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产业互联网——钢铁行业:电商去产能效应明显

产业互联网——钢铁行业:电商去产能效应明显 数组智控产业发展科技院
2022-06-15
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导读:自20世纪80年代以来,我国钢铁行业在整体自动化和信息化建设方面成果显著,相关数据显示,2018年我国大型钢

自20世纪80年代以来,我国钢铁行业在整体自动化和信息化建设方面成果显著,相关数据显示,2018年我国大型钢铁行业关键工序数控化率为78.1%,生产设备联网率为54.8%,智能制造就绪率为19.9%,分别比全国平均水平高28.7、15.4、12.9个百分点。


相对较好的两化融合发展水平为其电子商务的应用发展提供了扎实基础和广阔空间,并成为钢铁行业转型升级的重要途径。


(一)钢铁行业的供应链特点


  1. 生产工艺纷繁复杂,组织架构层级较多


钢铁行业的生产链大体可以分为矿山开采、炼铁、炼钢、轧钢等四个步骤。


19世纪末期,随着钢铁冶炼加工技术的不断发展和市场需求的快速扩张,联合企业逐渐成为钢铁产业发展的主流。


一个完整的钢铁联合企业包含厂矿、化工、电力、运输等一系列工业企业,涉及采矿、选矿、炼焦、耐火材料生产、炼铁、炼钢、轧钢、化工产品生产、电力生产等多道工序。


钢铁联合企业的出现在优化资源配置效率、减少外部交易成本的同时,也对企业内部协同管理提出了较高要求。


2.资本技术高度密集,规模效应作用明显


钢铁行业是典型的多投入多产出的资本密集型产业,规模效应十分显著。


因此,尽可能获取规模效应一直是钢铁企业重要的发展战略之一,而兼并重组和技术创新是其主要的两条实现路径。


通过兼并重组,企业可以在快速扩大生产规模的同时占有更多的市场份额,从而获取规模效应,扩大竞争优势。


然而,在一定技术水平下,钢铁行业的规模效应与其他行业一样,呈边际效应递减,因此在20世纪后半叶,随着信息技术的快速发展和应用,大型钢铁企业在技术创新领域都投入了大量资源,以期通过自动化、信息化建设提高生产效率,增加产品附加值,从而获取超额利润。


3.生产消费差异明显,行业流通成本较大


受规模效应影响,钢铁行业生产端呈现显著的大批量少批次特点,而消费端则正好相反,以多批次小批量为主。


在钢铁贸易的传统模式里,经销商是解决这一矛盾的重要主体,经销商从钢铁企业大批量采购后根据客户需求对钢材进行加工分类和销售,最终实现大批量生产到小批量消费的转变。


虽然这一传统模式有效解决了生产端和消费端的矛盾,并且构建了完整的仓储物流体系,但较多的经销商层级也使钢铁行业的流通成本整体偏高。


(二)钢铁行业电子商务应用及作用


虽然在20世纪末,我国一些大型钢铁企业就已经在其生产管理运营活动中尝试推动电子商务应用发展,但是当时电子商务的概念刚刚兴起,理论内涵、业务模式等都尚不明确,因此包括钢铁行业在内的各行业电子商务应用都集中在业务电子化相关领域。


2000年左右,随着兰格钢铁网、东方钢铁电子商务有限公司以及阿里巴巴工业原料部门等公司、团队的成立,钢铁行业电子商务应用的商务属性被逐渐激发,直至形成集商务逻辑、设备技术、生态环境等要素为一体的行业整体电子商务应用方案。


纵观钢铁行业电子商务三十多年的发展历程,我们认为,钢铁行业电子商务应用大致集中在供应链信息化、信息咨询服务、交易生态完善和商业模式创新四个领域。


  1. 供应链信息化


20世纪90年代,我国钢铁产业快速发展,产业集中度逐步提高,产业链纵向一体化逐渐深入,生产能力迅速扩张,行业国际化程度不断提高。


然而,与国外先进国家相比,当时我国钢铁行业生产、管理技术落后,自动化、信息化程度偏低,面对着日益扩大的国内市场需求和日益激烈的国际市场竞争,我国钢铁企业大力推进供应链信息化建设。


经过多年自主创新、引进消化再创新,中国钢铁企业已经将信息技术广泛应用于包括研发设计、生产制造、企业管理、营销及物流在内的全流程,实现了包括产销一体、管控衔接和三流(物流、资金流、信息流)同步等核心功能,有效促进了钢铁行业技术经济指标的整体改善。


钢铁企业不仅将信息技术用于办公自动化、财务管理、采购管理、销售管理、人力资源管理和生产管理等单项业务管理,还重点建设了具有钢铁行业特点的产销系统、制造执行系统和ERP系统,在企业综合业务协同集成方面取得了显著成效。


2.信息咨询服务


在供应链信息化进程中,部分国内大型钢铁制造企业为满足自身产品采购、销售需求搭建了相应平台,以期实现采购及销售业务的互联网化,然而在20世纪90年代末和21世纪初,受制于钢材贸易商在交易链条中的特殊作用,此类平台的发展并不显著,钢铁贸易仍然以传统贸易模式为主。


在传统贸易模式中,作为核心角色的钢材贸易商,一方面通过提供流通和配货服务解决了钢厂大批量少批次生产特征和消费终端多批次小批量需求之间的矛盾;


另一方面,通过垫资服务解决了钢厂流通资金需求量大与终端汇款缓慢之间的矛盾。


凭借在钢材贸易链条中的枢纽作用,钢材贸易商在赚取物流配送、剪切加工、融资等服务费用以及批量采购和零售价差的同时,也可以利用价格波动带来存货价值波动的方式赚取时间差价。


在我国钢厂普遍采取以销定产的背景下,作为销量数据主要提供者的钢材贸易商加剧了钢铁市场信息的不透明和不对称。


为了解决这一痛点,2000年左右,我国出现了一批类似于“我的钢铁”“中国联合钢铁网”的钢铁信息咨询类网站,以线下采集信息、线上加工发布以及提供行业研究咨询和培训为主业,以收取会员费、咨询费、培训费和广告费为主要赢利模式。


3.交易生态完善


2012年起,我国钢铁市场产能过剩程度不断提高,钢铁行业整体陷入发展困局,行业利润率不断降低,行业整体甚至一度处于亏损状态。


持续下跌的钢铁价格,使钢材贸易商由价格波动带来的存货价值持续缩水,贸易环节资金存量和融资能力大幅下滑,信用风险集体爆发,传统钢材贸易商出现倒闭潮。


此外,随着利润空间不断被压缩,钢铁行业迫切需要降低流通成本。


钢铁行业的全面危机为钢铁电商平台发展提供了机遇,并随之出现了两种平台运营模式。


一种以钢厂自建、自营为主,例如宝钢的东方钢铁在线、沙钢的玖隆电商等;


另一种是以第三方为代表的“自营+撮合”模式,例如欧浦钢网、钢银等。


这些平台的出现,有效解决了钢铁流通产业链层次过多、流动费用高昂等相关问题。


钢铁电商平台虽然为钢材产品提供了交易平台,但抑制钢铁电商平台发展的关键问题并没有得到有效解决。


钢材产品并不是普通消费品,销售费用占产品单价比例较低,并且对线下服务要求较高。


首先,钢材生产周期长,品质要求高,需要电商平台就生产过程和交货期进行协调;其次,钢材产品单价高、交易量大、对融资服务要求较高;


再次,钢材产品体积大、质量高,需要专业的物流配送和仓储设施;最后,钢材下游用户需求零散、不统一,往往需要专业的剪切加工服务。


针对钢材产品的特殊需求,各钢铁电商平台虽然在经营模式上存在一定差异,但在发展战略上,均以交易平台为依托,线上构建支付平台、融资抵押平台、仓储物流平台,线下整合金融机构、仓储物流企业、剪切加工中心,以打造产业链全流程服务生态体系为目标。


只有构筑了完备的服务生态体系,钢铁电商才能真正推动钢铁贸易扁平化。


4.商业模式创新


未来,随着服务生态的逐步完善,钢铁行业上下游企业之间的信息共享和工作协同程度将不断提高,钢铁行业电商将倒逼钢铁制造企业进行商业模式创新。


例如,通过质量设计、计划、排程、调度等方面的CPS(商品推广解决方案)改造,助力制造企业提供大规模定制服务;


发挥钢铁行业“互联网+”“智能制造”的先行者的先发优势,利用积累的平台建设和运营经验,帮助制造企业发展为相应解决方案的提供商,为钢铁行业的后进者乃至其他制造业企业提供服务。


宝钢集团——钢铁制造企业向钢铁服务企业转型


基本情况介绍


宝钢集团致力于通过改革和发展,构建在钢铁生产、绿色发展、智能制造、服务转型、效益优异等五个方面的引领优势,打造以绿色精品智慧的钢铁制造业为基础,新材料产业、贸易物流业、工业服务业、城市服务业、产业金融业等相关产业协同发展的格局。


旗下上市子公司宝山钢铁股份有限公司是我国钢铁行业最早开展电子商务应用的企业之一。


在电子商务应用模式和场景深化发展的同时,公司也成功实现了制造企业服务化的转变。


需求与痛点


钢铁属于大宗商品,物流成本高且效率低下。


钢铁行业存在生产力过剩、低价格竞争、库存和成本控制的空间有限等弊端,急需企业提高对信息的处理、传递和反应速度


传统钢铁贸易交易层级多,钢厂与终端用户间缺乏信息传导机制。


从钢厂到终端用户,需要经过多层代理商分销,信息传递不及时且成本高,公司急需加速交易流程,节省交易成本。


宝钢事业部及下属子公司多,各部门间业务分散,公司管理难度大。


公司急需优化业务流程,建立有效沟通机制实现不同部门间信息的传递。


钢铁下游汽车、家电、造船等企业需求不断变化,对宝钢提出了更高的要求,企业为了更好地适应多元化的终端用户需求,急需及时搜集数据,快速响应,为用户提供更多的服务。


主要应用场景


1供应链信息化。


对于信息化建设,宝钢采用了“三驾马车”模式,即由IBM提供硬件,“中国钢铁公司”下属的中冠资讯公司担任咨询顾问,宝钢自己负责开发模式,专门成立了一个“983指挥部”推进信息化建设。


最终于1998年实现了产、供、销一体化综合营销系统顺利上线。


2交易生态完善。


宝钢于2000年成立东方钢铁电子商务有限公司,主要负责宝钢旗下各部门电商网站及相关行业电子商务平台的搭建。


公司先后成功搭建了东方钢铁在线、宝时达、上海钢铁交易中心等平台。


此外,随着公司核心业务的平台化,围绕钢铁主业的相关支撑服务,例如物流、金融等,也逐步实现了线上化。


3商业模式创新。


宝钢于2015年成立欧冶云商,欧冶云商整合了宝钢原有钢铁电子交易资源,搭建起了生态型钢铁服务平台,构建了包括原材料供应商、钢厂、加工商、仓储商、物流商、金融机构、贸易商、零售商、终端用户等的商业生态系统,搭建了集交易、金融、物流、材料、加工、运输、数据、资讯服务为一体的钢铁电商平台,打造了集交易、物流、供应链金融、钢铁技术、大数据、资讯等综合服务为一体的第三方B2B平台,积极推进智慧供应链创新与实践,为钢铁行业企业提供各类服务及解决方案。


主要成效


宝钢完成了由制造企业向服务企业的转变。


随着新一代信息技术的快速发展,企业之间的边界也逐渐模糊,只有跨组织、跨界限进行合作,整合各方资源才能发展得更好。


宝钢以电子商务为核心,整合各方资源,实现了电商生态系统的构建,完成了由钢铁制造商向解决方案服务商的转变。


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