
全球IPO规模创新高 ,纽交所成功卫冕
截至2014年12月19日全球IPO募集资金达到了自2010年以来新高,达2048亿美元,募集额超1亿美元的IPO家数为375个。

分地区来看,2014北美地区IPO募集额最多,达789亿美元,占比达38.5%,同比增长53.61%,增速超过亚太地区的31.86%;欧洲地区也正在从欧债危机中逐渐复苏,2014IPO募集额同比增速为32%,占比由2012年的10%扩大至2014年的27.3%;最后值得注意的是2015年中东和非洲地区IPO同比增速超500%,其占比也大幅扩大至4.3%。
分交易所来看,2014年纽交所成功卫冕,是全球IPO募集额最多的交易所达640亿美元,占比为31.1%;港交所排名第二,占比为12.7%,而2012年其屈居第四;纳斯达克交易所的IPO募集额排名较2012年的第二名位置大幅下滑为第五,占比仅为6.4%。

分行业板块来看,金融企业IPO募集额达632亿美元,占比高达31%,排名第一。科技企业紧随其后,IPO募集额为410亿美元,占比达20%。

全球IPO平均收益率为15%,医疗板块表现突出
2014年全球IPO股票上市以来收益率平均为15%。分行业板块来看,医疗板块IPO表现最好,收益率高达42.8%,紧随其后的为材料板块,收益率为27.6%。伙伴们以后医疗类的新股是不是该异常重视了呵?

具体到个股,2014年上市以来表现最好的前十大新股如下表所示,可以看到表现较好的公司募集规模多为1亿美元左右,且多分布在A股、韩国、印尼等新兴国家的证券交易所,仅A股公司就有3家。从行业板块来看,生物医药公司有3家。

2014年IPO募集规模前十大公司
最后让我们来回顾下2014年全球有哪些巨无霸们上市吧!
NO1:中国最大的电子商务公司:阿里巴巴

IPO募集资金:217.67亿美元
上市地:纽交所
交易代码:BABA
上市日期:2014.9.19
发行价:68美元
目前价:105.75美元
上市以来股价表现:55.51%
2014年9月19日23:54,在港交所拒绝阿里之后,阿里巴巴在美国纽约证券交易所挂牌上市,首日报收93.89美元,市值破2300亿美元,为6年来美国最大规模IPO。
截止9月30日,阿里巴巴集团的总活跃买家数达到了3.07亿,2014年前三季度的总销售货款GMV达到1.49万亿人民币,其中通过第三季度移动端的销售额占比达到35.8%。亲,今天你下单了吗?2015年阿里巴巴的市值能否突破3000亿美元需要你的支持!
NO2:沙特最大的银行——国家商业银行NCB(60亿美元)

IPO募集资金:60亿美元
上市地:沙特交易所Tadawul
交易代码:NCB.AB
上市日期:2014.11.7
上市以来股价表现:14.2%
沙特阿拉伯国家商业银行(NCB)是沙特最大的银行,2014年前三个季度营收为82.72亿沙特亚尔(约22.04亿美元),净利润为69.48亿沙特亚尔(约18.52亿美元)。截至2014年9月底总资产达4379.11亿沙特亚尔(约1167.03亿美元)。去年在上海设立了中国的首家代表处。
NO3:澳洲最大的私人健康保险公司Medibank

IPO募集资金:51.04亿美元
上市地:澳大利亚交易所
交易代码:MPL.AX
上市日期:2014.11.24
上市以来股价表现:6.5%
成立于1976年,公司之前由澳大利亚政府全资拥有,是澳大利亚最大的私人健康保险公司,服务人数超380万,在澳大利亚私人健康保险业(PHI)占据高达29.5%的市场份额,截止2014年6月底的2014财年营业收入为63.71亿美元,净利润为 1.3亿美元。
NO.4 中国最大的商业地产公司——万达商业地产

IPO募集资金:288亿港元(约37.16亿美元)
上市地:港交所
交易代码:03699.HK
上市日期:2014.12.23
发行价:48港元
目前价:49.35港元
上市以来股价表现:2.81%
万达商业地产成为今年港交所最大规模IPO,不过上市首日即破发,王健林没能超越马云成为首富,但也排在马云、李嘉诚后面成为亚洲第三富豪。王健林也可谓野心勃勃--2020年让万达成为总资产达1万亿,营业收入达到6000亿的公司。并且,至少有20%收入来自海外,近日还收购了第三方支付公司快钱,积极布局O2O。
NO.5 欧洲最大的环保型门窗制造商Inwido

IPO募集资金: 32.43亿美元
上市地:OMX北欧交易所
交易代码:INWI.SS
上市日期:2014.9.25
上市以来股价表现:-3.7%
Inwido是欧洲最大的智能环保型门窗解决方案供应商。公司业务布及全球15个国家核地区,2013年公司营业收入为43亿瑞士克朗(约合5.52亿美元),其中个人消费者占比为百分之七十多。
NO.6全球纯核能发电第一股

IPO募集资金:245.34亿港元(约合31.66亿美元)
上市地:港交所
交易代码:01816.HK
上市日期:2014.9.3
发行价:2.78港元
目前价:3.37港元
上市以来股价表现:21.22%
中广核电力是我国最大的核电站运营商,按在运装机容量看所占市场份额为64.1%,截至2014年6月底公司共运营管理了大亚湾核电站等11台核电机组,在运装机总容量为11624兆瓦,权益装机总容量为7888兆瓦,在建装机总容量高达13346兆瓦。2014年上半年公司营业收入为97.54亿元,净利润为30.9亿元。
NO.7李嘉诚旗下电力公司香港港灯电力投资

IPO募集资金:241亿港元(约合31.1亿美元)
上市地:港交所
交易代码:02638.HK
上市日期:2014.1.22
发行价:5.45港元
目前价:5.12港元
上市以来股价表现:-6.05%
公司是从李嘉诚旗下电能实业(00006.HK)以“合订证券”形式分拆上市,只经营香港电力业务。此外,国家电网通过全资附属公司国网国际斥资近百亿元认购18%的股份,一举成为公司第二大股东。公司是不折不扣的高息公用股,每年承诺派发100%的收益,预计年化股息回报率为6.26%-7.24%。2014年上半年公司营业收入为44.81亿元,纯利为17.46亿元。上市以来公司失去电能的免息贷款,以及香港利润管制协议局限电费加幅使得投资人对其担忧不断。
NO.8全球最大的智能手机显示屏制造商Japan Display

IPO募集资金: 3185亿日元(约合30.83亿美元)
上市地:东京交易所
交易代码:6740.JP
上市日期:2014.3.10
发行价:900日元
目前价:370日元
上市以来股价表现:-58.89%
Japan Display成立于2012年,由日立、东芝和索尼三家公司旗下亏损的LCD业务合并组建而成,各持股份10%,另外70%由具有日本政府背景的日本公私合资基金(Innovation Network Corp of Japan)持有。按照NPD Group数据显示,公司在在全球中小尺寸液晶面板市场所占份额约17%。公司32%的收入来自苹果,来自索尼的收入占9.4%。此外该公司还与三星、微软、华为等设备制造商有合作关系。
NO.9苏格兰皇家银行集团(RBS)美国子公司Citizens Financial Group

IPO募集资金: 30.1亿美元
上市地:纽交所
交易代码:CFG
上市日期:2014.9.23
发行价:21.5美元
目前价:25.19美元
上市以来股价表现:17.16%
公司是自1999年高盛上市以来最大的一宗美国金融业IPO,是美国第11大上市银行,公司在1988年被苏格兰皇家银行集团以4.4亿美元收购。随后,通过30桩并购交易扩大了自身规模,从而跻身美国第13大的零售银行,持有的资产约为1303亿美元,在美国11个州拥有1200家分支机构及3200个ATM自助机,为美国东北部地区的大约500万名客户提供服务。2014年三季度公司营收为11.6亿美元,净利润为1.89亿美元
NO.10通用电气旗下消费金融公司Synchrony Financial

IPO募集资金: 28.75亿美元
上市地:纽交所
交易代码:SYF
上市日期:2014.7.30
发行价:23美元
目前价:30美元
上市以来股价表现:30.43%
公司成立于1932年,为通用电气旗下消费金融公司,也是美国最大的私有标识信用卡公司,市场占有率约为42%,共有5990万活跃账户和583亿应收账款。2014年三季度利息收入为28.79亿美元,净利润为5.48亿美元。IPO后通用电气仍持有公司85%股份。
注:
1.文中数据仅统计了IPO募集资金1亿美元以上,且不包括封闭式基金和SPAC(特别并购上市如奥瑞金种业),以下数据都相同
2.数据来源:Renaissance capital
3.除目前价外其他数据截止日期均为2014.12.19
转自:财说

