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近日，前海管理局全资直属公司深圳市前海金融控股有限公司（下称“前海金控”）首次赴港发行人民币债券10亿元，年期两年半，市场反应踊跃热烈，投资机构达142家，获得逾130亿元认购，12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。
据悉，本次发行的人民币债券最终定价为4.55%， 较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点，并具有穆迪的Aa3信用评级, 发行后将在香港联交所上市。
近期离岸人民币债券市场一直低迷疲弱, 部分人民币债券反应最为理想只有4倍超购，部分甚至未能成功发行，而前海金控首支人民币债券受热捧程度却远超市场预期。对此，前海管理局认为，前海金控首次赴港发债成功激活了近期淡静的离岸人民币债券市场，不仅企稳了海外人民币投资者的信心，同时也恢复了内地企业赴港发行人民币债券的信心，在深港合作促进香港离岸人民币中心的建设具有里程碑式的意义。
小蝶点评：前海首支人民币债券在香港的成功发行，为国内企业打通了又一创新境外融资渠道，在深港跨境金融合作领域具有标志性作用，进一步强化前海构建多层次资本市场，促进深港两地金融业务的深度同城化，推进前海建设跨境金融业务的先行区、创新金融业态的集聚区和产融紧密结合的示范区。
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