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洞察|艾普思咨询:2023婴幼儿奶粉市场发展及舆情分析报告(附下载)

洞察|艾普思咨询:2023婴幼儿奶粉市场发展及舆情分析报告(附下载) 艾普思舆情大数据
2023-07-05
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导读:需求走低,消费者满意度不足,婴幼儿奶粉品牌如何破局?


导语




据欧睿国际(Euromonitor)数据,2022年中国婴配粉市场规模约为1717亿元,从发展趋势来看,2014年以前为高速增长时期,增速可达双位数,2018年后增速放缓至10%之内,2021年增速仅有1.5%,2022 年增速小幅回升至3.4%。

受新生人口数量下降影响,婴幼儿奶粉需求量萎缩,市场由增量竞争转为存量竞争;随着新国标实施叠加二次配方注册制影响,婴幼儿奶粉行业加速洗牌,市场竞争加剧。

为洞察婴幼儿奶粉市场现状,我们分析了近期婴幼儿奶粉的线上公开数据,从行业政策、交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面进行解读。

数据源:国内某主流电商平台、网络搜索(艾普思自建搜索引擎)
数据周期:截止2023年5月31日
数据说明:
1、本报告交易数据样本为国内某主流电商平台上以“婴幼儿奶粉”、“1段奶粉”、“2段奶粉”等为关键词获取的2.4万余条商品。
2、因平台限制,样本总量小于平台实际商品数,但样本以销量由高到低顺序获取,具有较大代表性。
3、本报告月销量为近30天收货人次。

报告摘要


一、婴幼儿奶粉行业政策
  • 政策关键词:注册制+新国标

二、婴幼儿奶粉市场发展现状
  • 交易分布:三段奶粉市场规模过半,消费者囤货更多

  • 品牌表现:头部品牌销量占比超八成,市场集中度高

  • 系列表现:皇家美素佳儿销量领先

三、婴幼儿奶粉电商评论数据分析
  • 关注度:性价比、质量关注较多

  • 满意度:安全性、溶解性满意度有待提升

四、婴幼儿奶粉舆情数据分析
  • 品牌声量:伊利珍护排行第一

  • 舆情热词:突出配方特色,宣传品牌理念

  • 伊利珍护:专利配方,深入人心

  • 皇家美素佳儿:非凡内护,敢随心动

  • 爱他美卓萃:贴近母乳,增强自护力


图表
图1:婴幼儿奶粉新国标主要指标变化
图2:2023年5月各阶段婴幼儿奶粉市场交易分布
图3:各阶段婴幼儿奶粉不同产品形态销量分布
图4:2023年5月婴幼儿奶粉销量top10品牌
图5:2023年5月婴幼儿奶粉销量top10系列
图6:2023年5月各阶段婴幼儿奶粉销量top5系列
图7:婴幼儿奶粉消费者关注维度
图8:婴幼儿奶粉及3段奶粉热销系列各维度满意度
图9:婴幼儿奶粉销量top系列声量排行
图10:婴幼儿奶粉销量top系列声量站点分布
图11:金领冠珍护网络热议词云
图12:皇家美素佳儿网络热议词云
图13:爱他美卓萃网络热议词云

报告涉及重点品牌


爱他美、美素佳儿、飞鹤、伊利、君乐宝、合生元、a2、佳贝艾特、美赞臣、雀巢、贝因美、启赋、牛栏、诺优能、旗帜、完达山、澳优、惠氏、蓓康僖


报告节选


婴幼儿奶粉行业政策

政策关键词:注册制+新国标

《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》:从2018年1月1日起,在我国销售的【所有婴幼儿配方乳粉】,包括通过跨境电子商务零售进口的婴幼儿配方奶粉,必须依法获得产品配方注册证书。婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书有效期是5年。


婴儿、较大婴儿和幼儿的食品安全国家标准2021版(简称“新国标”)于2023年2月22日正式实施,其对原料、蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质和可选择性成分都作出了较大调整,含量更科学,更有利于婴幼儿健康。


新国标的实施对奶企在资金、技术研发、工艺改良、原材料选用、品控管理、产品检测等方面都提出了更高要求,一方面促使行业品质升级,另一方面淘汰实力不济的中小品牌,使得市场集中度进一步提升,资金、研发力将成为未来奶企竞争的关键。



图1:婴幼儿奶粉新国标主要指标变化


婴幼儿奶粉市场发展现状


交易分布:三段奶粉市场规模过半,消费者囤货更多

国内某主流电商平台公开数据显示,今年在售婴幼儿奶粉相关商品约2.4万余件, 2023.05.01-2023.05.31的月销量约为82.98万件,交易额约3.11亿元。


按产品适用的婴幼儿年龄划分,2023年5月一段/二段/三段奶粉的交易额占比分别为57.97%/26.93%/15.11%,其中三段奶粉市场规模最大


在售商品中,一段/二段/三段奶粉多罐产品的销量占比分别为9.93%/16.09%/27.33%,可见消费者购买三段奶粉时,选择囤货的概率会更高。



图2:2023年5月各阶段婴幼儿奶粉市场交易分布



图3:各阶段婴幼儿奶粉不同产品形态销量分布

品牌表现:头部品牌销量占比超八成,市场集中度高

数据显示,销量前十品牌的销量之和占比高达82.28%,婴幼儿奶粉市场集中度较高,头部品牌强势,中小品牌存活不易。


销量前十品牌中,爱他美、美素佳儿、飞鹤位列前三,销量占比均超过10%。


从品牌归属地来看,国内、国外品牌各占5席,国产品牌飞鹤(黑龙江)进入前三,伊利(内蒙古)君乐宝石家庄合生元广州)排名紧跟其后,佳贝艾特长沙)排行第八,是唯一上榜的羊奶粉品牌


单独统计婴幼儿羊奶粉交易数据显示,佳贝艾特销量占比高达63.94%,蓓康僖(黑龙江)、蓝河(新西兰)分别排行第二、第三,销量占比分别为6.39%、3.75%。



图4:2023年5月婴幼儿奶粉销量top10品牌

系列表现:皇家美素佳儿销量领先

分品牌系列看,皇家美素佳儿的销量占比最高,为9.60%,爱他美卓萃(5.47%)和德爱(4.99%)分别排行第二、第三;国产品牌系列悦白(佳贝艾特)珍护(伊利)派星(合生元)星飞帆(飞鹤)上榜前十。


监测样本中,飞鹤的在售系列数最多(18个),君乐宝美赞臣雀巢的在售系列数超10个;君乐宝在售系列虽多,但其表现最好的至臻系列销量占比仅排第十七。结合各品牌、系列在销量榜的排名来看,配方注册制度背景下,品牌销量与其注册配方数并非简单的正相关关系,各品牌在布局多个系列的同时,也要注重强势系列的培养



图5:2023年5月婴幼儿奶粉销量top10系列

以上内容节选自《艾普思咨询:2023婴幼儿奶粉市场发展洞察报告》(全文共15页,约3,100字)。



编撰人员
           撰稿|段朝晖           
美编|王   敏
                       排版|张文静                       
审核|刘姣  王雯

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