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大机会！发个牛市精选股票池！

大机会！发个牛市精选股票池！ 股神派
2020-07-14
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导读：给你精选股票池，别再说牛市没方向了！

一、结构性牛市的巨大潜力
2020年，强牛股市如火如荼，在板块行情的轮动中，投资者却陷入不知如何选股的困境。那么，在2020年里，什么板块的股票最值得期待？投资者又该如何把握节拍，紧跟主流，取得超额收益呢？
实际上，这轮牛市的逻辑依然没变，从基本面来看，这轮牛市的核心驱动因素有三个：第一个是房地产下滑背景下的居民资产配置重置；第二个是政府信用收缩背景下的银行资产重配，第三个是（受疫情和外围环境叠加导致的）经济下行背景下的货币宽松。
也就是说，只要这个逻辑没有改变，那么短期内这个趋势应该不会有一个大的改变！即便后期市场上涨的速度变慢，或者说出现一定的回调，长期来看，这轮结构性牛市也是值得期待的。
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二、市场风格切换迅速，高贝塔板块价值凸显
市场对于风格切换的分歧很明显，本质上反映的是对经济复苏与否，以及复苏路径的怀疑。不过，市场可能低估了在2016-2018年的资产负债表修复之后，上市公司加杠杆的空间和能力。
采掘、化工、钢铁、公用事业、交通运输、房地产等“顺周期”行业作为“信贷需求大户”，货币政策引导“信用扩张”将有利于这些行业拉动总需求。因此，牛市主做赚整个大环境的钱的高贝塔的板块。
上周末，2020年初至今北向资金累计净流入1767亿，测算累计净流入1853亿，其中配置型外资净流入1742亿、交易型外资净流出12亿、托管于内资港资机构的资金净流入123亿。
北向资金持有A股市值19866亿，其中配置型外资持有14511亿、交易型外资持有4146 亿、托管于内资港资机构的资金持有1209亿。
北向资金实际累计净流入282亿，测算累计净流入294.6亿，其中配置型外资净流入73.0 亿、交易型外资净流入266.6亿、托管于内资港资机构的资金净流出45.0亿。
三、牛市贵在捂股丰登，5G板块逻辑坚实
牛市各大行情都在普涨，大家应该抓住哪一个呢？从北上托管于内资港资机构的资金过去五周行业累计的净流入，不难看出目前市场大火的是计算机板块，而其中，5G板块板块的逻辑可以具体追踪。5G就是一个高确定性的成长板块，今天加来跟大家重点聊聊5G的逻辑。
首先，从工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》，看好未来5G在工业领域的应用，就目前来看，5G在工业领域的应用空间广阔，一方面未来5G基础设施网络将持续建设，并且逐步下沉；另一方面，5G在2B领域的商用将给运营商打开新的成长空间，积极看好未来5G工业领域的应用方向。
其次，5GR16标准冻结有望加速智能网联汽车规模化商用进程，5GR16标准宣布冻结，车联网是其支持的重点之一。同时，随着国家政策上也推进持续商业落地，未来车联网市场广阔市场空间有望加速释放。
最后，新基建加速落地，创新应用不断推进，近期通信板块滞涨明显，而我们判断通信产业景气度持续向上，R16冻结加速5G发展，5G创新应用不断推进，因此，下一阶段的通信板块趋势更值得期待。
四、5G板块核心成长股分享
投资机会上，大家可以围绕中报高景气方向多加关注，重点关注5G、云计算赛道的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络（主设备为核心）+5G应用（视频+流量+物联网）：
1、5G硬件设备器件：
1.1、主设备商（直接受益）：重点推荐中兴通讯、烽火通信。
1.2、光通信：中天科技（海缆+特高压拉动业绩反转）、中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、新易盛（电信+数通光模块）、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、太辰光、剑桥科技、博创科技、亨通光电等。
1.3、交换机/路由器（5G+云计算）：星网锐捷，关注：紫光股份。
1.4、射频领域：科创新源、世嘉科技、沪电股份（通信和电子联合覆盖）、通宇通讯，俊知集团；建议关注：生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务。
2、5G应用端：
2.1、云计算：星网锐捷、光环新网（IDC龙头）、佳力图（精密空调+IDC）、南兴股份（通信和机械联合覆盖）、深信服（天风通信、计算机联合覆盖），建议关注：科华恒盛、数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美IDC厂商）、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等。
2.2、在线办公/视频会议：亿联网络（SIP话机龙头，VCS视频会议重点推进）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频会议）、梦网集团（富媒体短信龙头，布局企业云视信）等。
2.3、物联网/车联网：移远通信、移为通信、广和通、有方科技、拓邦股份、和而泰（通信和机械军工联合覆盖）；建议关注：宁波水表、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等。
2.4、MCN：立昂技术（通信和传媒联合覆盖）、三维通信。
2.5、工业互联网：工业富联、东土科技、映翰通。
3、5G边缘生态：
星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术；建议关注：中国铁塔（港股）、富春股份（通信和传媒联合覆盖）中嘉博创、天源迪科。
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