近日，笔者从新海连集团获悉，该公司成功向海外市场发行了2亿美元债券。该笔美元债的发行，不仅标志着新海连集团乃至连云港市政府平台融资国际化市场取得重大成果，也是全国地市级政府投融资平台海外发债首次突破。
新海连集团成立于1994年，是经连云港市人民政府批准的市级重点投融资平台，由市开发区管委会代行出资人职责。主要负责授权范围内国有资产经营、管理、实业投资、基础设施开发、土地开发和土地整治、水利工程施工、污水处理等。企业连续入选两届江苏省服务业百强榜。
记者从新海连集团相关负责人处了解到，面对新一轮国资国企改革和连云港“一带一路”经济发展需要，新海连集团紧紧抓住国家政策和发展机遇，加快市场化和实体化转型步伐，已基本形成基础设施建设、金融投资、地产开发、资产运营、现代服务业等核心产业板块和海内、海外两个市场。与此同时，企业加速建立现代企业管理制度，建立和完善了现代化企业运行管理机制，在企业运营、人才招引、薪酬绩效、企业文化等多方面建立了完善的公司治理结构。截至2015年末，新海连集团先后发行了2期共计28亿元企业债、3期共计14亿元中票、4期共计17亿私募债、2期共计13亿短融，融资结构日趋合理，负债成本持续走低。与域内外和海外三十余家银行及其他金融机构建立了良好合作关系。
新海连集团相关负责人宗伟介绍，作为国有平台在境外融资的市场探索，发行美元债是一项相对复杂和系统性的工程，受国内政策和成熟经验所限，很多环节都需要不断摸索和创新突破，但良好的公司治理结构和发展模式是海外发债的重要基础，市委市政府及开发区党工委、管委会的大力支持是海外发债的先决条件。本次发债由国泰君安国际控股有限公司作为主承销商，建银国际（控股）有限公司、新加坡星展银行作为联合簿记管理人。最终，该企业主体双评级均达BB+。最终，富达基金、博时基金、野村证券、汇丰全球资产管理、瑞士信贷、荷兰国际集团等110余家海外大型投资机构发出有效订单，认购规模超过15亿美金。
记者从本次发债团队马建永处了解到，本期债券募集资金将严格按照国家发改委备案通知书及国家外汇管理相关要求，重点用于城市基础设施建设投入、补充企业营运资本等方面，通过资金合理合规安排，全力支持开发区经济和社会发展需要，着力推动全区“三次创业”雄伟进程。
（本文刊登于2016年1月29日《连云港日报》A2版）