缺煤少电油/铀涨价
能源消费继续增长
北方各地，即将进入冬季供热取暖阶段；南方各地，各种产品订单应接不暇。但是在这个用煤用电用能源的关键时刻，缺煤少电、停电限电，这个曾经是计划经济时期和20年前经济快速发展时期发生的问题，又重新在一些地区出现。这是什么原因？中国刚刚宣布要积极发展核电，世界铀资源价格就应声上涨。我们如何应对？中国汽油价格又一轮涨价，但居然比其他主要国家汽油价格都要低，为什么？笔者汇总了近期能源数据，仁者见仁、智者见智，欢迎研究人员各抒己见。
国家发改委
l 10月19日下午，国家发展改革委组织召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。煤炭是重要基础能源，与国计民生密切相关，目前价格涨幅已完全脱离供求基本面，且临近采暖季，价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。国家发展改革委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。
l 10月11日，《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》指出：将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。推动工商业用户都进入市场。各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。目前尚未进入市场的用户，10千伏及以上的用户要全部进入，其他用户也要尽快进入。对暂未直接从电力市场购电的用户由电网企业代理购电，代理购电价格主要通过场内集中竞价或竞争性招标方式形成，首次向代理用户售电时，至少提前1个月通知用户。已参与市场交易、改为电网企业代理购电的用户，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的1.5倍执行。
国家能源局
l 国家能源局13日发布的9月份全社会用电量等数据显示，9月份，中国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6947亿千瓦时，同比增长6.8%，两年平均增长7.4%。
l 1—9月，全社会用电量累计61651亿千瓦时，同比增长12.9%。分产业看，第一产业用电量757亿千瓦时，同比增长18.9%；第二产业用电量40980亿千瓦时，同比增长12.3%；第三产业用电量10826亿千瓦时，同比增长20.7%；城乡居民生活用电量9088亿千瓦时，同比增长7%。
l 目前，中国的煤电机组整体水平在全世界是最先进的，我国每度电的煤耗比美国低30克以上，同时我国也在着手进行大规模的升级改造，以求更节能、更低碳。
l 9月30日，东北网调预测，辽宁全省最大电力缺口539万千瓦，达到严重缺电的橙色预警状态——以去年冬季辽宁电网峰值最高负荷3500万千瓦测算，这一缺口比例超过15%。可再生能源发电的间歇性、波动性和随机性，很难为负载提供持续稳定的电力供应。9月23日至25日，正是由于辽宁风电出力骤减，才将电力供应缺口推至10%—20%的严重级别。
l 今年以来，国家电网公司经营区域有序用电累计覆盖 21个省份，分别是天津、冀北、山东、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆、辽宁、吉林、黑龙江、蒙东、陕西、甘肃、新疆、西藏，单日最大错避峰达到 3905.6万千瓦（9月29日）。
l 南方电网公司面临同样的问题。以最大电力供应能力与最高负荷需求差值占总负荷的比例来看，广东高峰用电错峰缺口一度超10%。截至9月23日，广东全省最高负荷需求达1.41亿千瓦，比2020年峰值增加11%，负荷创历史新高。
l 《CECI指数分析周报》显示，截至9月23日，5500大卡、5000大卡离岸综合价为1210.44元/吨和894.08元/吨，分别比8月份月度综合价上涨157.44元/吨和65.08元/吨。进口煤方面，本期CECI进口指数到岸综合标煤单价1283元/吨，较上期大幅上涨73元/吨，环比增加6.0%。CECI指数分析周报称，全球煤炭资源紧张，叠加海运费持续攀升，进口煤价格持续高位且不断刷新历史新高。
l 今年以来，我国加紧推进在建煤矿投产，新投产煤矿（含联合试运转）实现产能增加1亿吨/年左右。同时，明确内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆5省区15座联合试运转到期煤矿办理延期手续，在确保安全的前提下增产增供，有效稳定煤炭产能4000万吨/年。据不完全统计，自8月份起，我国已有约1.2亿吨左右的煤炭产能被陆续释放。
中国电力企业联合会
l 截至9月底，全国全口径发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。前三季度，全国规模以上工业企业发电量为6.07万亿千瓦时，同比增长10.7%；全国发电设备平均利用小时2880小时，同比提高113小时。
l 前三季度，全国新增发电装机容量9240万千瓦，同比增加2016万千瓦。截至9月底，全国全口径火电装机容量12.8亿千瓦，同比增长3.9%；其中，煤电11.0亿千瓦，同比增长2.4%，占总装机容量的比重为47.9%，同比降低3.3个百分点。水电装机容量3.8亿千瓦，同比增长5.0%。核电5326万千瓦，同比增长6.8%。风电3.0亿千瓦，同比增长32.8%。太阳能发电装机2.8亿千瓦，同比增长24.6%。全口径非化石能源发电装机容量10.5亿千瓦，同比增长17.8%，占总装机容量的比重为45.7%，同比提高3.3个百分点。
l 前三季度，全国发电设备平均利用小时分类型看，水电设备利用小时2794小时，同比降低100小时；核电设备利用小时5842小时，同比提高321小时；火电设备利用小时3339小时，同比提高280小时，其中煤电3450小时，同比提高318小时；风电设备利用小时1640小时，同比提高91小时；太阳能发电设备利用小时1006小时，同比降低4小时。
国家电网
l 10月16日，东北电网最大负荷达6162万千瓦，为9月9日启动有序用电以来最大负荷；东北电网电煤库存逐步增加，达到去年同期的78%；煤电机组运行容量净增1493万千瓦，提高发电能力约1000万千瓦；有序用电执行基本到位，最大错避峰电力1178万千瓦。9月27日以来，东北电网保持安全稳定运行，电力供应平稳有序。
l 加强需求侧管理，配合政府严格执行有序用电方案，9月以来累计完成跨区跨省支援640多次，最大电力1070万千瓦、电量46亿千瓦时，有效维护了正常的供用电秩序，保障了居民、公共服务和重要用户用电。
l 今冬河北南网最大用电负荷将达到4150万千瓦，其中供暖负荷1300万千瓦。
l 9月1日至10月15日，国网新源公司21家在运抽水蓄能电站发电量32.95亿千瓦时，同比增加31.34%；抽水电量41.10亿千瓦时，同比增加32.28%，综合利用小时数同比增加24.1%。其间，各抽水蓄能电站运行强度大幅提升。在东北地区，吉林敦化抽水蓄能电站1号机组综合利用小时数位列该公司83台抽蓄机组之首，10月12～13日该电站2、3号机组投产，为东北电网再增加70万千瓦供电和调峰能力；辽宁蒲石河抽水蓄能电站机组发电台次同比增幅超52%，有力支撑了当地电网稳定运行。
l 国家电网公司经营区在运抽水蓄能电站28座、装机2341万千瓦，在建35座、装机4853万千瓦，保障着大电网的安全稳定运行。
l 目前世界在建装机规模最大的抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站，是2022年北京冬奥会配套绿色能源重点工程，总装机容量达到360万千瓦，12台机组全部投运后，每年可促进消纳风电、太阳能发电超过87亿千瓦时。
南方电网
l 10月24日，南方电网公司召开抽水蓄能建设动员会，加快推进广东肇庆浪江、惠州中洞、广西南宁等一批抽水蓄能电站建设，总装机360万千瓦，总投资约240亿元，年设计发电量共48亿千瓦时。公司在未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设、将于“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，加上合理规模的新型储能，可满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消纳。
l 10月16日，南方电网全网风力最大出力超过1600万千瓦，日发电量超过3.8亿千瓦时，创历史新高。10月8日至17日，南方区域风电日均发电量持续10天超过2亿千瓦时，平均出力超过装机容量的40%。风电大发期间，广东、广西、海南风电均实现全额消纳。
石油
l 截至今年10月18日原油收盘，美国的原油价格已经达到每桶82.44美元了，其中布伦特原油更是高达84.33美元\桶。
l 9月份英国汽油价格同比上涨19%，每升高达1.35英镑，折合人民币大约在11.86元左右，这已经是英国近八年来的新纪录。此外，日本的汽油价格也达到了每升166日元，相当于是9.3元人民币左右，同比上涨了20%，而且韩国与印度的汽油价格均达到每升9元左右。美国也无法幸免于难，美国偏远地区的加油站汽油已经暴涨至每加仑8.5美元，一加仑相当于3升，每升大约在18元左右。
天然气
l 目前按原油换算，欧洲的天然气约为170美元/桶，亚洲的液化天然气约为200美元，与美国的天然气期货（34-36美元）存在5-6倍的差距。
l 截至三季度末，我国的天然气消费量达到2731亿立方米，同比增长了14.3%，但是我国的天然气产量仅为1518亿立方米，同比增长近10%，产量虽然也增长，但是增速远远低于消费量的增速，累计缺口达到1213亿立方米，而缺口的这些天然气只能靠进口来替代，进口又分为气态天然气和液态天然气，合计进口金额超过2239亿元，虽然我国和俄罗斯建立了天然气输送管道，但是从俄罗斯进口量仅占到进口总量的6%，第一是澳大利亚，进口总量占全部进口总量的42%，美国、马来西亚、卡塔尔位居第二，进口总量占全部进口总量的12%。
l 美国天然气产量比较丰盛，目前仅库存容量就达到了980亿立方米，每年产量近1万亿立方米，远远大于我国的天然气消费量而美国的天然气价格折合人民币仅为1.3元/立方米左右，比国内天然气价格还低，比澳大利亚、马来西亚价格还低。
核能
l 日本Chugoku电力公司岛根2号机组安全审查文件获得NRA批准，成为日本第17台获得初步重启批准的核电机组。日本修改《基本能源计划草案》，到2030年核电占其国内电力供应的20-22%目标不变。
l 在煤炭、钢铁和有色金属等周期股持续暴涨之际，新能源的大火终于烧到了核能！被称为“黄饼”的铀原料价格3月初开始触底反弹，至今已经涨到42.5美元/磅，为2014年以来的最高水准。
l 今年7月，中广核矿业在行业底部完成了对优质铀矿资源，即哈萨克斯坦奥尔塔雷克49%股权的收购，使得公司拥有权益资源量增长87%提升至4.3万吨，且2021年预计天然铀产品总包销量将达到980吨，同比2020年增长近70%。至2025年时，若该公司旗下的矿山均达产，中广核矿业的年度权益产能将增至1935吨，是2020年的3.3倍。
l 2020年铀的总现货量为9220万磅，其中高达85%为公用电厂透过长期合约来采购。2021年，全球铀矿产能预计将达到1.25亿磅左右。据世界核能协会预计，铀需求将从今年的1.62亿磅（一磅合约0.4536公斤）上涨至2030年的2.06亿磅，到2040年还将进一步攀升至2.92亿磅。与此同时，由于缺乏对新矿山的投资，到2025年，铀供应将下降15%，到2030年将下降50%。
l 上一轮铀矿的牛市，发生在2003年至2007年，持续了6年多，价格上涨了几十倍，在2008年最高达140美元/磅。
l 根据CNET报道，燃煤发电每生产1太瓦时的电能所造成的死亡人数（主要由于空气污染）大约是核能的350倍。（完）
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厚德能源观察
