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重磅 | 集团首发3亿美元债 票息创川企同类债券历史新低

重磅  |  集团首发3亿美元债 票息创川企同类债券历史新低 成都交子金控
2019-11-07
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导读:集团在国际资本市场的首秀~



2019年11月6日,成都交子金融控股集团以3.24%票息率,成功平价发行三年期3亿美元高级无抵押债券,实现了集团在国际资本市场的首秀。


从最终定价水平看,本次发行刷新了全国金控类国企同类债券最低定价,也是近三年西南地区企业美元债券发行最低利率,创四川省企业境外美元债券收益率历史新低。



本次3亿美元债券发行吸引了包括摩根士丹利、元大证券、汇丰银行、星展银行、澳门国际银行在内的众多国际投资机构踊跃认购,最高认购倍数超过6倍,体现出国际资本市场对集团的高度认可。



下一步,成都交子金融控股集团将继续加大资本市场开拓力度,疏通境内外双向融资渠道,为集团优化融资结构、降低融资成本,为集团更好服务城市发展打下坚实基础。



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成都交子金控
成都交子金融控股集团有限公司官方账号。坚持“传承交子精神、服务实体经济”初心使命,以“金融资本”为立身之本,以“金融服务”为发展之基,以“金融科技”为动力之源,建设高质量发展的金融控股集团。
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