王炸组合
“三中一华”
讲座强势来袭
据统计，上市券商投行业务增长区间集中在20%-200%之间，中信、中金以及中信建投分别54.1%、40.2%、58.9%的收入增长率位居前三。
注册制改革背景下，2020年是券商投行业务大爆发的一年，整体来看，股债承销均有增长，增厚投行业务收入。
据长江证券统计，上市券商投行业务增长区间集中在20%-200%之间，其中，中信证券、中金公司、中信建投分别+54.1%、+40.2%、+58.9%至68.82亿元、59.56亿元、58.57亿元，收入位居前三名。
“三中”投行收入居前
截止2021年4月22日，共有36家券商披露了2020年年报业绩。以合并利润表口径计算，36家券商2020年投资银行业务手续费净收入累计556.97亿元，同比增长41.04%。
其中“券业一哥”中信证券拔得头筹。2020年投资银行业务手续费及佣金净收入为68.82亿元，超过第二名达9亿之多，同比上一年的44.65亿元增长54.13%。
中金公司、中信建投在36家券商中位列二三位，2020年投资银行业务净收入分别为59.56亿元、58.57亿元，同比增幅分别为40.21%、58.94%。
股权承销规模“三中一华”领先
回顾2020年的券商股权承销情况，“三中一华”遥遥领先，继续保持优势，中信证券、中信建投2020年的股权承销规模均超过2000亿，中金公司、华泰联合证券的股权承销规模超过1000亿。
根据wind数据，中信证券更是以3167亿的股权承销规模拔得头筹，其中首发规模445亿元、再融资规模2722亿元。紧随其后的是中信建投证券，2020年的股权承销规模为2343亿元，其中首发规模837亿元，再融资规模1507亿元。
中金公司、华泰联合证券的股权承销规模分别为1440亿元、1416亿元。国泰君安（954亿元）、海通证券（951亿元）的承销规模相当，且都接近千亿。
广为人知的“王炸组合”——三中一华。即：中金公司、中信证券、中信建投和华泰联合。这四家国内顶级券商加起来几乎占据了超过50%的市场份额，而对于很多有志于进入投行的年轻人来说，“三中一华”就是最大的野心。
“三中一华”怎么进？内部师兄告诉你！
一、TOP券商投行债券业务概览及发展
1、“繁而复杂”的债券市场
2、券商投行债权业务解析
3、承揽承做承销实习如何选择
4、债承实习生的硬实力与软实力
5、券商招聘流程及打好校招信息战
6、券商校招笔面试经验分享
嘉宾介绍
Z师兄，国内TOP2高校理工科硕士，目前就职于TOP2券商投资银行部，曾就职于TOP4券商投行医疗健康行业组。具备丰富的投行股权从业经验，曾参与多个境内外IPO、再融资、债券及ABS等项目。
二、顶级投行的股权业务及如何入行
1、内外资顶级投行业务情况及差异
2、券商投行股权业务解析
3、头部券商投行招聘方式及渠道
4、如何进入顶级投行股权业务实习
5、TOP投行校招如何提前准备
6、保代、CPA等证书优先级
7、头部券商职级划分与晋升
L师兄，985大学金融学硕士，目前就职于某TOP4券商投行委，累计参与并负责30余单债权类产品的申报与发行工作。校招获得中信证券、中信建投、嘉实基金、重庆信托、华兴资本等多个offer，具备丰富的校招笔面试经验。
头部券商收入如何
中金公司是唯一一家员工平均薪酬过百万元的证券公司，去年员工总数为9372人，人均薪酬123.97万元。华泰证券、中信证券分列以94.64万元和85.09万元位居第二、三名。另外，中信建投以66万元平均薪酬位居第10。
数据来源：东方财富Choice数据
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