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利好！全国统一大市场时代暗藏了哪些新机遇？

股神派

2022-04-12

导读：导语：4月10日，中共中央国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，统一全国大市场势在必行。

导语

4月10日，中共中央国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，统一全国大市场势在必行。

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一、全国统一大市场

统一大市场是指在全国范围内，建设一个市场的基础制度规则统一，市场的设施高标准联通，要素和资源市场，以及商品和服务市场高水平统一，同时，市场的监管要公平统一，不当市场竞争和市场干预行为进一步规范的大市场。

2021年12月，中央全面深化改革委员会及2022年政府工作报告就已提出“要加快建设全国统一大市场”，本次《意见》的发布则是对该项长期规划进行细化。加快建设全国统一大市场的意见正式出台，是我国打破区域划分、实现全国一盘棋、建立全国统一大市场的一个重要纲领性文件，有利于推动商品市场、要素市场和资本市场的全国一体化格局。该意见着眼于中长期规划，在战略新兴行业，如新能源以及传统要素市场等方面作出重要部署，涉及到的领域很多，包括能源、传统基建、大数据、物流、储能等。

建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。意见明确，加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

根据意见，加快建设全国统一大市场的工作原则是：立足内需，畅通循环；立破并举，完善制度；有效市场，有为政府；系统协同，稳妥推进。主要目标是：持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境，进一步降低市场交易成本，促进科技创新和产业升级，培育参与国际竞争合作新优势。

全国统一大市场要坚持问题导向、立破并举，明确了加快建设全国统一大市场的重点任务。意见明确要抓好“五统一”。一是强化市场基础制度规则统一；二是推进市场设施高标准联通；三是打造统一的要素和资源市场；四是推进商品和服务市场高水平统一；五是推进市场监管公平统一。从破的角度，意见明确要进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，强调加强党的领导，完善激励约束机制，优先推进区域协作，形成工作合力。

大市场构建推动工业体系在能源革命中实现全面再造。全国统一的能源、数据和技术市场，有利于推动重大科研基础设施和仪器设备开放共享，实现制造业中上游补短板，同时信息共享也有利于打通生产、分配、流通、消费各环节的堵点。

新制造业稳定增长，制造业投资是经济增长的最主要支撑，全年增速有望达11.1%。随着《意见》发布，资本和政策红利将进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。具体到资本市场，建议关注硬科技企业板块，以及新能源、半导体、军工等龙头企业。

此外，围绕物流行业，《意见》提出“推进市场设施高标准联通，建设现代流通网络”，并“支持数字化第三方物流交付平台建设”。大力发展物流行业，促进全社会物流降本增效，是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割，有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动，对于物流行业而言，意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低，进一步消除地域性壁垒因素，为流通性企业提供方便。具体到资本市场，建议关注商业流通龙头企业以及大部分以全国市场为目标的企业，以及物流、商贸等板块龙头企业。

展望后市，短期新制造稳增长、城市更新稳地产仍是基本面的结构主线。稳增长板块仍将是短期权益市场的重心，5月份，美债收益率逐步筑顶后可关注成长股切换机会。

二、发掘市场新机遇

第三代半导体属于集成电路产业,同样享受国家对集成电路企业所得税优惠政策。由于我国第三代半导体起步时间相较于西方发达国家没有太大差别,所以我国在第三代半导体材料与西方上的差距较小。

晶瑞电材(300655)是一家集研发、生产和销售于一体的科技型新材料公司，主要产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料等，广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业。

半导体与新能源材料产销两旺，业绩同比大幅增长。晶瑞电材发布2021年度业绩预告显示：2021年预计实现归母净利润2.20亿元，同比增长185.90%；预计实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长194.14%。其中，2021年第四季度，预计实现归母净利润5,488万元，同比增长258.90%；预计实现扣非后归母净利润3,558万元，同比增长166.10%。

报告期内晶瑞电材全资子公司晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司成功认购森松国际（2155.HK）1571.3万股，由此带来约6200万元的公允价值变动收益，为晶瑞电材业绩的大幅增长带来积极贡献。

此外，受益于2021年国内半导体材料行业需求的快速增长以及国产半导体产品渗透率的显著提升，叠加新能源汽车行业高速发展所带来的对上游原料需求的大幅提高，晶瑞电材半导体材料和新能源材料产品产销两旺，从而带动业绩大幅增长。

2021年12月，晶瑞电材宣布成功购得一台KrF光刻机，并表示KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中。KrF光刻机为KrF光刻胶量产线质量安全检验平台的重要组成部分之一，一方面可以加快KrF光刻胶产品的验证调试进程，另一方面也为后续KrF光刻胶大规模量产线的建设奠定必要的设备基础。

另外，晶瑞电材的ArF光刻胶产品研发也在持续推进中。半导体材料产能方面，G5级高纯硫酸一期项目的3万吨/年产能预计于2022年初开始放量。用于建设高纯硫酸二期项目6万吨/年产能的简易定增申请也于1月14日得到了证监会的批复，该项目预计于2023年建成投产。

同时，晶瑞电材也在四川眉山基地建设有1000吨/年光刻胶中间体产能和1200吨/年光刻胶产能。新能源材料方面，在当前NMP供给短缺的情形下，在原有2.5万吨/年NMP生产及回收产能的基础上进一步投资3亿元扩建5万吨/年产能，有利于巩固晶瑞电材的行业地位。

晶瑞电材发布公告称：2022年第一季度，“晶瑞转债”因转股减少780张，因转股减少的“晶瑞转债”金额约7.8万元，转股数量为7599股。截至2022年3月31日，“晶瑞转债”尚有约53万张，剩余“晶瑞转债”金额约为5300.5万元，未转比例为28.65%。

晶瑞电材发行的“晶瑞转2”可转债于2021年9月7日上市交易，实际募得资金5.15亿元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目和阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路半导体级高纯硫酸技改项目。随着光刻胶与高试剂项目的放量，晶瑞电材的业绩有望持续高增。

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