的供需情况，确实有所改观，市场预期也有好转；
②现实依然残酷。从最新发布的业绩预告来看，依然不容乐观。
③上游多晶硅等原材料成本急剧攀升，高价格可能使得本就疲软的下游需求，更加脆弱，行业盈利反转，可能还需想当长一段时间时间。
由此不难看出，此次光伏大涨，并没有基本面的配合。目前整个光伏板块，处于相对底部区域，预期足够低，且筹码结构简单。因此，稍有风吹草动，便容易出现大涨，但这种情绪带来的上涨，持续性要画上一个问号。
此外，对于马斯克的“带货”，我们也要客观看待。需要肯定的是，马斯克的确很牛，创立了很多优秀的科技公司。但与此同时，我们要警惕的是，这些叙事，之所以被市场接纳，本质上是建立在，充裕的流动性之上的。
所以，当潮水退去时，要记得及时抽身。伟大的蓝图，留给有梦想之人，账户上的盈利，要装进自己口袋里，才算是真正赚到。
除了上面谈到的光伏，商业航天亦是如此，大批公司业绩，根本经不起推敲，估值也已透支未来数十年的成长，一旦被套，可能真的得以“年”为单位了！
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.AI方向；
天孚TX：今天“阴包阳”，表现低于预期，但目前并未发现任何实质性利空。大方向咱们继续保持乐观，短期参照60日均线，重点关注；
长芯BC：本周整体上维持横盘震荡，表现略低于预期，下周如无法有效突破30日均线，将考虑“取关”；
工业FL：受制于神秘力量砸盘影响，表现低于预期。短期继续等待月底前可能发布的年报业绩预告，这会是一个重要催化剂。
2.新能源。
湖南YN：今天收复昨日下跌失地，短期继续关注60日均线能否有效突破，如本月底前迟迟无法站稳，考虑“取关”，因下月9日有巨额解禁压力，需提前回避。
3.金融科技。
同花S：金融科技龙头，今天正好触及20日均线反弹，且成交有温和放大，下周重点看能否进一步突破上方10日均线。
今天是周五，就不多啰嗦了！祝大伙儿周末愉快！
多说一句，平台推送规则多变，为防失联，请大家都关.注一下我的小号「快刀寻牛说」。那里是我另一个和大家交流的阵地↓↓↓
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