2月22日,我会组织召开2022年度全体委员会议暨金融顾问推进大会。会议聚焦“金融向善”这一主题，共同回顾2022年的工作成绩，谋划部署2023年的工作重点，推进金融顾问制度在更大范围、更深层次、更高水平的创新发展。会上，发布了第二届“金渠榜”榜单，表彰了一批心怀金融公益、工作卓有成效的金服会成员机构、金融顾问及经典服务案例。
浙江省人民政府办公厅党组成员、副主任李耀武出席会议。他指出，金融顾问制度是浙江金融改革实践的重要内容。金融顾问制度因其独特优势和创新理念。2020年写入浙江省地方金融条例，逐步探索形成了一条可复制、可推广的金融供给侧结构性改革新路径。
我会主任陆建强就金服会四年来探索实践的成果、体会及2023年工作作报告。他指出，金融顾问制度推动金融专业人士从企业员工考核走向社会价值认同，推动金融服务理念从以牌照为中心的专业服务转向以客户为中心的综合服务，推动金融机构在支持地方经济高质量发展中实现自身高质量发展，是金融供给侧改革的机制创新、模式创新，本身大有可为。今年金服会将继续发挥好职能作用，加快推进服务浙江“千项万亿”、帮扶纾困“千家万户”、投资者教育“百县千场”、慈善金融“千企百家”四大工程建设。
陆建强指出：金融顾问制度作为金融供给侧改革的浙江探索已初见成效，值得高度重视、好好珍惜、发扬光大。
金融顾问制度的浙江探索，是心怀担当、直面挑战，破解金融服务实体经济难题、回归金融功能第一性的历程。长期以来，基于金融牌照展业限制、金融机构市场化考核等约束，金融业出现脱实向虚，服务社会的功能和质效弱化的现象。2018年金服会成立后，按照问题导向和目标导向，创全国之先推出金融顾问制度，推动金融专业人士从企业员工考核走向社会价值认同，推动金融服务理念从以牌照为中心的专业服务转向以客户为中心的综合服务，推动金融机构在支持地方经济高质量发展中实现自身高质量发展。
金融顾问制度的浙江探索，是服务实体、助力共富，综合金融服务理念模式走向成熟、金融社会价值不断显现的进程。围绕先行先试，金服会联合临平区政府打造综合金融服务示范区，专注于中小微企业需求的“金服宝·小微”数智化系统率先在临平落地，已服务区内小微企业2.6万户。围绕新发展格局，联合中国银行、进出口银行、中信保等金融机构支持浙商境内外双循环一体化发展，征集到20多个国家57个海外项目需求，协助18个项目成功落地。响应浙江对口援疆号召，金融顾问团走进新疆阿克苏，组织援疆系列活动13场，帮助阿克苏绿色实业公司发行绿色债券10亿元，向当地两所学校捐赠近百万元。围绕助力共富，开展金融支持共富区和山区26县发展系列活动，2022年联合各领域专业的金融顾问，创新推出“保险+期货+融资”综合服务模式，为5个山区县生猪养殖农户提供风险保障和部分配套融资，帮助穿越“猪周期”。围绕金融助力抗“疫”，积极贯彻落实中央和省委省政府决策部署，号召成员单位出台专项信贷、降费让利、贷款延续期等精准惠企政策，号召金融顾问送政策送服务入企，共克时艰。疫情期间共有24家成员单位出台103项惠企政策，开展讲座、培训180余场，累计对接服务企业5.17万家，落实融资额4147亿元。广大金融顾问尽心履职，涌现出一批典型案例，让小微企业有了实实在在的获得感。
金融顾问制度的浙江探索，是多方合作、化茧成蝶，走出的一条金融供给侧结构性改革创新之路。北京、上海、四川、云南、广东、内蒙、安徽等省市均来浙江学习并借鉴推广。我省金融顾问制度创新已经走出了一条可复制、可推广的金融供给侧结构性改革之路，走出了一条金融向上向善、服务实体的功能性回归之路。
陆建强认为：在新时期新阶段，金融顾问大有可为，金融顾问制度创新大有可为。
他指出，金融顾问在重塑金融社会形象上要成为生力军。作为金融专业人士，每一名金融顾问都应坚持正行向善，常怀感恩之心，在赋能企业赋能社会、让企业和社会实现价值的过程中，实现自身社会价值，提升社会对金融的评价。尤其是当前，浙江省正打造共同富裕示范区，大力倡导金融向善理念。金融顾问作为一支向善向上、高质量发展的队伍，在改善金融形象、参与共富区建设中大有可为。
金融顾问在实现金融社会价值上要成为生力军。金融的功能性是第一性。一切关于金融脱实向虚、金融服务不充分不均衡问题的核心症结就在于没有很好地确立好功能性是金融第一属性的地位。金融顾问可以让企业更加理性、更加敬畏金融的专业，可以帮助企业真正提高金融本领、真正获得融智服务。
金融顾问在践行普惠金融、展现金融政治性人民性上要成为生力军。金融向善的一个核心内涵是金融机构要伴随有责任心、有社会担当的企业成长。每一名金融顾问都是金融向善的一面旗帜、是社会进步的促进力量，在服务社会、服务企业、服务人民的责任使命中大有可为。
陆建强强调，金融顾问制度是金融供给侧改革的机制创新、模式创新，本身也大有可为。金融顾问制度是践行“八八”战略的金融机制创新，是浙江体制机制优势在金融领域的具体体现；是“以人民为中心”思想的金融模式创新，让更多更好的金融服务“飞入寻常百姓家”。
最后，大会向全体成员单位和近1800名金融顾问发出倡议：
在党委政府、金融管理部门支持下，倡议成员单位要一如既往地坚定公益之心，在“金融向善”的共同选择中携手并进，旗帜鲜明地提出公益至上、金融向善、创造社会价值的导向，加强对金融顾问的管理，深入推进金融顾问制度创新实践。号召金融顾问一如既往地勇毅前行，在“金融向善”的共同情怀中更加奋发有为。要坚持高的站位，坚持金融工作的政治性人民性专业性，助力穿越经济周期；付诸实的行动，深度服务国家和浙江省战略；凝聚众的力量，协同走进重点商会协会、走进重点园区和企业、走进重点区域，优势互补，通力协作。
会上还公布新增9家副主任单位、19家委员单位及5家战略合作机构名单，向9名山区26县金融顾问颁发聘书，并为嘉兴、龙泉两家新设“金融顾问工作室”举行揭牌仪式，浙江金融顾问队伍进一步壮大。
金雁奖--年度先锋机构
金星奖--年度“金牌”金融顾问
金点奖--金融顾问服务十大经典案例
“优秀金融顾问工作室”
新设金融顾问工作室授牌仪式
山区26县金融顾问代表授聘仪式
截至目前，金融顾问制度已实现浙江省11个地市全覆盖，形成了各方参与、多方共建的良好生态；近1800名金融顾问打造了省市县三级服务队伍，组建了45个工作组（室）。
浙江省政府办公厅、省地方金融监管局、部分市县金融办、浙商总会相关部门负责人、金服会成员单位代表、战略合作机构代表等参会。
