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昨日,由前海管理局直属公司深圳市前海金融控股有限公司(简称“前海金控”)主办的“前海金控合作签约仪式暨前海金融协作研讨会”于前海企业公馆特区馆成功举办。此次会议,前海金控通过一系列的战略合作及部署揭开了前海新一轮金融创新战略。
启动15亿海外融资
昨日,前海金控正式披露总计15亿元人民币的海外融资计划,并举行一系列项目签约仪式,其业务框架亦逐渐清晰。15亿元融资分两种方式完成,其中5亿元采用“跨境人民币银团贷款”,其模式与前海率先试水的“跨境人民币贷款”基本一致,但首次采用银团方式,且属无抵押信用贷款;另10亿元由赴港发行人民币债券来募集,目前发改委已作出批复。
其中,5亿元银团贷款计划分为1年期人民币1亿元份额和3年期人民币4亿元份额,包括5家境外放款行:中国建设银行(亚洲)股份有限公司作为境外代理行,国家开发银行香港分行作为主牵头行,东亚银行有限公司、中信银行(国际)有限公司及中国民生银行香港分行。国家开发银行深圳分行则担任境内结算行。
10亿元由前海金控赴港发行人民币债券,目前已拿到发改委的发债批文,不日将发行首只“前海概念”的海外人民币债券。
前海管理局局长助理、前海金控总经理李强表示,银团贷款与赴港发债所融资金均将用于股权投资。
四家公司同时揭牌
由前海金控参股设立的深圳市前海新金融投资有限公司(简称“前海新金融”)、深圳市前海资本管理有限公司(简称“前海资本”)、深圳前海梦基金管理有限公司(简称“前海梦基金”)及东方前海资产管理有限公司(简称“东方前海资产管理”)同时揭牌。
其中,前海新金融是前海金控发起设立的首家下属平台子公司,注册资本3亿元人民币。其定位是前海金控投资非金融牌照类公司的平台子公司,将在前海金控与其投资的各类非持牌类新型金融公司和要素交易中心之间建立防火墙,有效隔离风险。同时,也使得前海金控对于投资控股或参股的子公司可以进行分类管理和控制。
前海资本则是为落实“支持设立前海股权投资母基金”及其他私募投资基金支持政策而设立,注册资本10亿元人民币,未来业务板块包含了母基金、产业基金、另类基金和区域合作基金四个部分,将统筹发展旗下的投资基金集群、承接境内外机构投资人的平台,助力前海打造中国最强和最具创新力的基金集聚湾区。
前海梦基金则是作为前海管理局指定的梦工场金融服务商,将建立以基金为核心的金融配套服务,主要提供早期基金投资,为园区企业提供“接力式”孵化引导及“股债结合”的资金支持。梦基金管理公司设立的基金,将以购买公共资源服务(律师、会计师或其他信息技术类服务)、股权投入、债权担保、投资天使基金等方式支持早期项目和早期投资基金在园区的聚集与发展。
而东方前海资产管理则是前海金控与中国四大国有资产管理公司之一的中国东方资产管理公司共同设立,日后将在前海合设立专注于特殊机会(不良资产投资及并购重组)的投资基金,基金设立后将成为我国在该领域最大规模的投资基金。
与深交所签署战略合作
前海管理局与深交所签署全面战略合作协议,前海管理局表示,将积极协助深交所在前海设立金融产品跨境投融资交易服务平台,为境内外金融机构开展私募业务和跨境业务提供相关服务,成为资本市场改革的一块新的“试验田”。
与此同时,签约仪式上相关人士还透露,前海管理局还将与深交所携手合作,发挥其在企业资源、推广、研究、信息技术服务等方面的优势,为前海合作区内的创新型金融机构和有发展潜力的实业企业提供产业孵化、培训辅导、渠道宣传、机构评级等多方面的支持。双方还将探索为前海梦工场的深港青年创业机构提供综合专业服务与金融支持,与前海管理局共同培育前海的创新金融生态环境。
与深圳金融电子结算中心、金证股份签署合作协议
前海金控还与深圳金融电子结算中心、金证股份(600446)签署合作协议,前海金控将与深圳金融电子结算中心等共同出资组建现代金融外包服务公司;前海金控与金证股份则共同设立了深圳市金证前海金融科技有限公司,双方于22日在前海举行签约仪式,将深度参与前海现代化信息技术基础设施建设及扩展应用,为各类金融、泛金融机构提供金融信息中后台外包服务。
小蝶点评:前海金控通过这一系列战略布局,在充分借助前海金融开放与创新优势及多方资源优势互补的基础上,将推进前海赴港发债、股权投资母基金等金融创新政策落地,同时全面推进前海跨境金融及创新金融业态的快速发展,从而推动前海各现代服务业企业实现产融结合的创新大发展。
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