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大伙儿晚上好！我是快刀。
反佛一眨眼的功夫，2月就过完了！端上一杯热茶，坐在电脑前，跟大伙儿聊聊下周市场的机会。
节后一周，A股如期迎来开门红，相信刀粉们也都领到了属于自己的红包。下周市场将进入到会议周期，快刀认为，整体要降低预期。
一是降低对会议的预期；
大会对今年宏观政策的定调，大概率延续2025年，即以托底为主，不会采取强刺激。继续强调产业升级，如AI、半导体。
二是降低对市场反弹高度的预期。
基于以往数据来看，市场在会议之前，以反弹为主，会议召开期间，表现平淡甚至回调，赚钱难度大幅提升，而在会议之后，则偏向于上涨。
（2010-2024年会议召开期间市场表现）
因此，下周有必要对一批会前涨幅巨大的品种，适当兑现，将整体仓位降至7成左右。
……
机会方面，今天跟大伙儿聊聊功率半导体。功率半导体就好比电子的“心脏”和“肌肉”，它专门负责对电能进行“精细加工”和“高效传输”。今年以来，已有多家功率半导体厂商宣布涨价。
①成本飙升；
过去一年，占据生产成本60-70%的金、银、铜等金属价格持续上涨，厂商已无法内部消化，只能通过涨价向下游传导。
②AI需求拉动；
AI服务器单机功耗大幅提升，对高频、高效MOSFET和GaN器件需求井喷。
③国产替代加速。
海外英飞凌这样的大厂涨价，为国产功率器件、提供了绝佳的替代窗口。通常来说，只要国产价格比海外低10-20%，下游客户就愿意接受国产涨价，换取供应链安全。
按照目前的情况，上游原材料价格上涨趋势短期难以改变，叠加AI需求的爆发，库存重建周期以及封装/测试设备长交期（达8-12个月）限制产能快速扩张。本轮功率半导体涨价潮至少持续一年，乐观的话，可达一年半，整个产业链都将持续受益。
具体该怎么投？这里介绍两家公司：
①新洁N：公司是国内功率半导体设计龙头，也是本轮（2026年3月1日起）MOSFET涨价10%起的“带头大哥”。该股今天回踩10日均线止跌反弹，上升势头良好。
②捷捷WD：公司是国内晶闸管（可控硅）和防护器件的绝对龙头，也是本轮（2026年2月3日）率先对可控硅芯片涨价10%-20%的“急先锋”。该股今天表现略弱，下周盯紧20日均线一带支撑。
上述两家公司属于是行业中的佼佼者，咱们可以放入自选股，逢低保持关注。
写在最后，近期刀粉们在评论区集中谈到了两个问题：
一是未开通创业板或者科创板权限，能否多提及主板？
二是股价太高了，能否多提及低价股的机会？
大伙儿的呼声我都看到了！需要澄清的是，我绝非刻意选择双创高价股，而是基于市场机会综合考虑的结果。从数据来看，双创也在过去大半年时间，明显跑赢主板。故快刀建议，有条件的尽量先把权限开了。
未达条件的，也希望能够尽快把收益做上去，达到开通门槛。
当然了，在机会同等的条件下，我也很尽量满足大家的要求，选择低价主板的。没开通的，你们在评论区吱个声，我看看到底有多少人？
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