大数跨境

一堂关于IPO的正经讲座

一堂关于IPO的正经讲座 金融小伙伴career
2020-11-21
0
导读:蚂蚁集团暂缓上市。


大家好,我是魏乔燃。



蚂蚁集团暂缓上市。

 


本来之前10月19日,中国证监会和香港批准蚂蚁集团在香港进行大规模首次公开募股(IPO)的计划。

 

整个上市项目估值高达2800亿美元以上,预计发行10%~15%的股份,募资可能高达350亿美元。

 

如果成功,这就是人类历史上最大规模的IPO之一。

 

可惜没如果。

 


鉴于很多同学不怎么了解IPO,那今天我们就简单的聊一聊券商投行部负责的工作之一IPO。

 

也希望能帮助到即将或正在券商实习的小伙伴们。


什么是IPO?

 

Initial Public Offerings,简称IPO,也就是我们常说的首次公开募股,是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。

 


IPO的流程是什么?

 

IPO的基本流程为:重组改制-上市辅导-申请文件准备-申报及审核-发行上市-持续督导。


其中A股IPO统一采用基本与国际接轨的市场化发行机制,具体程序为:准备文件,完善股票主题故事-询价与确定价格范围(小规模发行可直接定价)-路演,网下累计投标,网上资金申购-定价,网下网上配售。

 


IPO中券商要负责什么?

 

IPO时券商的工作就是:尽职调查-发现问题-解决问题-编制招股说明书-与证监会沟通-完成新股发行工作。整个过程周期非常之长,三五年算正常情况。

 


实习生要做什么?

 

对于投行实习生,如果加入IPO小组的时间又属于项目前期,那么主要工作内容大概是:跟着去项目现场出差,收集底稿整理底稿,做做法律研究行业研究财务分析,写写项目建议书或者备忘录初稿。


具体你需要知道的还有这些:


我们帮同学们把需要知道的内容整合成了课程,都是必须了解的。


有兴趣的同学可以去听听。


实习生需要注意什么?

 

很多实习注意事项是通用的,比如工作勤奋对人有礼貌。


对投行来说,可能还需要“机灵”一点,或者换一个低一点的标准,就是不要太闷,尤其是去项目现场出差的时候。


所谓不要太闷,不是说你一定要话多、要自来熟、要怎样活泼,而是有点儿眼力价儿,跟外界有一些互动。


比如:别人在讨论问题的时候你可以抬起头微笑着听着,合适的时候做恍然大悟状;


别人在你旁边搬底稿的时候你过去搭把手,如果你是男生,主动帮女生提行李箱;


别人跟你说业务问题的时候你可以随时取出纸笔很认真地记下来;


吃饭的时候别人有事你可以主动帮忙叫服务员,递个杯子或者餐巾纸什么的等等。


以上事情看起来都很简单,但是很多投行实习生刚开始的时候由于比较紧张,尤其再加上出差,陌生的地方陌生的人。


如果性格稍微内向一点的,这时候就会不由自主变得很沉闷,整个人自己封闭起来老老实实做自己的工作,这时候老员工就会看着你觉得你很堵得慌。

 

当然了,如果你的性格本来就很活泼,以上对你来说都不是问题,那你就稍微注意把活泼用在和工作相关的地方,勤奋一点,多问问工作上的事情。



另外,有一些好的工作习惯注意养成,比如:收到布置工作的邮件或者短信注意回复,回复一个简单的“收到”“好的”就可以;


工作安排下来有不懂的就及时问,做完了就及时提交,有的时候一些工作布置给你的时候没说截止时间,但你不要一声不吭就让这项任务永远留在你这儿,你要提防可能有人随时问你“哎那个问题你还没有回复给我啊?”


到这时候无论你说“我还有不懂怎么做的地方”或者“我做完了但是一直没发”,你都太被动了,你原本应该主动提交问题或者结果的。


最后不同的投行差别很大,是大国企、还是外资投行、还是地方小投行,工作风格很不一样,大家实习的时候要注意灵活处理。





【声明】内容源于网络
0
0
金融小伙伴career
金融小伙伴致力于搭建一个金融垂直领域职业信息分享和交流公益平台,通过持续不断的公众号推文和线上线下活动,提供及时、全面、高效的行业招聘信息和职场提升经验。目前,我们已吸引了超过100万粉丝,在海内外金融学子和在职人士中均享有盛誉。
内容 10966
粉丝 0
金融小伙伴career 金融小伙伴致力于搭建一个金融垂直领域职业信息分享和交流公益平台,通过持续不断的公众号推文和线上线下活动,提供及时、全面、高效的行业招聘信息和职场提升经验。目前,我们已吸引了超过100万粉丝,在海内外金融学子和在职人士中均享有盛誉。
总阅读2.9k
粉丝0
内容11.0k