豆包入场AI玩具，产业链迎来价值跃升
字节跳动重点布局AI陪伴产品，推动供应链升级
作为国内唯一能商业化落地的AI模型，豆包未来一系列动作备受关注。据悉，豆包计划在2024年底实现MAU破千万，2025年业绩目标增长10倍，预示着整个产业链将迎来发展机遇。
AI玩具是字节内部极为重视的战略方向，主打3-7岁儿童市场。目前内测数据显示，儿童每日使用时长达到3-4小时，交互体验良好，具备高粘性特征，进而带来强复购潜力。
值得注意的是，豆包目前已选定两大独家芯片模组厂商——移远通信和乐鑫科技。不同于传统供货模式，此次采用整机供货形式，单机利润由原来的10-20元跃升至150元，供应链价值显著提升。
在推广方面，千川部门将加码抖音流量扶持，为豆包用户群体扩大提供助力，进一步推动产品破圈。
神秘卡牌项目曝光，利亚德成核心光学供应商
豆包还秘密推进一款结合AI与IP内容的3D全息投影卡牌项目，首批已签约多个品牌IP，并计划于2025年第一季度发布。该项目以基座+盲盒卡牌的形式售卖，基座价格约500元，卡牌内置NFC芯片，可实现AI语音互动。
目前利亚德是该产品光学部分的核心供应商，预计成本控制在200元左右，光学组件占整体价值的一半。
出海战略清晰，IP合作丰富
另一款重要战略产品为AI玩偶，计划于2025年第一或第二季度发布，出货量目标为800万至1000万台。该产品主要面向日韩市场，主打IP包括遮天、三体、任天堂、南梦宫、米游及名侦探柯南等。
相较于泡泡玛特、pon pon pon等竞品，字节凭借大模型及强大算力支持，具备更强的技术壁垒。
技术路径与合作方明确
目前字节并不直接做ToC产品，而是通过构建技术平台，引入IP方共同孵化AI手办，进一步拓展应用场景。
芯片方面更倾向于选用乐鑫ESP系列高性价比方案，满足100元以内成本控制要求。而算力侧则偏好英伟达消费级显卡（如V卡），国产卡占比相对较少。
尽管渠道商掌握大部分产品利润，但字节此举旨在加速产品和技术推广，未来有望通过生态扩张获取更大回报。
