5家非金融企业通过“债券通”对境外融资70亿元

笔者7日从中国银行间交易商协会获悉，自3日“债券通”试行之后，5只非金融企业债务融资工具通过“债券通”渠道，首次同步面向境内外投资者试点公告发行，截至6日中午已全部完成簿记发行，合计金额70亿元人民币。

据介绍，华能集团、三峡集团、中国联通、中铝公司和国家电投共5家企业作为“首日试点发行人”面向境内外投资者公告发行，截至7月6日所有首日项目均成功完成簿记建档，金额合计70亿元人民币。发行过程中，境内外投资者踊跃认购，全场认购倍数均在两倍以上。

境外投资人方面，Deutsche Bank（德意志银行）、HSBC（香港上海汇丰银行）、BEA（东亚银行）等来自德国、韩国、香港和澳门等国家（地区）的十多家境外投资者积极参与投资，金额达12.7亿元。境外投资者类型广泛涵盖境外央行、商业银行、证券公司、保险公司、资产管理机构、非法人产品等，充分体现了境外投资者对境内公司信用类债券较为强烈的投资意愿。

据交易商协会相关负责人介绍，自5月16日“债券通”联合公告发布后，交易商协会根据人民银行部署安排，推动市场成员开展投资人推介、信息披露体系调整和标准协议制定，并会同基础设施运营机构开展系统调试和演练。

目前，来自不同地区、不同行业的优质境外主体在银行间市场发行人民币债券。截至2017年6月末，共有25家境外发行人完成2371亿元熊猫债注册，共成功发行35只合计714亿元。