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苹果这次真怒了！疯狂砍单引发多米诺！
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苹果这次真怒了！疯狂砍单引发多米诺！

苹果这次真怒了！疯狂砍单引发多米诺！ 股神派
2022-11-10
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导读：导语：一则“砍单”消息，市值蒸发近80亿元。

导语


一则“砍单”消息，市值蒸发近80亿元。
一、神秘砍单

近日，歌尔股份（002241.SZ）发布公告称，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。对于本次业务变动带来的影响，歌尔股份在公告中称，预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对歌尔股份经营业绩的影响仍在评估中。
歌尔股份公告中所称的“大客户”指的是苹果公司。上述消息公布后，歌尔股份11月9日开盘即一字跌停，最终收盘报20.72元/股，单日市值蒸发近80亿，年内股价累计下跌超过60%。相关信息显示，暂停生产的产品可能为AirPodsPro2，目前尚不清楚歌尔股份何时将恢复生产AirPodsPro2，以及此次事件影响是否会扩大到歌尔明年的苹果订单或其他苹果产品订单。
歌尔股份被视为A股市场中的“果链龙头”。早在2012年，歌尔股份就打入了苹果产业链，成为苹果耳机、微型扬声器和微型麦克风的主流供货商；2018年，歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额，成为AirPods全球第二大代工厂。
由于过于依赖苹果大客户，对歌尔股份的毛利压制较大。2021年年报数据显示，歌尔股份的毛利率从2018年的18.81%下降到了14.13%。与此同时，苹果开始将代工厂向劳动力更为廉价的地区转移。
歌尔股份或许也意识到过度依赖苹果的前景不容乐观，凭借着为苹果代工积累下来的资本，向下一个风口——VR/AR设备布局。从2012年开始，歌尔股份通过成立合资公司、收购国外音频技术公司等开始布局AR/ VR业务。近两年，歌尔股份则加速转向VR市场，或是为了摆脱对“苹果的依赖症”。
2020年，歌尔股份拿下VR龙头Meta Quests 2的独供大单，到目前歌尔股份已是Mate和Pico等厂商VR业务的核心代工商，VR代工市场份额高达70%以上。
从歌尔股份去年以及今年前三季度的数据看来，智能声学整机的营收贡献和占比也在呈下降趋势。2022年前三季度，智能声学整机实现营业收入198.92亿元，同比增长3.60%；占总营收（741.53亿元）的26.83%；而在2021年，该项业务实现营收302.97亿元，占总营收38.73%。与之相对的是智能硬件产品的高速增长，2022年前三季度智能硬件实现营业收入435.52亿元，同比增长95.87%。
全球TWS耳机出货量统计数据显示，自2019年下半年起，全球TWS耳机出货量增速由当时顶峰的297%开始逐步下降，在2022年上半年，增速已经放缓至13%。在TWS行业整体增速放缓的环境下，以及歌尔的增长引擎已转换为智能硬件快速增长的前提下，单一客户的TWS耳机项目暂停应该不会对其发展产生重大影响。
二、元宇宙赛道
从与元宇宙关联性来看，主要分为两种，一种是设备技术类，比如歌尔股份是facebookVR头显设备供应商；另一种是内容生产类，比如盛天网络（300494）。
盛天网络是国内领先的场景化互联网用户运营平台，以场景化运营为核心，通过“盛天云”和大数据技术为支撑进行企业战略布局。在综合场馆、办公机构以及年轻人喜爱的数字娱乐场景,每天有超过2500万的用户通过盛天网络旗下的各类产品获取内容与服务。
2022年上半年，盛天网络实现营业收入7.33亿元，较上年同比增长18.23%；归母净利润1.16亿元，较上年同比增长66.28%；扣非归母净利润实现1.16亿元，较上年同比增长67.71%。
盛天网络从服务单一场景，到发力云计算业务,盛天网络已围绕多个场景构建了用户、平台、内容与服务的一体化运营体系,并逐渐成为云时代场景生态的革新者和链接者，以云技术赋能推动新兴技术服务落地，链接场景、技术、服务和用户，推动场景生态的健康成长。
盛天网络与杭州灵伴科技签署合作协议。双方将围绕场景业务探索、技术合作、产品打造、市场推广、电竞酒店等领域开展深度合作，实现优势互补、资源共享，推进元宇宙技术与应用的高质量发展，共创面向未来数字娱乐场景，共同打造元宇宙场景体验点。
杭州灵伴科技专注于人机交互技术和 5G+AI+AR领域的软硬件产品开发，通过语音识别、自然语言处理、计算机视觉、光学显示、芯片平台、硬件设计等将前沿的AI和AR技术与行业应用相结合，为不同垂直领域提供全方位解决方案。　
盛天网络已在IP、娱乐内容、新兴场景与云游戏技术方面完成了深入的布局，并构建起集用户、平台、内容与服务的一体化的运营体系，这让双方有了极佳的合作契机与空间。
盛天网络IP游戏基本盘稳固，投资布局锚定优质内容。旗下《三国志》等经典IP游戏持续贡献稳定流水，其中《三国志·战略版》长期稳居SensorTower中国手游收入前五位。同时，盛天网络通过独立发行、联合研发、定制开发方式锁定优质内容，为发行业务赋能；2022年，投资以动作格斗类游戏研发见长的心炎网络，在研3D动作格斗手游《星之翼》将于近期发行，优质内容有望进一步筑牢发行优势。 　　
在游戏社交业务方面，带带电竞表现亮眼，助力互联网营销业务收入大幅增长39.9%。电竞酒店方面，盛天网络与美团酒店签署协议，双方将围绕品牌曝光、流量合作、电竞赛事内容管理、酒店信息管理等领域开展深度合作，后续或将接入VR/AR、社交、剧本杀等多种泛娱乐业态。
盛天网络作为互联网娱乐平台服务龙头企业，云游戏与游戏社交业务表现出较高的增长潜力，网娱平台业务基本盘稳固；同时，盛天网络全资收购天戏互娱，未来IP与游戏运营前景广阔。
  
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