

2019年11月6日,成都交子金融控股集团以3.24%票息率,成功平价发行三年期3亿美元高级无抵押债券,实现了集团在国际资本市场的首秀。
从最终定价水平看,本次发行刷新了全国金控类国企同类债券最低定价,也是近三年西南地区企业美元债券发行最低利率,创四川省企业境外美元债券收益率历史新低。
本次3亿美元债券发行吸引了包括摩根士丹利、元大证券、汇丰银行、星展银行、澳门国际银行在内的众多国际投资机构踊跃认购,最高认购倍数超过6倍,体现出国际资本市场对集团的高度认可。
下一步,成都交子金融控股集团将继续加大资本市场开拓力度,疏通境内外双向融资渠道,为集团优化融资结构、降低融资成本,为集团更好服务城市发展打下坚实基础。


