【金嘉原创】2016年度券商IPO哪家强？

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根据wind首发承销数据，截至2016年12月31日，2016年共有252家新股上市，实现IPO融资总额1641.58亿元，承销及保荐费收入总计89.39亿元。其中105家在主板上市、46家在中小企业板上市、78家在创业板上市。（说明：wind“首发主承销商统计表”数据为229家新股上市）。

一、首发承销家数排名：中信证券以19家斩获第一

单位：家      

数据来源：wind数据

2016年中信证券股份有限公司以主承销数量19家排名第一，而2015年首发承销家数排名第一的国信证券实现了22家公司的承销。中信证券、广发证券、招商证券、中金、国信证券、华林证券6家券商连续两年承销家数排名前十。中信建投、安信证券、申万宏源均实现5家以上的承销家数增长，其中中信建投2016年实现的承销家数增幅最大，从2015年的5家增长到2016年的15家。按照承销家数排名，中泰证券、华泰联合、东方花旗、华林证券以主承销数量7家并列第十。

根据统计数据，可以发现国内承销数前十大券商首发承销总数占据了接近50%的市场。其中中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司5家券商共发行74家，占发行总数的29.37%，具体承销家数占比如下图：

数据来源：wind数据，金融小伙伴整理

二、首发募集资金规模券商排名：中信建投证券排名第一

单位：亿元

虽然中信建投证券实现的承销家数低于中信证券，但是中信建投证券的募集资金金额最高，达到187.31亿，远超过中信证券的119.02亿。

中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司5家券商均实现了100亿以上的募资规模，合计募集资金663.29亿，占募集资金总额的40.41%；前十大券商实现的募集金额占募集总金额的62.63%。前十大券商募集资金比例如下图：

三、单笔发行最大融资规模排名

单笔IPO募集资金超过10亿元的公司共有24家，具体排名如下。

                                                      单位：亿元

 数据来源：wind数据，金融小伙伴整理

注: 其中，江苏银行、上海银行和第一创业三家公司分别由两家证券公司联合保荐。

四、承销及保荐费用情况

2016年承销保荐费用前十的券商实现首发承销收入45.51亿，占首发承销总收入的58.0%。保荐承销前十名券商费用如下图：

按募集资金规模分类，分析承销及保荐费用情况如下：

单位：亿元

随着筹集资金规模的增大，承销及保荐费率逐渐降低。

五、不同上市板块券商排名

1、105家在主板上市券商承销排名

中信证券、中信建投以9家并列第一

单位：家

数据来源：wind数据

2、46家在中小企业板上市券商承销排名

招商证券以5家排名第一

                                                         单位：家

数据来源：wind数据，金融小伙伴整理

3、78家在创业板上市券商承销排名

中信证券、广发证券以7家并列第一

                                                         单位：家

数据来源：wind数据，金融小伙伴整理

六、新股发行总融资规模按照行业排名

2016年IPO实现总融资规模1633.56亿元，按照行业分类，融资规模前十大行业占据总融资规模的88.01%，其中银行、资本货物、媒体Ⅱ、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件五大行业共融资945.32亿元，占总融资规模的57.87%，具体各行业融资规模占比如下图：

七、新股发行总融资规模按地区排名

2016年IPO实现总融资规模1633.56亿元，按照地区分类，融资规模前十大地区占据总融资规模的87.41%，其中江苏省、广东省、浙江省、上海、山东省五个地区共融资1085.43亿元，占总融资规模的66.45%，具体各地区融资规模占比如下图：

附：首发总表

数据来源：wind数据

作者：闫旭，中国人民大学，学徒计划一期