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速看!【金顾通】小程序体验全面升级!

速看!【金顾通】小程序体验全面升级! 金顾云
2026-03-16
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本次更新聚焦 线索深度运营、AI智能分发、协作流程闭环与材料共享能力,多项创新功能上线,助力您高效获客、精准匹配、安全协同!

 线索与需求管理再升级
  1. 我的线索-新增 邀请融资企业填写需求快评表:可为通过“征途”揭榜加入的客户明确其需求信息,客观判断线索转商机节点。

  2. 企业需求-支持上传材料,可由发布人在需求详情上传并设置材料状态(公开/私密),公开材料在需求详情中可查看;私密材料在资方出具初步方案后授权查看;

 智能分发,自动扩增曝光
在「资方偏好」「企业需求」「征途发榜」模块新增发布内容后,系统将自动生成高质量帖子,发布至「探索」频道,并自动挂载原始数据卡片,大幅提升内容曝光与转化效率。


 邀请与通知体验优化
  1. 我的邀请页面锁定邀请人逻辑优化:即使用户未手动选择邀请码,系统也会 自动绑定当前分享人 ID,避免因遗漏导致归属错失;
  2. 新增需求发送模板通知的点击跳转,优化直接跳转至目详情页(而非方案页),便于快速识别对应项目背景;
  3. 企业需求-我收到的方案列表中,点击方案出具人头像可直达用户详情页,信息查阅更便捷。

 数据安全与规则强化
脱敏规则全面覆盖:企业需求详情,无权查看的情况下系统堆简介或主营业务中出现的任何公司名称均自动脱敏;
让智能驱动增长,让协作值得信赖 💼



【声明】内容源于网络
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金顾云
金顾万家,云助天下。我们是一家专注为公司金融顾问赋能、为企业提供融资外包服务的B2B机构,致力打造一个全球公司金融顾问成长、作业、社交和成就的大社区。我们成立于2016年并全国布局,在长三角、大湾区、环渤海、中西部、西南和东南等地设有职场。
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