【智能科技周报】高瓴清仓、淡马锡减持蔚来股票，疫情下消费欲望降低、复工延迟，供需两端皆受负面影响（第65期：2.10-2.16）

投融资动态

物联网

润石科技 数千万元 pre-A轮

【模拟/混合信号产品研发商】公司是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号集成电路研发和销售的高科技公司，主要有运算放大器、模拟开关、电源管理、数据转换器等，产品广泛应用于工业控制，安防监控设备，仪器仪表，汽车电子，智能家居以及消费类电子等众多领域。

【投资方】嘉御基金（领投）

 

蘑菇物联 亿元以上 B轮

【工业设备物联网服务商】公司致力于为通用工业设备行业提供新一代的基于移动物联网的SaaS服务和私有云应用部署服务，服务主要体现在物联网的感知层、PaaS层和应用层。公司基于物联网的设备及客户管理软件（PHM-CRM），通过移动物联网技术和传感器精准获取设备的实时运行数据，实现“工业设备-设备用户-设备服务商-设备制造商”的全数字化打通。

【投资方】GGV纪源资本（领投）、元禾原点、银杏谷资本

人工智能

Netskope  3.4亿美元  pre-ipo

【云网络安全创业公司】公司是一家云端安全服务商，致力于帮助大型公司监管员工使用云服务，保证其安全，包括谷歌Drive和Dropbox等。

【投资方】红杉资本（领投）、Lightspeed VenturePartners、Accel等、加拿大退休金计划投资委员会、PSP投资公司

 

创龙智新MAD Gaze  1.3亿元  A轮投后估值6.5亿元

【AR智能眼镜开发商】公司成立于2013年的智能眼镜品牌，也是国内首个集硬件、软件、光学、算法、开发者社区、APP网络商城及行业应用解决方案于一体。公司最新一代消费级双目MR智能眼镜仅75克，2019年第四季度于海外众筹平台Indiegogo上筹得五百多万元的过万台订单，并于1月份顺利完成了量产，向全球45个国家和地区发货。

【投资方】DNS、Black30 Venture

大数据&云计算

简约费控数 千万元 B轮

【智能费控SaaS服务商】公司主要面向中大型企业提供报销、费控与财务共享等财务智能化服务，帮助企业实现财务基础核算自动化，改善企业员工的报销体验。公司旗下产品有简单报销、简约费控、简约智享三款产品，分别对应三种层次的需求：中小企业的报销，中大企业的费控，以及大型集团型企业的财务共享。目前，公司已服务近200家大中型企业，覆盖医药、专业服务、零售、高科技制造、化工等领域。

【投资方】紫竹小苗基金

智能硬件

天铂云科 3200万元战略融资

【红外热像仪产品研发商】公司长期致力于高精度测温型红外热像仪的研发和生产，拥有红外图像识别、设备智能诊断、大数据分析和行业解决方案在内的自主知识产权，旗下品牌“天铂”在行业内享有较高知名度，是知名高端品牌。

【投资方】思源电气（002028.SZ）

智慧城市

全景医学影像超  6亿元  B轮

【独立第三方疑难病医学影像中心】公司是精准影像的先行者，致力于疑难病的诊断，以精准影像诊断为主要技术支撑，为国内外特需人群提供精准影像诊断，并基于疑难病诊断能力开展健检，多学科联合咨询等专属医疗延伸服务。

【投资方】中法凯辉基金、源星资本、易凯未来产业基金（联合领投），泰达集团、苏民投君信资本、海达创投等

 

街景科技 2000万元  A+轮投后估值3亿元

【商业设施非标定制制造商】公司专注“边缘”市场，因需求侧的需求分散、非标，导致品类品种千差万别、生产效率低下、质量不稳定，供给侧也非常分散，无法实现规模化生产，同时也就导致了交付时间长、制作成本高、质量难以保障的现象，公司做模块化设计以及产品制造数据的优化沉淀，把非标的产品拆成可批量生产的最小单元，自主研发了图形订单工业互联网APP，客户可以在APP中自主完成设备、场景的选择和设计。

【投资方】滨创基金

 

神驼物流  pre-A轮

【港口集装箱智慧化运输公司】公司是一家将互联网信息技术深度运用于港口集装箱运输市场的互联网公司，以智能硬件及大数据应用为基础，优化运营，提供港口运输一体化解决方案的SaaS平台，致力于为客户提供标准化、可视化、智慧化的集装箱公路运输服务。

【投资方】青赢创投

产业热点与趋势

智能制造

消毒机器人走上抗疫一线，“机器+医护”模式再提速 

IDC：到2023年年底，中国50%的制造业供应链环节将投资于供应链弹性和人工智能

智能硬件

亚马逊在美智能音箱市场占据主导地位，7成用户使用Echo设备

云知声推出“疫情防控机器人”，可提供整体自动快捷呼出、全程录音备查、自动高精确度转写以及自动汇总电话拨打报告，对于重点防控对象还可实现自动标记

 

无人机“独角兽”臻迪科技更新科创板辅导备案工作进度，公司无人机产品可被广泛应用于农业植保、电力、测绘、石油矿产、警用、救援等多种领域，还有三款水下无人机，且水下机器人的市场需求巨大

 

Gartner：2019年苹果超越三星再成最大半导体买家，主要因苹果在可穿戴产品方面的成功，即Apple Watch和AirPods

 

小米发布AIoT路由器AX3600，其独特性在于专为智能家居设计，能够实现自动识别新买的AIoT设备，一键配网

 

IDC：未来五年中国水平物联网平台年复合增长率将达到40.0%，目前全球63.5%的企业已使用的物联网平台，中国企业使用物联网平台的比例更高，达到65.7%

 

小米发布10周年旗舰手机小米10系列，正式冲击高端市场，“8GB+128GB版本”起售价为3999元

 

舜宇光学科技公告，1月手机镜头模组出货量1.086亿件，同比增长33%；1月手机摄像模组出货量5040万件，同比增长38%

 

亚马逊扳回一城：法官叫停美国防部与微软100亿云计算合约，亚马逊在诉讼中称，美国总统特朗普对美国国防部的采购决定施加了不当影响

 

雷军：小米正在构建下一代全无人的自动化工厂

 

共享充电宝陷入生死危机：1月工资减半，员工无限期待命，因共享充电宝的商业模式对线下商户依赖极强，只要线下商户不开业，共享充电宝就无法产生有效订单

智慧城市

       

平安好医生：2019年全年营收50.7亿元，同比增长51.8%，全年净亏损7.4亿元

 

IDC：到2023年，1/3的智慧城市场景将被5G影响，70%一二线城市将使用5G技术实现实时犯罪中心，V2X连接和智慧场馆等规模化服务

 

Gartner分析和商业智能平台魔力象限公布，阿里云Quick BI成首个入选中国产品

 

IDC：至2024年，中国80%的银行将从云市场中购买和整合金融技术解决方案

 

支付宝：已有6亿人次使用疫情信息查询、在线问诊、买菜送药上门、健康申报、改签行程、爱心捐赠、同行程查询等10大类、48项服务

智能出行

       

现代汽车与美国能源部开展氢燃料电池技术合作，将向美国能源部提供5辆氢燃料电池汽车“NEXO”进行实证分析，并且支持在华盛顿建立加氢站

 

一月国内动力电池装机量腰斩，集中度向头部企业靠拢，装机量位列前十名的企业分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、塔菲尔、中航锂电、孚能科技和桑顿新能源，占整体装机量的95%

 

顺丰无人机参与防疫物资运输投送，将3.3Kg的医疗和防疫物资送到了医护人员手中，并将在后续增加投放航线和无人机数量

 

蔚来延迟2020年1月份工资的发放，公司内部文件显示：蔚来员工可以申请将本次的十三薪全部或部分置换成股票，且蔚来正在尝试在线卖车

 

高瓴资本2019年第四季度清仓蔚来股票，另2月7日淡马锡减持蔚来股票1391万股，持股比例从原先的5.4%大幅下滑至1.8%，减持信号表明：判断蔚来汽车在该时点上已处于高位，后续增长较为乏力；疫情之下，消费欲望降低，而复工延迟、车辆限行又将带来整车和零部件供应困难，供需两端相互传导之下，汽车行业普遍受累

底层技术

 

Facebook收购计算机视觉初创公司Scape Technologies，交易价格或为4000万美元，收购标的致力于开发视觉定位服务，目标是帮助开发者构建具备超出GPS的定位精度的应用程序，技术最初瞄准增强现实应用，现目标支持任何配备摄像头的机器理解周围环境

 

依图科技开发出基于CT影像的“新冠肺炎智能评价系统”，已经在武汉协和等3所重点收治医院及全国多地十余家医院临床使用，该系统能够快速检出新冠肺炎病变，定量评价肺炎严重程度和临床疗效，为医生提供决策依据

 

商汤科技推出“AI智慧防疫解决方案”，该产品采用非接触的方式，通过将AI算法与热成像测温技术结合，体温检测精度达到±0.3℃

 

博通全球首发Wi-Fi 6E芯片：支持6GHz频段，将应用于下一代智能手机、VR和AR头戴设备

政策

上海发文加快智慧城市建设，全面赋能数字经济蓬勃发展，打造数字新产业创新策源高地，在智慧政府建设中先试先用，支持区块链数据溯源、V2X智能网联等新技术率先规模化落地

 

央行等多部门：鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于临港新片区内科创企业，发布关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见

前沿观点

   

中金：2020年互联网医疗有望成拐点之年，一是：疫情催化互联网医院建设升温；二是：医保在线支付曙光初现，患者渗透率有望迎来拐点

 

特朗普公布4.8万亿美元预算案：大砍安全网项目和外援支出，白宫提议在十年内削减4.4万亿美元的支出，其中2920亿美元来自削减安全网项目

 

国信证券预测：全球TWS（真无线立体声）耳机的年产值在1500亿以上，耳机无线化趋势推动TWS耳机产业链成为未来几年内成长性好的赛道之一

 

高毅资产首席研究官卓利伟在阐述消费品产业逻辑时指出：大单品增长时代已经结束，机会集中于存量的结构升级和中小规模的品类创新，Airpods作为品类创新的典范，与当下消费升级的诉求吻合

二级市场动态

境内外股票市场整体走势

   

本周上证综指收涨1.43%报2917点，深证成指收涨2.87%报10916点，沪深300收涨2.25%报3987点，创业板指收涨2.65%报2069点。

具体情况如下所示：

全球资本市场大事件如下：

2月10日北京新三板精选层发行工作启动，开始接收保荐机构报送辅导备案材料

证监会正式发布修订后的《再融资规则》：取消创业板非公开发行股票最近一期末资产负债率高于45%及连续2年盈利的条件；将再融资批文有效期从6个月延长至12个月；锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制；在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则，同时适度放宽再融资规模限制

 

证监会：预计创业板尤其是主板（中小板）实施注册制尚需一定的时间，新《证券法》施行后，这些板块仍将在一段时间内继续实施核准制，核准制和注册制并行与新《证券法》的相关规定并不矛盾

 

美联储主席鲍威尔重申他对美国经济扩张可持续性的信心，并表示当前的美国经济没有任何失衡的地方，劳动力市场保持强劲，通胀将会回到美联储设定的2%目标水平

 

新西兰联储维持关键利率为1%不变，预计从2021年中开始才有可能上调利率

 

瑞典央行维持基准利率0%不变

 

同时，我们分别追踪跨市场指数和个股行情动态，对于上市公司，暂时选择了最具代表性的14只美股及8只港股。

注：嘉楠科技于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

注：阿里巴巴-SW于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准 

国际创投智能科技指数

   

国际创投·智能科技指数（附《智能科技指数编制说明（2020新）》）共选取200个成分股，参照沪深300指数的加权平均计算方法，以2017年12月31日为基期，基准值为1000点，并依据动态跟踪的原则，每一季度末进行指数样本股的调整。

智能科技指数本周收涨2.94%，2020年初至今收涨15.44%，报1428.42点，与沪深300、及创业板指的走势对比如下所示：

注：智能科技指数2019.9.30后纳入科创板上市股票

本报告由岑蓓琦根据公开信息、Wind资讯等执笔编撰。