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大家晚上好，我是快刀。
A股今天终于是迎来节后的“开门红”，有多少刀粉们收到了红包？来一波赞我看看！
在昨天的文章中，快刀谈到了两大方向，算力和存储。对此，有刀粉提出了质疑。
首先要肯定的是，他敢于质疑，说明在思考。不过，他的回应，经不起推敲。
这位刀粉，将市场的定价行为统称为“赌”，其实是混淆了投机与投资的区别。投机追逐短期价格波动，而投资则是基于对行业趋势、公司价值的长期判断。
至于快刀提到的算力、存储这些高景气赛道，是有着明确的供需逻辑作为支撑的，股价的上涨，其实是对未来利润释放的定价，并非单纯的“讲故事”。
再者，咱们用数据说话，今天成交额排名前6的个股中，算力占了5家，存储占了1家。
这足以说明，市场最活跃一批资金，对算力和存储是认可的。
对于算力，未来一个月，还有两大潜在利好催化：
①将于26日凌晨揭晓的英伟达财报；
目前市场的普遍预期是，英伟达本季度营收约673亿美元，同比增长强劲。根据最新发布的数据，韩国半导体出口在2月前20天继续飙升，同比增长134%，这可能预示着，英伟达的业绩，不会让市场失望。
②3月中旬举办的GTC大会。
这是英伟达主办的年度GPU技术大会，是全球AI领域的盛会，也是算力未来几个月最大的催化剂。英伟达CEO黄仁勋最近明确表示，将在会上揭晓“世界前所未见”的全新芯片。
大伙儿都非常期待这次老黄“秀肌肉”，以提振过去数月表现平淡的英伟达股价。
对于A股来说，英伟达强劲的财报和新一代升级芯片的发布，将会极大提升市场对算力板块的关注度，板块估值有望进一步提升。快刀继续看好新易S和工业FL，这将是我们节后关注的重点。
关于算力，这里咱们再增加一只标的“华懋KJ”，加入自选。技术面看，该股今天走出了放量突破形态。
基本面来看，市场对其存在“认知差”：
第一，这家公司是全球光模块龙头的核心供应商，技术升级会让它的生意越来越值钱；
第二，公司已经给国际巨头供货，而且布局了从芯片封装到测试的全套高端能力，想象空间巨大；
第三，华懋还是国内算力卡龙头的独家板卡供应商，直接受益于AI算力热潮，并且产品还在向更贵的液冷等方案升级。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.财报；
睿创WN：2025年净利润预增93%。看好节后流动性改善带来的估值提升机会，密切关注商业航天相关催化剂。
2.模拟芯片；
圣邦GF：模拟芯片龙头企业。今天反弹力度整体低于快刀预期，考虑“取关”。
4.新能源；
湖南YN：锂电池景气度依然高涨，本周关注上方整数关口能否有效突破。
5.AI应用。
彩讯GF：假期AI应用催化没有太多超预期消息，短期走势低于预期，考虑“取关”。
写在最后，新的征程已经开始，今天的开门红无疑是个好兆头。市场的机会很多，但稍不留神，也容易踩坑。所以，快刀由衷希望，刀粉们每天都能坚持阅读，跟上节奏，不留遗憾。
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