水处理产品行情上涨的
底层逻辑能耗“双控”政策和
能源结构性短缺的双重影响
近期，水处理产品行情持续上涨，究其原因，是能耗“双控”政策和能源结构性短缺双重因素导致的企业停工及原料暴涨。
一、能耗“双控”政策
(一)“能耗双控”的历史进展
1、“能耗双控”的概念本身最早于党的十八届五中全会中提出，全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动。
2、经过十一五至十三五循序渐进地发展，“十四五”规划进一步提出完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费，2025年单位GDP能耗和碳排放比2020年分别降低13.5%、18%，国务院将全国“双控”目标分解到了各地区，对“双控”工作进行了全面部署。
(二)近期“能耗双控”进展
8月12日，国家发展改革委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，表中显示目前不及半数省（区）能耗强度降低进展总体顺利。在能源消费总量控制方面，仍有8个省（区）为一级预警（形势十分严峻），5个省（区）为二级预警（形势比较严峻）。
9月16日，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出严格制定各省能源双控指标，国家层面预留一定指标；推行用能指标市场化交易；以及完善管理考核制度等方面。
(三)全国各地区“能耗双控”举措
为积极响应能耗双控政策，全国各省份纷纷出台了一系列举措促进能耗减排。例如，江西、江苏等地调整用电价格机制，内蒙古、青海等地推行限电政策，陕西、新疆等地提出工业品产量上限，浙江等地安排集中检修等。
从国家统计局公布的主要工业品产量中可以观察到“能耗双控”政策趋严对高耗能工业品生产的影响。例如，8月全国发电量出现环比下降，焦煤、粗钢以及水泥产量同比明显回落，铝产量同样出现环比收缩。同时由于供给收缩，近期高耗能工业品价格普遍出现明显上涨。
二、能源结构性紧缺
近期，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知。有的严重地区出现企业“开二停五”，甚至“开一停六”现象。
早在今年5月，《财新》周刊就做了一个专题《新一轮电荒从何而来？为什么会常态化？》，说的就是这事情。只不过，这是局部区域出现的状况，没有进入全国公众视野。
这背后的原因就在于，从年初开始，受各种因素影响，用来发电的动力煤价格开始一路飙涨，从600元/吨左右涨到了约1200元/吨的历史新高，整整翻了一倍。
火电是目前我国的主要电力供应来源，约占总发电量的70%。作为主要原材料的动力煤价格上涨，如果电价不涨，就意味着“面粉比面包贵”，出现价格倒挂现象。按照现在的发电成本，每发一度电，煤电企业要亏损一毛钱。这种情形下，就会挫伤煤电企业的发电积极性。
煤和电是一对欢喜冤家，既要在一起，又要经常吵架。动力煤价格太便宜，煤企会亏损，价格太高，则发电企业扛不住。这中间是有一个盈亏平衡点的。而目前动力煤的价格，已经远远偏离了平衡点。
问题还在于，动力煤价格是市场化的，而电价却不是。
这容易理解：电是公共必需品，如果随行就市，老百姓吃不消。但扛不住成本，卖多少亏多少，发电企业也难以维持。近日，11家燃煤发电企业就联名上书北京市有关部门“哭穷”，声称由于燃煤成本与基准电价严重倒挂，“部分企业已出现资金链断裂”。
如果一时半会不能涨价怎么办？无非就是减少发电。少发电，就意味着少亏损。所以，虽然国内的总体电力供应能力足以覆盖社会需求，但在不同地区以及受不同发电类型（其他还有风电、核电等）的制约，在特定情形下（如火电成本倒挂），在局部地区就可能出现用电紧张局面。
9月27日，广东省能源局相关负责人回应错峰用电问题，就直截了当地表示，本轮错峰用电主要是因为高温天气下电量负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的。
综合来讲，这一轮以水处理产品为代表的化工产品的价格上涨，既有”能耗双控“约束下，地方临时抱佛脚、猛踩刹车的原因，也有煤电成本倒挂导致电力供应形势紧张的缘故。
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部分资料来源：湖北宸扬
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